Quản lý quyền truy cập báo cáo cho nhân viên
Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu cách kiểm soát quyền truy cập vào báo cáo doanh nghiệp của mình bằng cách thiết lập các cấp quyền tùy chỉnh cho nhân viên, đảm bảo dữ liệu của bạn được bảo mật và chỉ được chia sẻ với đúng người.
Trong bài viết này
Quyền báo cáo hoạt động như thế nào
Để xem báo cáo, nhân viên phải được cấp cấp độ quyền đã được bật để truy cập báo cáo trong cài đặt quyền Workspace của bạn.
Khi một nhân viên đã có quyền truy cập báo cáo, bạn có thể tùy chỉnh quyền của họ đối với từng báo cáo, đảm bảo dữ liệu của bạn luôn được bảo mật và chỉ những người cần mới có thể truy cập.
Báo cáo cung cấp 4 mức độ truy cập có thể được cấp cho nhân viên:
- Toàn quyền truy cập:
Có thể chỉnh sửa Báo cáo và chia sẻ với người khác. - Có thể chỉnh sửa:
Có thể chỉnh sửa Báo cáo nhưng không thể chia sẻ với người khác. - Chỉ xem:
Có thể xem báo cáo nhưng không thể chỉnh sửa hoặc chia sẻ báo cáo. - Không có quyền truy cập:
Không thể truy cập hoặc xem báo cáo.
Cho phép nhân viên truy cập báo cáo
Cấp cho nhân viên quyền truy cập vào các Báo cáo cụ thể bằng cách phân bổ quyền chính xác cho từng cá nhân.
- Từ menu chính ở bên trái màn hình, hãy vào Cài đặt.
- Nhấp vào danh mục Đội ngũ để truy cập cài đặt quyền.
- Trong bảng menu bên trái, chọn Quyền để xác định các cấp quyền cho Workspace của bạn.
- Cuộn xuống Báo cáo để đặt các mức quyền đối với báo cáo:
- Truy cập báo cáo:
Đã bật: Nếu được chọn, nhân viên có mức cấp phép đó có thể truy cập vào Báo cáo tiêu chuẩn của bạn.
Tắt: Nếu không được chọn, nhân viên thuộc cấp quyền đó sẽ không thể truy cập bất kỳ báo cáo nào. - Truy cập Báo cáo & Báo cáo chuyên sâu:
Bật: Nếu được chọn, nhân viên thuộc cấp độ quyền đó có thể truy cập cả báo cáo tùy chỉnh và báo cáo tiêu chuẩn.
Đã vô hiệu hóa: Nếu không được chọn, nhân viên ở cấp quyền đó không thể truy cập các báo cáo tùy chỉnh mới được tạo, nhưng họ vẫn có thể xem các báo cáo hiện có hoặc bất kỳ báo cáo nào được tạo trước khi cài đặt này bị vô hiệu hóa.
Nếu một cấp độ quyền không được chọn, các nhân viên có cấp độ đó sẽ không có quyền truy cập vào báo cáo và không thể được chia sẻ báo cáo.
Chia sẻ báo cáo với nhân viên
Chia sẻ báo cáo với các nhân viên cụ thể trong đội ngũ, sử dụng các cấp độ truy cập để dữ liệu của bạn luôn nằm trong tay đúng người.
- Từ menu chính ở bên trái màn hình, hãy vào Báo cáo.
- Dùng thanh tìm kiếm ở trên cùng để nhập tên hoặc mô tả của báo cáo, rồi nhấp để mở báo cáo.
- Nhấp vào nút Tùy chọn ở trên cùng bên phải màn hình, sau đó chọn Chia sẻ.
- Trong cửa sổ bật lên, dùng thanh tìm kiếm ở trên cùng để tìm kiếm theo tên nhân viên hoặc tên nhóm.
- Nhấp vào nút cấp độ truy cập (ví dụ: "Chỉ xem") bên cạnh tên của nhân viên và chọn cấp độ truy cập bạn muốn cấp từ các tùy chọn được liệt kê:
- Toàn quyền truy cập:
Có thể chỉnh sửa và chia sẻ với người khác. - Có thể chỉnh sửa:
Có thể chỉnh sửa nhưng không được chia sẻ với người khác. - Chỉ xem:
Không thể chỉnh sửa hoặc chia sẻ với người khác, nhưng có thể xem. - Không có quyền truy cập:
Không thể truy cập hoặc xem.
- Toàn quyền truy cập:
- Mức cấp phép sẽ tự động được lưu sau khi Đã chọn.
Sau khi bạn chia sẻ quyền truy cập với một nhân viên, báo cáo sẽ xuất hiện trong mục Báo cáo của họ, với các chức năng mà bạn đã cấp.
Những nhân viên được đặt thành Không có quyền truy cập trong hồ sơ của họ sẽ không xuất hiện dưới dạng tùy chọn khi chia sẻ báo cáo.
Câu hỏi thường gặp
Để chia sẻ một thư mục báo cáo cụ thể với nhân viên, hãy mở thư mục trong Báo cáo, nhấp vào nút Chia sẻ ở trên cùng bên phải và chọn nhân viên mà bạn muốn cấp quyền truy cập.
Nhân viên có cấp quyền Không có quyền truy cập không thể nhận báo cáo trong Fresha. Tuy nhiên, bạn có thể xuất báo cáo và chia sẻ thủ công với họ.
Bảng giá cho tất cả các tiện ích bổ sung của Fresha, bao gồm Báo cáo chuyên sâu, có trên trang định giá của chúng tôi.