Organiser kundeformularer
Få mere at vide om, hvordan du holder styr på dine formularer, opdaterer dem, efterhånden som din virksomhed ændrer sig, og udskriver eller downloader dine kunders udfyldte formularer.
I denne artikel
Om, hvordan kundeformularer administreres
Hold styr på dine formularer ved at gruppere lignende formularer i kategorier, såsom konsultation, samtykke eller opfølgning. Dette gør det nemmere for dit team at finde den rigtige formular, når de føjer en til en aftale eller tjeneste.
Du kan også redigere, duplikere og arkivere formularer for at holde din formularliste organiseret og ajour, efterhånden som din virksomheds behov ændrer sig.
Opret formularkategorier
- Gå til Indstillinger i hovedmenuen til venstre på skærmen.
- Vælg Formularer for at åbne din liste over kundeformularer.
- Klik på knappen Tilføj øverst til højre, og vælg Kategori.
- Indtast et Kategorinavn og en valgfri Beskrivelse, og klik derefter på Tilføj.
Din nye kategori vises på din liste over formularer. Hvis du vil føje eksisterende formularer til den, skal du trække og slippe dem i kategorien. Når du opretter en ny formular, kan du vælge en kategori for automatisk at føje den til kategorien.
Administrer en formular
-
Under** kundeskabeloner** skal du klikke på Handlinger (tre prikker) på den formular, du vil administrere.
-
I rullemenuen skal du vælge blandt følgende muligheder:
- Rediger: Opdater formularens navn, spørgsmål eller indstillinger i formularværktøjet, og klik derefter på Gem ændringerne.
- Omdøb: Indtast et nyt navn til formularen, og klik derefter på Gem i pop op-vinduet.
- Dupliker: Opret en separat kopi af formularen, som du kan tilpasse. Foretag dine ændringer, og klik derefter på Opret formular for at gemme den som en ny formular. Den oprindelige formular påvirkes ikke.
- Flyt op eller Flyt ned: Ændr, hvor formularen vises på din liste.
- Arkivér: Stop med at føje formularen til aftaler, og fjern den fra alle tjenester. Alle gennemførte indsendelser gemmes. Klik på Bekræft i pop op-vinduet.
Eventuelle ændringer, du foretager, gælder for formularer, der endnu ikke er blevet gennemført. Formularer, som dine kunder allerede har gennemført, bevarer de spørgsmål og svar, der var gældende, da de blev indsendt.
Ofte stillede spørgsmål
Formularer med gennemførte indsendelser kan arkiveres, men ikke slettes permanent, så dine kunders optegnelser altid gemmes. Når du arkiverer en formular, kan den ikke længere bruges, men alle indsendelser er stadig tilgængelige, så de kan ses, udskrives eller downloades.
Formularer, der allerede er knyttet til kommende aftaler, forbliver der, indtil de er blevet gennemført eller fjernet. Når du arkiverer en formular, bliver den ikke føjet til nye aftaler.
Formularer, der ikke er blevet føjet til en kategori, vises under Ingen kategori på din liste over formularer. Du kan trække dem og slippe dem i en kategori når som helst.