إنشاء قالب نموذج أساسي
في هذا الدليل، ستتعلم كيفية إنشاء نماذج قابلة للتخصيص تساعدك في جمع بيانات العميل المهمة قبل المواعيد أو أثناءها.
طريقة عمل النماذج
هناك نوعان من نماذج الاستشارة التي يمكنك إنشاؤها وربطها بالمواعيد أو الملفات الشخصية للعملاء، التلقائية واليدوية. يتم إرفاق النماذج التلقائية بخدمات محددة ويتم إرسالها إلى العملاء قبل موعدهم. يمكن إضافة النماذج اليدوية إلى أي موعد أو ملف شخصي للعميل حسب الحاجة. بمجرد إنشاء نموذج وتفعيله، يمكنك التحكم في كيفية وموعد مشاركته مع العملاء.
إذا لم يكمل العميل نموذجًا قبل موعده، فيمكنك إرسال تذكير أو جعله يكمله في المركز.
إنشاء قالب نموذج أساسي
- من القائمة الموجودة على يسار الشاشة، انتقل إلى الإعدادات.
- حدد فئة النماذج للوصول إلى قوالب النماذج الخاصة بك.
- انقر على زر إضافة في أعلى اليمين لإنشاء نموذج جديد.
- في خطوة إضافة الأقسام، حدد بيانات العميل من القائمة الموجودة على اليسار.
- في النافذة المنبثقة، أضف العنوان والوصف، وحدد التفاصيل المحددة مسبقًا المطلوب من العملاء تقديمها.
- يمكنك أيضًا إضافة قسم مخصص إلى النموذج.
- انقر على زر إضافة قسم. سيظهر قسمك الجديد في أداة بناء النماذج.
- لإضافة قسم آخر، انقر على زر إضافة قسم في الأسفل. حدد علامة التبويب معاينة في الأعلى لمعرفة كيف سيبدو النموذج الخاص بك.
- لإضافة قسم آخر، انقر على زر إضافة قسم في الأسفل. حدد علامة التبويب معاينة في الأعلى لمعرفة كيف سيبدو النموذج الخاص بك.
- انقر على زر الخطوة التالية في أعلى اليمين لإضافة تفاصيل إلى النموذج.
- في اللوحة اليسرى من خطوة تفاصيل النموذج، أدخل اسم النموذج كما يراه العملاء. تعرض اللوحة اليمنى معاينة لكيفية ظهور النموذج لهم.
- ضمن اللوحة اليسرى، اختر الطريقة التي تريد بها إرسال نموذجك:
- قبل الموعد: قم بتعيين النموذج للإرسال تلقائيًا عند حجز موعد. اختر ما إذا كان العملاء سيكملونه في كل مرة أو مرة واحدة فقط. لتخصيص الخدمات التي تم تمكينها للنموذج، انقر على تحرير.
- يدويًا: اختيار وقت إرسال النموذج إلى عملائك عن طريق إضافته إلى موعدهم.
- اختر ما إذا كان التوقيع مطلوبًا عند ملء العملاء للنموذج.
- انقر على زر حفظ في أعلى اليمين لإنشاء النموذج.
- اختر وقت تفعيل النموذج الخاص بك مما يلي:
التفعيل في وقت لاحق: لا يمكن إرسال النموذج إلى العملاء حتى يتم التفعيل. تفعيل الآن: النموذج جاهز للإرسال إلى العملاء. إذا قمت بتعيينه للإرسال تلقائيًا، فسيبدأ العملاء في تلقي إشعارات لإكمال النموذج. لتضمين العملاء الذين لديهم مواعيد قادمة، ضع علامة في مربع الاختيار، ثم حدد تفعيل.
بمجرد حفظ القالب، سيظهر في قائمة النماذج الخاصة بك.
سيتم ملء قسم بيانات العميل في نماذجك تلقائيًا باستخدام البيانات الشخصية التي تم حفظها ضمن الملف الشخصي للعميل.
إدارة قوالب النماذج
- افتح نماذج من الإعدادات.
- انقر على زر الإجراءات بجوار النموذج وحدد أحد الإجراءات التالية:
- نظرة عامة: عرض ملخص لنشاط النموذج وطلبات تعبئة النموذج من العملاء وتفاصيل نموذج الاستشارة.
- تعديل: إجراء تغييرات على أقسام النموذج أو أسئلته أو عنوانه.
- معاينة: الاطلاع على كيفية ظهور النموذج للعملاء قبل تفعيله.
- تعطيل: تعطيل النموذج لمنع إرساله أو إضافته يدويًا.
- تفعيل (يظهر فقط عند تعطيل النموذج): تمكين النموذج لإرساله تلقائيًا عند الحجز أو إضافته يدويًا إلى المواعيد والملفات الشخصية.
الأسئلة الشائعة
يتم إرسال النماذج تلقائيًا عند تمكينها وربطها بخدمة في وقت الحجز. يتم تضمين النماذج المضافة بعد ذلك في تذكير العميل طالما أن الخدمة تتطلب نموذجًا.
لا يمكن حذف النماذج. بدلاً من ذلك، يمكنك تعطيل النموذج.
لن يتم إرسال النماذج المعطلة تلقائيًا بعد الآن وسيتعين إعادة إضافتها يدويًا إذا لزم الأمر مرة أخرى. ستتم إزالة أي نماذج مسودات غير مكتملة، ولن يتم حفظ محتواها بعد الآن.
لن تؤدي التحديثات التي تُجرى على قالب نموذج إلى تجاوز النماذج التي تم توقيعها بالفعل من قبل العملاء. ويحافظ هذا على سلامة النماذج المكتملة.