Kreirajte obrazac za klijente
Saznajte kako da kreirate obrasce koji prikupljaju podatke o klijentima koji su vam potrebni, počevši od gotovog šablona ili kreirajući sopstveni obrazac od nule.
U ovom članku
O obrascima za klijente
Obrasci za klijente vam pomažu da prikupite i organizujete konkretne informacije koje su vam potrebne od klijenata, od ličnih podataka i istorije bolesti do saglasnosti za tretman i povratnih informacija. Jednostavno izaberite gotov šablon da biste brzo započeli ili kreirajte sopstveni od nule tako da odgovara vašim uslugama i preduzeću.
Zatim izaberite kada će se svaki obrazac slati kako bi ga klijenti popunili i potpisali tačno onda kada vam je potreban – bilo da je to pre, tokom ili posle njihovog zakazanog termina. Obrasci se mogu automatski dodavati za usluge koje izaberete ili dodavati pojedinačnim terminima i profilima klijenata kad god vam zatrebaju.
Kreiranje obrasca za klijente
-
U meniju na levoj strani ekrana idite na Podešavanja.
-
U odeljku Podešavanja radnog prostora kliknite na **Obrasci **da biste otvorili listu obrazaca za klijente.
-
Kliknite na dugme Kreiraj obrazac u gornjem desnom uglu.
-
Među opcijama izaberite Obrazac za klijente.
-
Izaberite kako želite da kreirate novi obrazac da biste nastavili:
- Kreirajte prazan obrazac: Kliknite na Kreiraj novi da biste kreirali sopstvene stranice i pitanja od nule.
- Koristite šablon: Izaberite neki od gotovih šablona, uključujući obrasce koje ste prethodno kreirali. Kliknite na Pregled da biste videli kako izgleda šablon i na Koristi šablon da biste ga prilagodili.
-
Unesite Naziv koji će klijenti videti kada od njih bude zatraženo da popune obrazac. Dodajte opciono Opis i Kategoriju da biste pomogli svom timu da pronađe i koristi odgovarajući obrazac.
- Možete da birate među kategorijama koje ste prethodno kreirali ili da kreirate novu tako što ćete izabrati Kreiraj novu kategoriju.
- Možete da birate među kategorijama koje ste prethodno kreirali ili da kreirate novu tako što ćete izabrati Kreiraj novu kategoriju.
-
Na kartici Kreiraj izaberite stranicu da biste otvorili panel Izmeni stranicu i dodali Naziv i opciona **Opis **za svoj obrazac.
-
Da biste kreirali obrazac, izaberite komponente sa panela sa leve strane. Kliknite na komponentu da biste je dodali ili je prevucite na stranicu na kojoj želite da se nalazi:
- Prilagođeno: Izaberite tipove polja koja želite da dodate u obrazac, uključujući različita pitanja, okvire za unos teksta i potpise.
- Podaci o klijentu: Dodajte polja za konkretne informacije o klijentima koje želite da navedete u obrascu. Ona se automatski popunjavaju na osnovu podataka iz profila klijenta, a sve promene koje klijent unese ažuriraju se u njegovom profilu kada se obrazac popuni.
- Prilagođeno: Izaberite tipove polja koja želite da dodate u obrazac, uključujući različita pitanja, okvire za unos teksta i potpise.
-
Na tabli Izmeni komponentu unesite pitanje koje želite da postavite i popunite druge opcije komponente, kao što su ponuđeni odgovori.
-
Označite polja da biste izabrali kada klijenti treba da odgovore na pitanje:
- Ovo polje je obavezno: Klijenti moraju da odgovore na ovo pitanje da bi mogli da popune obrazac.
- Uslovna logika: Prikazivanje pitanja na osnovu prethodnog odgovora klijenta. U odeljku Prikaži pitanje ako izaberite prethodno pitanje, a zatim izaberite koji odgovor pokreće prikazivanje ovog pitanja.
-
Na kartici Podešavanja uključite opciju Automatski dodaj u zakazane termine da biste automatski dodavali obrazac u zakazane termine za izabrane usluge. Umesto toga, možete da ostavite ovu opciju isključenu da biste dodavali obrazac pojedinačnim terminima po potrebi. Ako je ova opcija uključena, konfigurišite kada se i kako obrazac koristi:
- Usluge: Kliknite na Izmeni da biste izabrali uslugama kojima se dodaje obrazac. Da biste odredili različita pravila za pojedinačne usluge, kliknite na Napredna podešavanja, unesite izmene, a zatim kliknite na Primeni.
