Sắp xếp Báo cáo của bạn
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách hợp lý hóa quy trình báo cáo của mình bằng cách sắp xếp Báo cáo vào các thư mục và Mục yêu thích, giúp tìm, quản lý và chia sẻ nhanh hơn.
Trong bài viết này
Tạo và quản lý báo cáo và thư mục
Sắp xếp các báo cáo tùy chỉnh của bạn bằng cách nhóm chúng vào các thư mục. Bạn có thể đặt tên cho các thư mục, thêm mô tả và chia sẻ chúng với những nhân viên cụ thể.
Để tạo và quản lý các thư mục báo cáo, bạn cần nâng cấp lên Báo cáo chuyên sâu.
Quản lý báo cáo
Quản lý các báo cáo tiêu chuẩn và tùy chỉnh của bạn bằng cách thêm chúng vào mục yêu thích, nhân bản báo cáo để tạo phiên bản mới và xóa các báo cáo mà bạn không còn cần nữa.
Yêu thích một báo cáo
Sau khi một báo cáo được thêm vào tab Mục yêu thích, bạn có thể nhanh chóng truy cập báo cáo đó, giúp bạn dễ dàng tìm thấy những báo cáo mình sử dụng thường xuyên nhất.
- Từ menu chính ở bên trái màn hình, hãy vào Báo cáo.
- Dùng thanh tìm kiếm ở trên cùng để nhập tên hoặc mô tả báo cáo.
- Bên cạnh báo cáo, nhấp vào biểu tượng ngôi sao để thêm báo cáo vào tab Mục yêu thích của bạn. Biểu tượng ngôi sao sẽ chuyển sang màu vàng sau khi được thêm.
- Để xóa báo cáo khỏi Mục yêu thích, hãy nhấp lại vào biểu tượng ngôi sao để đổi biểu tượng trở lại thành đường viền.
Bạn cũng có thể đánh dấu báo cáo là Mục yêu thích trực tiếp từ trong báo cáo.
Xóa báo cáo
Bạn chỉ có thể xóa các Báo cáo tùy chỉnh do bạn tạo, tất cả các Báo cáo được xác định trước sẽ vẫn còn trong bảng điều khiển và danh mục của bạn.
- Mở báo cáo tùy chỉnh từ Báo cáo.
- Nhấp vào nút Tùy chọn ở trên cùng bên phải màn hình, sau đó chọn Xóa để xóa vĩnh viễn báo cáo.
- Trong cửa sổ bật lên, nhấp vào nút Xóa để lưu thay đổi của bạn.
Sau khi xóa báo cáo tùy chỉnh hoặc báo cáo trùng lặp, bạn sẽ không thể khôi phục báo cáo đó. Bạn cần tạo một bản sao mới hoặc xây dựng một báo cáo tùy chỉnh mới nếu cần.
Tạo thư mục
- Từ menu chính ở bên trái màn hình, hãy vào Báo cáo.
- Trong bảng menu bên trái, trong phần Thư mục, nhấp vào Thêm thư mục để tạo thư mục.
- Trong cửa sổ bật lên, hãy thêm tên thư mục và mô tả không bắt buộc.
- Đã nhấp vào nút Thêm ở cuối cửa sổ bật lên để tạo thư mục.
Theo mặc định, tất cả những người có quyền truy cập vào báo cáo của bạn đều có thể xem các thư mục báo cáo, nhưng bạn có thể chia sẻ báo cáo riêng lẻ với nhân viên bất cứ lúc nào.
Thêm báo cáo vào thư mục
Để thêm Báo cáo hiện có vào thư mục, bạn phải sao chép Báo cáo gốc, sau đó bản sao sẽ được đặt vào thư mục.
- Từ menu chính ở bên trái màn hình, hãy vào Báo cáo.
- Trong bảng menu bên trái, trong phần Thư mục, nhấp vào thư mục bạn muốn mở.
- Nhấp vào nút Thêm ở góc trên bên phải màn hình để thêm báo cáo vào thư mục.
- Dùng thanh tìm kiếm ở trên cùng để nhập tên hoặc mô tả của báo cáo bạn muốn thêm, rồi chọn báo cáo. Nhấp vào nút Tiếp tục ở góc trên bên phải màn hình để tiếp tục.
- Bạn có thể nhập tên và mô tả mới cho báo cáo. Theo mặc định, tất cả các bản nhân bản sẽ được thêm từ "bản sao" vào tên báo cáo để bạn có thể phân biệt chúng với bản gốc.
- Đã nhấp vào nút Thêm ở trên cùng bên phải để lưu thay đổi của bạn.
Chuyển hoặc nhân bản báo cáo sang thư mục khác
Nếu bạn muốn chia sẻ cùng một Báo cáo trên nhiều thư mục hoặc chuyển Báo cáo đó từ thư mục này sang thư mục khác, bạn cần phải nhân bản lại Báo cáo.
- Đã mở báo cáo từ Báo cáo.
- Nhấp vào nút Tùy chọn ở góc trên bên phải màn hình, sau đó chọn Nhân bản.
