Створити форму для клієнтів
Дізнайтеся, як створювати форми для збору необхідної інформації про клієнтів, використовуючи готовий шаблон або створюючи власний із нуля.
Про форми для клієнтів
Форми для клієнтів допомагають вам збирати й упорядковувати конкретну інформацію, яку вам потрібно отримати від клієнтів, – від особистих даних та історії хвороби до згоди на проведення процедури та відгуків. Просто виберіть готовий шаблон, щоб швидко почати роботу, або створіть власний шаблон із нуля відповідно до своїх послуг і бізнесу.
Потім виберіть, коли надсилати кожну форму, щоб клієнти заповнювали та підписували її саме тоді, коли вам потрібно – до, під час або після візиту. Форми можна додавати автоматично для вибраних вами послуг або додавати до окремих записів та профілів клієнтів у будь-який потрібний момент.
Створення форми для клієнта
-
У меню ліворуч на екрані перейдіть до розділу Налаштування.
-
У розділі Налаштування робочого простору натисніть Форми, щоб відкрити список форм для клієнтів.
-
Натисніть кнопку Створити форму у верхньому правому куті.
-
Серед варіантів виберіть Форма для клієнтів.
-
Виберіть, як ви хочете створити нову форму, щоб продовжити:
- Створити порожню форму: натисніть Створити нову, щоб створити власні сторінки та запитання з нуля.
- Використати шаблон: виберіть один із готових шаблонів, зокрема форми, які ви створили раніше. Натисніть Попередній перегляд, щоб переглянути вигляд шаблону, і Використати шаблон, щоб налаштувати його.
-
Введіть Назву, яку бачитимуть клієнти, коли їх попросять заповнити форму. Додайте необов’язковий Опис і Категорію, щоб допомогти персоналу знайти та використовувати потрібну форму.
- Ви можете вибрати одну з категорій, які ви створили раніше, або створити нову, вибравши Створити нову категорію.
- Ви можете вибрати одну з категорій, які ви створили раніше, або створити нову, вибравши Створити нову категорію.
-
На вкладці Створення виберіть сторінку, щоб відкрити панель Редагування сторінки і додати Назву та необов’язковий **Опис **для вашої форми.
-
Щоб створити форму, виберіть компоненти на панелі ліворуч. Натисніть компонент, щоб додати його, або перетягніть його на сторінку, де він має бути:
- Користувацькі: виберіть типи полів, які потрібно додати до форми, зокрема різні запитання, текстові поля та підписи.
- Дані клієнта: додайте у форму поля для конкретних даних, які ви хочете отримувати про своїх клієнтів. Ці поля автоматично заповнюються з профілю клієнта, і будь-які зміни, внесені ним, оновлюються в його профілі після заповнення форми.
- Користувацькі: виберіть типи полів, які потрібно додати до форми, зокрема різні запитання, текстові поля та підписи.
-
На панелі Редагування компонента введіть запитання, яке потрібно поставити, і вкажіть інші параметри компонента, як-от варіанти відповідей.
-
Поставте прапорці, щоб вибрати, коли клієнти мають відповісти на запитання:
- Обов’язкове поле: клієнти мають відповісти на це запитання, перш ніж вони зможуть заповнити форму.
- Умовний алгоритм: показувати запитання на основі попередньої відповіді клієнта. У розділі Показати запитання, якщо виберіть попереднє запитання, а потім виберіть, яка відповідь призведе до відображення цього запитання.
-
На вкладці Налаштування ввімкніть параметр Автоматично додавати до записів, щоб автоматично додавати форму до записів для вибраних послуг. Або вимкніть цю функцію, щоб додавати форму до окремих записів за потреби. Якщо цю функцію ввімкнено, налаштуйте, коли і як використовуватиметься форма:
- Послуги: Натисніть Редагувати, щоб вибрати, до яких послуг додається форма. Щоб встановити різні правила для окремих послуг, натисніть Розширені налаштування, внесіть зміни, а потім натисніть Застосувати.
- Місця: Виберіть, у яких місцях використовується форма.
