Bashko profilet e klientëve
Në këtë udhëzues, do të mësosh se si të bashkosh profilet e dublikuara të klientëve në hapësirën tënde të punës.
Si funksionon bashkimi i profileve të klientëve
Fresha identifikon profilet e dyfishta të klientëve kur përdoret e njëjta adresë emaili ose numër telefoni.
Nëse një klient prenoton online duke përdorur detaje që përputhen me profilet në dyqan, sistemi i bashkon automatikisht ato në një. Shfaqet një njoftim nëse përpiqeni të shtoni një klient të ri, të dhënat e të cilit përputhen me ato të një klienti ekzistues.
Bashkimi i profilit të një klienti i kombinon të gjitha të dhënat, shitjet dhe takimet e klientit në një profil të vetëm dhe nuk mund të zhbëhet.
Bashko profilet individuale
- Nga menyja kryesore në anën e majtë të ekranit, shko te "Klientët".
- Zgjidh Lista e klientëve nga paneli i menusë në të majtë.
- Zgjidh një klient nga lista jote e klientëve për të hapur profilin e tij.
- Në pamjen e profilit të klientit, kliko Veprime dhe zgjidh Bashko profilet.
- Në pamjen Bashko dublikatat, shëno kutinë e zgjedhjes pranë klientëve të sugjeruar.
- Zgjidh Shto një klient tjetër për të shtuar manualisht një klient që nuk është në listë.
- Zgjidh Shto një klient tjetër për të shtuar manualisht një klient që nuk është në listë.
- Kliko mbi butonin Bashko të zgjedhurit në pjesën e poshtme për të bashkuar profilet e klientëve.
- Në dritaren e detajeve të klientit, zgjidh emrin, numrin e celularit ose emailin e saktë.
- Kliko butonin Bashko dhe ruaj për të konfirmuar.
Pasi të jenë bashkuar, profilet e zgjedhura të klientëve kombinohen në një të vetëm.
Pyetjet më të shpeshta
Kur bashkon profilet e klientëve, të gjitha takimet, historiku i shitjeve dhe detajet nga të dy profilet kombinohen në një profil të vetëm.
Bashkimet janë të përhershme, prandaj është më mirë t'i shqyrtosh profilet me kujdes para se të konfirmosh.
Fresha shqyrton adresat e emailit ose numrat e telefonit celular për të identifikuar dublikatat e mundshme. Klientët mund të krijojnë profile të shumëfishta duke përdorur të njëjtin numër celulari, por adresa të ndryshme emaili.
Profilet e lidhura me llogaritë e Marketplace nuk mund të bashkohen me njëri-tjetrin. Megjithatë, mund të bashkosh një profil të Marketplace me një profil përkatës në dyqan, nëse të dhënat e kontaktit janë të njëjta. Nëse një klient ka disa llogari në Marketplace, inkurajojeni që të përdorë një llogari të vetme ose të përditësojë të dhënat e llogarisë së tij.
Për të parandaluar konfuzionin dhe për të siguruar regjistra të saktë, u rekomandojmë klientëve të përdorin të dhëna të ndryshme kontakti për llogari të ndryshme. Nëse dy profile kanë të njëjtën adresë emaili ose numër celulari, Fresha do t'i bashkojë ato automatikisht kur klienti të prenotojë online.
Kur një profil në dyqan bashkohet me një profil përdoruesi në Marketplace, sistemi e ruan automatikisht emrin nga profili në Marketplace.