Indsigt i kundeformularer
Få mere at vide om, hvordan du kan se, hvor langt hver kundeformular er udfyldt, forstå kundesvar og se eller eksportere individuelle indsendelser.
I denne artikel
Om indsigt i kundeformularer
Indsigt i kundeformularer hjælper dig med at forstå, hvordan kunderne interagerer med dine formularer, og med at gennemgå de oplysninger, de angiver. Du kan se, hvor mange formularer der er blevet anmodet om og gennemført, undersøge, hvordan kunderne besvarer de enkelte spørgsmål, og gennemgå eller eksportere tidligere indsendelser.
Se indsigt i en kundeformular
-
Gå til Indstillinger i hovedmenuen til venstre på skærmen.
-
Under Indstillinger for arbejdsområde skal du klikke på **Formularer **for at åbne din liste over kundeformularer.
-
Klik på den formular, du vil gennemgå.
-
Brug fanerne øverst på siden til at skifte mellem visningerne:
- Oversigt: Se, hvor mange formularer der er blevet anmodet om, gennemført og ikke gennemført over tid.
- Indsigt: Se, hvordan kunderne har besvaret hvert spørgsmål i formularen.
- Indsendelser: Se alle de kunder, der er blevet bedt om at udfylde formularen, med den dato, hvor den blev sendt og udfyldt, dens status og den tilknyttede aftale. Brug søgefeltet og filtrene til at finde en bestemt indsendelse fra en kunde.
- Klik på Handlinger ved siden af en indsendelse for at se, udskrive, downloade eller gennemgå og underskrive den.
- Detaljer: Få vist en oversigt over formularens indstillinger – herunder hvornår formularen bliver sendt, hvor ofte kunderne bliver bedt om at udfylde den, og hvilke tjenester, lokationer og kundesegmenter den gælder for.
Ofte stillede spørgsmål
Medarbejdere med tilladelse til at administrere formularer kan se fanerne Oversigt, Indsigt, Indsendelser og Detaljer for hver formular.
Ja, alle tidligere indsendelser og svar er fortsat tilgængelige på fanen Indsigt. Eventuelle ændringer, du foretager i formularen, gælder for fremtidige indsendelser, og nye svar registreres i henhold til den opdaterede formular.
Mærkaten Skal gennemgås på fanen Indsendelser betyder, at en kunde har udfyldt formularen, og at en medarbejder skal gennemgå og underskrive den. For at gøre det skal du klikke på Handlinger ved siden af indsendelsen og vælge Gennemgå og underskriv.
Ja, åbn kundens profil, og vælg fanen Formularer for at se alle de formularer, vedkommende har fået tilsendt eller har gennemført.