- Trong cửa sổ bật lên, nhập tên và mô tả mới cho Báo cáo. Theo mặc định, tất cả các bản sao sẽ có "bản sao" được thêm vào Tên báo cáo, vì vậy việc thêm mô tả có thể giúp bạn phân biệt chúng.
- Trong mục Thư mục, sử dụng menu thả xuống để chọn một thư mục để lưu báo cáo vào đó hoặc tạo một thư mục mới bằng cách nhập tên thư mục. Nếu bạn không chọn thư mục nào, báo cáo sẽ xuất hiện trong phần Tùy chỉnh trong báo cáo của bạn.
- Nhấp vào nút Nhân bản ở dưới cùng để lưu thay đổi.
Sau khi chuyển một báo cáo sang thư mục khác, bạn có thể xóa thủ công bản sao báo cáo khỏi thư mục ban đầu, nếu cần.
Xóa báo cáo khỏi thư mục
- Từ menu chính ở bên trái màn hình, hãy vào Báo cáo.
- Trong bảng menu bên trái, trong mục Thư mục, nhấp vào thư mục bạn muốn mở và chọn báo cáo bạn muốn xóa.
- Nhấp vào nút Tùy chọn ở bên phải màn hình, sau đó chọn Xóa để xóa vĩnh viễn báo cáo.
- Trong cửa sổ bật lên, nhấp vào nút Xóa để lưu thay đổi của bạn.
Đổi tên thư mục
- Từ menu chính ở bên trái màn hình, hãy vào phần Báo cáo.
- Trong bảng menu bên trái, trong mục Thư mục, nhấp vào thư mục để mở.
- Nhấp vào nút Tùy chọn ở bên phải màn hình, sau đó chọn Chỉnh sửa.
- Trong cửa sổ bật lên, cập nhật tên thư mục hoặc mô tả.
- Đã nhấp vào nút Lưu ở cuối cửa sổ bật lên để áp dụng các thay đổi cho thư mục.
Sắp xếp lại thứ tự thư mục
Bạn có thể sắp xếp lại cách các thư mục của bạn xuất hiện trong menu Báo cáo.
- Từ menu chính ở bên trái màn hình, hãy vào phần Báo cáo.
- Trong bảng menu bên trái, ở mục Thư mục, nhấp vào biểu tượng bút chì để chỉnh sửa thiết lập thư mục của bạn.
- Trong chế độ xem Quản lý thư mục, kéo và thả các thư mục theo đúng thứ tự.
- Đã nhấp vào nút Lưu ở trên cùng bên phải để cập nhật thứ tự thư mục.
Xóa thư mục
- Từ menu chính ở bên trái màn hình, vào Báo cáo.
- Trong bảng menu bên trái, ở mục Thư mục, nhấp vào thư mục mà bạn muốn xóa vĩnh viễn.
- Nhấp vào nút Tùy chọn ở trên cùng bên phải màn hình, sau đó chọn Xóa thư mục.
- Trong cửa sổ bật lên, nhấp vào Xóa để xác nhận thay đổi.
Nếu bạn xóa thư mục nhưng không chọn xóa các báo cáo, những báo cáo đó sẽ tự động được chuyển vào thư mục Tùy chỉnh của bạn.
Câu hỏi thường gặp
Bảng giá cho tất cả các tiện ích bổ sung của Fresha, bao gồm Báo cáo chuyên sâu, có trên trang bảng giá của chúng tôi.
Bạn có thể cấp cho nhân viên quyền truy cập vào báo cáo của bạn, bao gồm cả các thư mục báo cáo, bằng cách bật Truy cập báo cáo và Truy cập báo cáo & báo cáo chuyên sâu trong Cài đặt quyền hạn.
Nhân viên đã được cấp quyền Truy cập báo cáo & Báo cáo chuyên sâu trong Cài đặt quyền của bạn sẽ có thể tạo thư mục tùy chỉnh trong báo cáo. Bạn cũng có thể quản lý quyền truy cập báo cáo của từng nhân viên.
Nhân viên được cấp quyền "Truy cập Báo cáo" trong cài đặt quyền của bạn sẽ có quyền truy cập vào Báo cáo tiêu chuẩn của bạn. Bạn cũng có thể quản lý quyền truy cập báo cáo của từng nhân viên.
Nhân viên được cấp quyền "Truy cập Báo cáo & Báo cáo chuyên sâu" trong cài đặt quyền của bạn sẽ có quyền truy cập vào cả báo cáo Tùy chỉnh và Tiêu chuẩn. Nếu bị tắt, họ không thể truy cập các báo cáo tùy chỉnh mới được tạo nhưng vẫn có thể xem các báo cáo hiện có.
Bạn cũng có thể quản lý quyền truy cập báo cáo của từng nhân viên.
Để gỡ bỏ quyền truy cập báo cáo của nhân viên, hãy cập nhật cài đặt quyền của họ bằng cách bỏ chọn cả Truy cập báo cáo và Truy cập báo cáo & báo cáo chuyên sâu cho cấp quyền của họ. Bạn cũng có thể quản lý quyền truy cập báo cáo của từng nhân viên.