關於如何管理客戶表格
將類似的表格歸入類別（例如諮詢、同意或售後服務），以保持表格井然有序。這樣，當你的團隊在預約或服務中新增表格時，便能更輕鬆地找到合適的表格。
你還可以編輯、複製和封存表格，以便隨著業務需求的變化，讓你的表格清單保持井然有序和最新狀態。
建立表格類別
- 在畫面左側的主選單中，前往 設定
- 選擇 表格，以開啟客戶表格清單。
- 點按右上角的 新增按鈕，然後選擇 類別。
- 輸入 類別名稱和選填的 描述，然後點按 新增。
你的新類別會顯示在表格清單中。如要將現有表格新增至類別，請將表格拖放至類別中。建立新表格時，你可以選擇一個類別以自動新增表格。
管理表格
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在客戶範本下方，點按你想管理的表格旁邊的 操作（三點圖示）。
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在下拉式選單中，從以下選項中選擇：
- **編輯：**在表格建立工具中更新表格的名稱、問題或設定，然後點按 儲存變更。
- **重新命名：**輸入表格的新名稱，然後在彈出視窗中點按 儲存。
- **複製：**建立表格的獨立副本以進行自訂。進行更改，然後點按 建立表格，即可將其儲存為新表格。原來的表格不會受到影響。
- 上移或 **下移：**變更表格在清單中的顯示位置。
- **封存：**停止將表格新增至預約，並將其從所有服務中移除。所有已完成的提交內容都會保留。在彈出式視窗中點按 確認。
你所作的任何變更均適用於尚未填寫的表格。客戶已填寫的表格會保留提交時的問題和答案。
常見問題
已提交的表格可以封存，但不能永久刪除，因此您的客戶的紀錄會一直保留。封存會停止使用表格，並保留每份提交的表格以供查看、列印或下載。
已在未來預約中的表格會保留在該處，直至填寫完畢或被移除為止。封存後，表格將不會再新增至任何新預約。
尚未新增至類別的表格會顯示在表格清單的 無類別下方。你可以隨時將它們拖放至某個類別。