تنظيم نماذج العملاء
تعرّف على كيفية الحفاظ على تنظيم نماذجك وتحديثها مع تطور أنشطتك التجارية وطباعة النماذج المكتملة لعملائك أو تنزيلها.
حول كيفية إدارة نماذج العملاء
حافظ على تنظيم نماذجك من خلال تجميع النماذج المتشابهة في أقسام، مثل الاستشارة أو الموافقة أو العناية ما بعد العلاج. يُسهّل هذا على فريقك العثور على النموذج المناسب عند إضافة نموذج إلى موعد أو خدمة.
يمكنك أيضًا تعديل النماذج وتكرارها وحفظها في الأرشيف للحفاظ على قائمة النماذج الخاصة بك منظمة ومحدثة مع تغير احتياجات أنشطتك التجارية.
إنشاء أقسام النماذج
- من القائمة الرئيسية الموجودة على يسار شاشتك، انتقل إلى الإعدادات
- حدد نماذج لفتح قائمة نماذج العملاء الخاصة بك.
- انقر على زر إضافة في أعلى اليسار وحدد قسم.
- أدخل اسم الفئة و وصفًا اختياريًا، ثم انقر على إضافة.
يظهر قسمك الجديد في قائمتك الخاصة بالنماذج. لإضافة نماذج موجودة إليها، اسحبها وأفلِتها في القسم. عند إنشاء نموذج جديد، يمكنك تحديد فئة لإضافتها تلقائيًا.
إدارة نموذج
-
ضمن قوالب العملاء، انقر على الإجراءات (ثلاث نقاط) على النموذج الذي تريد إدارته.
-
من القائمة المنسدلة، اختر من بين الخيارات التالية:
- تعديل: قم بتحديث اسم النموذج أو الأسئلة أو الإعدادات في أداة إنشاء النماذج، ثم انقر على حفظ التغييرات.
- إعادة التسمية: أدخل اسمًا جديدًا للنموذج، ثم انقر على حفظ في النافذة المنبثقة.
- تكرار: إنشاء نسخة منفصلة من النموذج لتخصيصها. قم بإجراء التغييرات، ثم انقر على إنشاء نموذج لحفظه كنموذج جديد. لا يتأثر النموذج الأصلي.
- تحريك للأعلى أو تحريك للأسفل: تغيير مكان ظهور النموذج في قائمتك.
- الأرشفة: أوقف إضافة النموذج إلى المواعيد وأزله من أي خدمات. يتم الاحتفاظ بجميع الإرسالات المكتملة. انقر على تأكيد في النافذة المنبثقة.
سيتم استخدام أي تغييرات تجريها على النماذج التي لم يتم إكمالها بعد. تحتفظ النماذج التي أكملها عملاؤك بالفعل بالأسئلة والإجابات من وقت إرسالها.
الأسئلة الشائعة
يمكن أرشفة النماذج التي تم إرسالها بشكل كامل ولكن لا يمكن حذفها نهائيًا، لذلك يتم الاحتفاظ بسجلات عملائك دائمًا. تؤدي الأرشفة إلى إيقاف استخدام النموذج وتحافظ على إمكانية عرض كل إرسال أو طباعته أو تنزيله.
تظل النماذج الموجودة بالفعل في المواعيد القادمة هناك حتى يتم إكمالها أو إزالتها. يؤدي الأرشفة إلى إيقاف إضافة النموذج إلى أي مواعيد جديدة.
تظهر النماذج التي لم تتم إضافتها إلى قسم ضمن لا يوجد قسم في قائمة النماذج الخاصة بك. يمكنك سحبها وإفلاتها في قسم في أي وقت.