- Хто заповнює форму: Виберіть, чи ваш клієнт заповнюватиме форму онлайн, чи під час запису у вашому закладі.
- Коли слід заповнювати форму?: Виберіть, коли клієнти отримуватимуть форму. Наприклад, одразу після бронювання.
- Як часто клієнти мають заповнювати цю форму?: Виберіть, чи мають клієнти заповнювати форму під час кожного запису, чи лише один раз протягом визначеного періоду часу.
- Сегменти клієнтів: Виберіть, які групи клієнтів отримуватимуть форму.
-
Увімкніть Попереднє заповнення відповідей із попередніх надсилань, щоб постійні клієнти могли починати заповнення форми зі своїх попередніх відповідей, наданих під час останнього заповнення цієї форми.
-
Натисніть кнопку Створити форму у верхньому правому куті, щоб зберегти її.
Вашу форму буде збережено, і вона з’явиться у вашому списку форм для клієнтів. Якщо ви ввімкнули параметр Автоматично додавати до записів, форму буде додано до нових записів, які відповідають вашим налаштуванням.
Ви можете в будь-який момент вводити текст безпосередньо у форму, перетягувати компоненти та сторінки, щоб змінити їх розташування, а також використовувати значки поруч із ними, щоб дублювати або видаляти їх.
Поширені запитання
Так, під час створення форми натисніть кнопку Попередній перегляд у верхньому правому куті. Ваша форма відкриється так, як її бачитимуть клієнти, – із усіма сторінками та всіма запитаннями, які відображаються відповідно до умовної логіки. Натисніть Закрити, щоб повернутися до конструктора й внести зміни.
Так, поруч із формою, яку потрібно оновити, натисніть **Дії **(три крапки) і виберіть Редагувати, щоб оновити її. Натисніть Зберегти, щоб застосувати зміни. Зміни застосовуються до форм, які клієнти ще не заповнили. У формах, які вже заповнено, зберігаються запитання та відповіді, надані під час їх надсилання.
Умовні запитання створюються на основі попередніх відповідей клієнта у формі, тому ви можете додати умовну логіку до будь-якого запитання після першого. Наприклад, спочатку поставте запитання «Ви вагітні?», а потім налаштуйте подальші запитання так, щоб вони відображалися лише тоді, коли клієнт відповість «Так».
Щоб розподілити запитання на кілька сторінок, натисніть Додати нову сторінку внизу форми. Кожна сторінка має містити принаймні один компонент, перш ніж ви зможете додати іншу сторінку.
Дані клієнта, як-от ім’я, номер телефону, адреса та алергії, автоматично заповнюються за допомогою інформації, збереженої в його профілі клієнта. Постійним клієнтам потрібно лише перевірити свої дані, а не вводити їх знову.
Якщо клієнт оновлює свої дані у формі, його профіль автоматично оновлюється, коли він надсилає форму. Перш ніж надіслати форму, клієнти мають підтвердити будь-які зміни своєї адреси ел. пошти або номера мобільного телефону. Якщо клієнт залишить поле порожнім, будь-яка інформація, яка вже збережена в його профілі, не змінюватиметься.
Так. Ви можете додати кілька полів для підпису клієнта, наприклад одне для надання згоди й одне для підтвердження отримання подальшого догляду, а також поля для підпису учасника команди. Клієнти ставлять підпис під час заповнення форми, а учасники команди ставлять підпис згодом у рамках перевірки.
Так. Коли ви використовуєте шаблон, він копіюється у ваш акаунт як ваша власна форма, тому ви можете змінювати запитання, формулювання та налаштування відповідно до потреб вашого бізнесу. Редагування вашої копії не змінює оригінальний шаблон.
Так. Ви можете додати будь-яку форму для клієнтів безпосередньо до запису або профілю клієнта в будь-який час, навіть якщо функцію Автоматично додавати до записів вимкнено.
Ви можете Архівувати форму, яку більше не використовуєте. Після архівування всі раніше заповнені форми зберігаються, але їх більше не буде додано до нових записів. Форми, які ніколи не заповнювалися, також можна остаточно вилучити.