إكمال النماذج والتوقيع عليها
تعرّف على كيفية إضافة النماذج يدويًا إلى مواعيد العملاء وإكمالها في المتجر وإتاحة الفرصة لأعضاء الفريق لمراجعة النماذج والتوقيع عليها.
في هذه المقالة
حول إكمال النماذج والتوقيع عليها
تساعدك نماذج العملاء على جمع معلومات مهمة قبل المواعيد أو أثنائها أو بعدها، مع إمكانية مراجعتها وتوقيعها من قبل فريقك عند الحاجة.
يمكن إضافة النماذج تلقائيًا بناءً على الإعدادات التي اخترتها أو يدويًا إلى المواعيد الفردية وملفات تعريف العملاء. يتم إخطار العملاء عند إضافة نموذج، حتى يتمكنوا من إكماله مسبقًا. بدلاً من ذلك، يمكنك ملء النماذج معًا أو السماح للعملاء بملئها بشكل خاص باستخدام وضع العميل داخل المتجر.
بمجرد أن يرسل العميل نموذجًا، يمكن لفريقك مراجعة إجاباته وإضافة أي توقيعات مطلوبة. يتم حفظ النماذج المكتملة في سجلات العميل للرجوع إليها في المستقبل.
إضافة نموذج إلى موعد
- افتح موعدًا حاليًا.
- في طريقة عرض الموعد، انقر على الإجراءات (ثلاث نقاط) وحدد إضافة نموذج.
- لإضافة نموذج حالي، انقر على إضافة بجواره أو انقر على إنشاء نموذج جديد لإنشاء نموذج عميل جديد.
- لمعرفة شكل النموذج قبل اختياره، انقر على معاينة لفتحه وانقر على صفحات النموذج.
يظهر النموذج تحت السجلات في طريقة عرض الموعد، وهو جاهز لاستكماله من قبل عميلك.
إكمال نموذج داخل المركز
يمكنك إكمال نموذج شخصيًا مع عميلك مباشرة من الموعد أو من ملفه الشخصي كعميل.
-
بجانب النموذج الذي تريد إكماله، حدد الإجراءات (ثلاث نقاط) واختر الطريقة التي تريد بها إكمال النموذج:
- ملء النموذج: املأ النموذج مع عميلك وانقر على إكمال النموذج لحفظه.
- وضع العميل: سلّم جهازك للعميل حتى يتمكن من إكمال النموذج بشكل خاص، دون رؤية تقويمك أو التفاصيل الأخرى. ينقر العميل على بدء النموذج لملئه ثم على **إكمال النموذج **لحفظه. بمجرد الانتهاء، انقر على **تم **لإغلاق وضع العميل.
يظهر النموذج على أنه مكتمل ويتم حفظه في الملف الشخصي للعميل للرجوع إليه في المستقبل. إذا كان النموذج يحتاج إلى توقيع أحد أعضاء الفريق، فسيظهر كـ في انتظار مراجعة الفريق حتى يتم توقيعه.
اطلب من أحد أعضاء الفريق مراجعة نموذج وتوقيعه
يمكنك الوصول إلى نموذج مكتمل من موعد أو من الملف الشخصي للعميل أو من [علامة التبويب "النماذج المرسلة"] للنموذج (https://partners.fresha.com/setup/forms-and-notes/form-templates/01a16951-dd67-7b81-9558-984b3c23410a/submissions).
- بجانب النموذج الذي تريد مراجعته، انقر على الإجراءات واختر المراجعة والتوقيع.
- تحقَّق من إجابات العميل وتوقيعاته، ثم انقر على توقيع النموذج لإضافة أي توقيعات ضرورية لأعضاء الفريق.
- في النافذة المنبثقة، اختر رسم أو كتابة لإضافة توقيعك، ثم انقر على توقيع.
- انقر على التوقيع والإكمال لحفظ النموذج.
يظهر النموذج تمت مراجعته ويتم حفظه مع توقيع فريقك.
الأسئلة الشائعة
نعم. في طريقة عرض الموعد، انقر على الإجراءات بجوار النموذج وحدد إرسال تذكير. سيتلقى عميلك إشعارًا يطلب منه إكمال النموذج.
يقفل وضع العميل جهازك على النموذج، حتى يتمكن عميلك من ملئه وتوقيعه بنفسه دون رؤية تقويمك أو العملاء الآخرين أو تفاصيل أنشطتك التجارية. وعندما ينتهي، سيعيد الجهاز إليك.
إذا كان تبديل رقم التعريف PIN قيد التشغيل، فأدخِل رقم التعريف PIN الخاص بك للعودة إلى حسابك والخروج من وضع العميل بمجرد أن يعيد عميلك جهازك إليك. إذا كان النموذج يحتاج إلى توقيع عضو الفريق، فسيتم فتحه جاهزًا لك لمراجعته والتوقيع عليه بمجرد مغادرتك وضع العميل.
يتم حفظ إجابات عميلك بمجرد إرساله للنموذج. إذا تم إغلاق النموذج قبل النقر على إكمال النموذج أو تركه غير نشط لمدة 5 دقائق قبل إرساله، فلن يتم حفظ الإجابات وسيحتاج عميلك إلى البدء من جديد.
إذا تم تصنيف نموذج ما على أنه تمت مراجعته جزئيًا، فإنه يحتاج إلى توقيع أكثر من عضو واحد في الفريق ولم تتم إضافة جميع التوقيعات بعد. بمجرد توقيع كل عضو مطلوب من الفريق، يظهر النموذج تمت مراجعته.
يجب مراجعة النماذج التي تتضمن توقيع عضو الفريق فقط. تكتمل النماذج التي لا تحتوي على توقيعات الفريق بمجرد أن يكملها عميلك.
يمكنك تعديل نموذج قبل إكماله. للقيام بذلك، انقر على الإجراءات بجوار النموذج وحدد تعديل الإرسال. بمجرد توقيع أحد العملاء أو أحد أعضاء الفريق على نموذج، لن يعد من الممكن تغييره. إذا كان هناك شيء يحتاج إلى تغيير، فأضف نموذجًا جديدًا ليقوم عميلك بملئه.
نعم، إذا كان لدى أحد العملاء نماذج متعددة لإكمالها، فيمكنك تحديدها جميعًا حتى يتمكن من تعبئتها والتوقيع عليها دفعة واحدة، بدلاً من فتح كل نموذج على حدة.