Упорядкування форм для клієнтів
Дізнайтеся, як підтримувати порядок у формах, оновлювати їх відповідно до змін у вашому бізнесі та друкувати або завантажувати заповнені форми клієнтів.
Про керування формами клієнтів
Підтримуйте впорядкованість форм, групуючи схожі форми за категоріями, як-от консультація, згода або подальший догляд. Завдяки цьому вашому персоналу буде легше знаходити потрібну форму під час додавання її до запису або послуги.
Ви також можете редагувати, дублювати й архівувати форми, щоб підтримувати впорядкованість і актуальність списку форм відповідно до змін потреб вашого закладу.
Створення категорій форм
- У головному меню ліворуч на екрані перейдіть до розділу Налаштування.
- Виберіть Форми, щоб відкрити список форм для клієнтів.
- Натисніть кнопку Додати у верхньому правому куті й виберіть Категорія.
- Введіть Назву категорії та необов’язковий Опис, а потім натисніть Додати.
Ваша нова категорія з’явиться у вашому списку форм. Щоб додати до неї наявні форми, перетягніть їх у категорію. Під час створення нової форми ви можете вибрати категорію, щоб автоматично додати її.
Керування формою
-
У розділі Шаблони для клієнтів натисніть Дії (три крапки) на формі, якою потрібно керувати.
-
У розкривному списку виберіть один із наведених нижче варіантів.
- Редагувати: оновіть назву форми, запитання або налаштування в конструкторі форм, а потім натисніть Зберегти зміни.
- Перейменувати: Введіть нову назву форми, а потім натисніть Зберегти у спливному вікні.
- Дублювати: створіть окрему копію форми, щоб налаштувати її. Внесіть зміни, а потім натисніть Створити форму, щоб зберегти її як нову форму. Це не вплине на початкову форму.
- Перемістити вище або Перемістити нижче: змініть місце відображення форми у вашому списку.
- Архівувати: припинити додавання форми до записів і вилучити її з усіх послуг. Усі заповнені форми зберігаються. Натисніть Підтвердити у спливному вікні.
Усі внесені вами зміни застосовуються до форм, які ще не заповнено. У формах, які ваші клієнти вже заповнили, зберігаються запитання та відповіді, надані на момент їх надсилання.
Поширені запитання
Форми із заповненими даними можна архівувати, але не можна остаточно видаляти, тому дані ваших клієнтів завжди зберігаються. Архівування припиняє використання форми й зберігає кожне надсилання, щоб його можна було переглянути, роздрукувати або завантажити.
Форми, які вже додано до запланованих візитів, залишаються там, доки їх не буде заповнено або видалено. Після архівування форму більше не можна додавати до нових записів.
Форми, які не було додано до жодної категорії, відображаються в розділі Без категорії у вашому списку форм. Ви можете перетягнути їх у категорію в будь-який час.