- Lokacije: Izaberite koje lokacije koriste obrazac.
- Ko popunjava obrazac: Izaberite da li će klijent popuniti obrazac onlajn ili tokom termina u vašem objektu.
- Kada treba popuniti obrazac?: Izaberite kada će klijenti dobiti obrazac. Na primer, odmah nakon rezervacije.
- Koliko često klijenti moraju da popunjavaju ovaj obrazac?: Izaberite da li će klijenti popunjavati obrazac prilikom svakog termina ili samo jednom u određenom periodu.
- Segmenti klijenata: Izaberite koje grupe klijenata dobijaju obrazac.
-
Uključite opciju Unapred popuni odgovore iz prethodnih slanja da biste omogućili klijentima koji se vraćaju da počnu sa svojim prethodnim odgovorima od poslednjeg puta kada su popunili ovaj obrazac.
-
Kliknite na dugme Kreiraj obrazac u gornjem desnom uglu da biste ga sačuvali.
Vaš obrazac je sačuvan i prikazuje se na vašoj listi obrazaca za klijente. Ako ste uključili opciju Automatski dodaj u (zakazane) termine, obrazac se dodaje u nove termine koji odgovaraju vašim podešavanjima.
U svakom trenutku možete da kucate direktno u obrazac, da prevlačite i otpuštate komponente i stranice da biste ih preuredili i da koristite ikone pored njih da biste ih duplirali ili izbrisali.
Česta pitanja
Da, prilikom kreiranja obrasca kliknite na dugme Pregled u gornjem desnom uglu. Vaš obrazac se otvara onako kako će ga klijenti videti, uključujući svaku stranicu i sva pitanja prikazana pomoću uslovne logike. Kliknite na Zatvori da biste se vratili u alatku za kreiranje i uneli izmene.
Da, pored obrasca koji želite da ažurirate kliknite na **Radnje **(tri tačke) i izaberite Izmeni da biste ga ažurirali. Kliknite na Sačuvaj da biste primenili izmene. Promene se primenjuju na obrasce koje klijenti još nisu popunili. Obrasci koji su već popunjeni zadržavaju pitanja i odgovore od trenutka kada su poslati.
Uslovna pitanja se kreiraju na osnovu prethodnih odgovora klijenta u obrascu, tako da možete da dodate uslovnu logiku bilo kom pitanju nakon prvog. Na primer, prvo postavite pitanje „Da li ste trudni?“, a zatim podesite da se vaša dodatna pitanja prikazuju samo kada klijent odgovori sa „Da“.
Da biste organizovali pitanja na više stranica, kliknite na Dodaj novu stranicu na dnu obrasca. Svaka stranica mora da sadrži bar jednu komponentu da biste mogli da dodate još jednu stranicu.
Podaci o klijentu, kao što su ime, broj telefona, adresa i alergije, automatski se popunjavaju pomoću informacija sačuvanih u njegovom profilu klijenta. Stalni klijenti samo treba da pregledaju svoje podatke, a ne da ih ponovo unose.
Ako klijent ažurira svoje podatke u obrascu, njegov profil se automatski ažurira kada ga pošalje. Klijenti moraju da potvrde sve promene imejl adrese ili broja mobilnog telefona pre slanja. Ako klijent ostavi polje prazno, podaci koji su već sačuvani u njegovom profilu se ne menjaju.
Da. Možete da dodate više polja za potpis klijenta, na primer jedno za saglasnost i jedno za naknadnu negu, kao i polja za potpis člana tima. Klijenti potpisuju prilikom popunjavanja obrasca, a članovi tima potpisuju nakon toga u okviru svoje recenzije.
Da. Kada koristite šablon, on se kopira na vaš nalog kao vaš sopstveni obrazac, tako da možete da menjate pitanja, formulacije i podešavanja u skladu sa svojim preduzećem. Izmenom vaše kopije ne menja se originalni šablon.
Da. U svakom trenutku možete da dodate bilo koji obrazac za klijente direktno u (zakazani) termin ili profil klijenta, čak i ako je opcija Automatski dodaj u (zakazane) termine isključena.
Možete da arhivirate obrazac koji više ne koristite. Arhiviranjem se čuvaju svi prethodno popunjeni obrasci, ali se sprečava njihovo dodavanje novim terminima. Obrasci koji nikada nisu popunjeni takođe se mogu trajno izbrisati.