Izvezite listu klijenata
U ovom vodiču ćete naučiti kako da preuzmete listu klijenata na svoj uređaj.
- U glavnom meniju na levoj strani ekrana idite na Klijenti.
- Izaberite Lista klijenata na levoj traci menija.
- Kliknite na dugme Opcije u gornjem desnom uglu i izaberite da izvezete listu klijenata u formatu Excel ili CSV.
Lista klijenata će biti preuzeta na vaš uređaj, gde možete da otvorite i pregledate podatke.
Da biste kontrolisali ko može da izvozi podatke o klijentima, upravljajte pristupom pomoću dozvole Može da preuzima klijente.
Česta pitanja
Da bi se zaštitili podaci o plaćanju i ispunili zahtevi za usklađenost sa PCI standardima, podaci o kartici klijenta se bezbedno čuvaju, potpuno su šifrovani i ne mogu se izvoziti ili prenositi. Time se obezbeđuje da svi osetljivi podaci u svakom trenutku ostanu bezbedni i privatni.
Možete lako da ažurirate sve detalje tako što ćete izmeniti profile klijenata direktno na listi klijenata. Kada sve bude izgledalo kako treba, ponovo izvezite listu.
Da, možete. Idite na listu Zakazani termini i koristite traku za pretragu da biste filtrirali po imenu klijenta ili referenci (zakazanog) termina. Možete i da primenite filtere da biste suzili period. Kada pronađete (zakazane) termine koji su vam potrebni, kliknite na dugme Izvezi u gornjem desnom uglu i izaberite željeni format između PDF, CSV ili Excel.
Da, možete da koristite Izveštaj o listi klijenata da biste filtrirali klijente po lokaciji pre izvoza.