Попълване и подписване на формуляри
Научете как ръчно да добавяте формуляри към запазените часове на клиентите, да ги попълвате в обекта и да възлагате на служителите да преглеждат и одобряват формулярите.
В тази статия
За попълването и подписването на формуляри
Формулярите за клиенти ви помагат да събирате важна информация преди, по време на или след запазените часове, с опция вашият персонал да ги преглежда и подписва, когато е необходимо.
Формулярите могат да бъдат изпращани автоматично въз основа на избраните от вас настройки или добавяни ръчно към отделни запазени часове и профили на клиенти. Клиентите се уведомяват, когато бъде добавен формуляр, за да могат да го попълнят предварително. Освен това можете да попълвате формулярите заедно или да позволите на клиентите да ги попълнят самостоятелно, като използват режима за клиенти във физическия обект.
След като клиентът изпрати формуляр, вашият екип може да прегледа отговорите му и да добави всички необходими подписи. Попълнените формуляри се запазват в досиетата на клиента за бъдеща справка.
Добавяне на формуляр към час
- Отворете съществуващ запазен час.
- В изгледа на запазения час щракнете върху Действия (трите точки) и изберете Добавяне на формуляр.
- За да добавите съществуващ формуляр, щракнете върху Добавяне до него или върху Създаване на нов формуляр, за да създадете нов формуляр за клиент.
- За да видите как изглежда формулярът, преди да го изберете, щракнете върху Преглед, за да го отворите, и щракнете върху страниците на формуляра.
Формулярът се показва в раздел Записи в изгледа на запазения час, готов за попълване от вашия клиент.
Попълване на формуляр в обекта
Можете да попълните формуляр лично с вашия клиент директно от запазения час или от неговия клиентски профил.
-
До формуляра, който искате да попълните, изберете Действия (три точки) и изберете как искате да попълните формуляра:
- Попълване на формуляра: Попълнете формуляра заедно с клиента си и щракнете върху Попълване на формуляра, за да го запазите.
- Режим на клиента: Предайте устройството си на клиента, за да може да попълни формуляра сам, без да вижда календара ви или други подробности. Клиентът щраква върху Започване на формуляра, за да го попълни, и след това върху **Попълване на формуляра **, за да го запази. След като приключите, щракнете върху Готово, за да затворите режима за клиенти.
Формулярът се показва като „Попълнен“ и се запазва в профила на клиента за бъдеща справка. Ако формулярът изисква подпис на служител, той се показва като В очакване на отзив от служител, докато бъде подписан.
Помолете служител да прегледа и подпише формуляр
Можете да получите достъп до попълнен формуляр от записан час, от профила на клиента или от раздела „Подадени формуляри“ на формуляра.
- До формуляра, който искате да прегледате, щракнете върху Действия и изберете Преглед и подписване.
- Проверете отговорите и подписите на клиента си, след което кликнете върху Подписване на формуляра, за да добавите всички необходими подписи на членове на екипа.
- Във изскачащия прозорец изберете Начертаване или Въвеждане, за да добавите подписа си, след което щракнете върху Подпис.
- Щракнете върху Подписване и завършване, за да запазите формуляра.
Формулярът се показва като Прегледан и се запазва с подписа на вашия екип.
ЧЗВ
Да. В изгледа на запазените часове кликнете върху Действия до формуляра и изберете Изпращане на напомняне. Вашият клиент получава известие с молба да попълни формуляра.
Режимът за клиенти заключва устройството ви към формуляра, така че клиентът ви да може сам да го попълни и подпише, без да вижда календара ви, други клиенти или данни за фирмата ви. Когато приключи, ви връща устройството.
Ако сте включили превключването с ПИН, въведете ПИН кода си, за да се върнете в акаунта си и да излезете от режима за клиенти, след като клиентът ви върне устройството. Ако формулярът изисква подпис на служител, той се отваря, готов за преглед и подписване от ваша страна веднага щом излезете от режим за клиенти.
Отговорите на вашия клиент се запазват веднага щом той изпрати формуляра. Ако формулярът бъде затворен, преди да щракнете върху Завършване на формуляра, или остане неактивен в продължение на 5 минути, преди да бъде изпратен, отговорите не се запазват и клиентът ви трябва да започне отново.
Ако формулярът е обозначен като Частично прегледан, той се нуждае от подписите на повече от един служител и все още не са добавени всички подписи. След като всички необходими служители са се подписали, формулярът се показва като Прегледан.
Само формулярите, които включват подпис на служител, трябва да бъдат прегледани. Формулярите без подписи на служители се считат за завършени веднага щом вашият клиент ги попълни.
Можете да редактирате формуляр, преди да бъде попълнен. За да направите това, кликнете върху Действия до формуляра и изберете Редактиране на подаването. След като клиент или служител подпише формуляр, той вече не може да бъде променян. Ако нещо трябва да се промени, добавете нов формуляр, който клиентът ви да попълни.
Да, ако клиентът има няколко формуляра за попълване, можете да ги изберете всички, за да може да ги попълни и подпише наведнъж, вместо да отваря всеки формуляр поотделно.