Plotëso dhe nënshkruaj formularët
Mëso se si t'i shtosh formularët manualisht te takimet e klientëve, t'i plotësosh ato në dyqan dhe t'u kërkosh anëtarëve të ekipit t'i shqyrtojnë dhe t'i nënshkruajnë formularët.
Në këtë artikull
Rreth plotësimit dhe nënshkrimit të formularëve
Formularët e klientëve ju ndihmojnë të mblidhni informacione të rëndësishme para, gjatë ose pas takimeve, me mundësinë që ekipi juaj t'i shqyrtojë dhe t'i nënshkruajë ato kur është e nevojshme.
Formularët mund të dërgohen automatikisht në bazë të cilësimeve që ke zgjedhur ose të shtohen manualisht te takimet individuale dhe profilet e klientëve. Klientët njoftohen kur shtohet një formular, në mënyrë që ta plotësojnë paraprakisht. Përndryshe, mund t'i plotësoni formularët së bashku ose t'i lini klientët t'i plotësojnë ato privatisht duke përdorur modalitetin e klientit në dyqan.
Pasi një klient të dërgojë një formular, stafi yt mund t'i shqyrtojë përgjigjet e tij dhe të shtojë çdo nënshkrim të kërkuar. Formularët e plotësuar ruhen në të dhënat e klientit për t'iu referuar në të ardhmen.
Shto një formular në një takim
- Hapni një takim ekzistues.
- Në pamjen e takimit, klikoni Veprimet (tre pika) dhe zgjidhni Shto një formular.
- Për të shtuar një formular ekzistues, klikoni Shto pranë tij ose klikoni Krijo formular të ri për të krijuar një formular të ri klienti.
- Për të parë se si duket formulari para se ta zgjidhni, klikoni Shfaq paraprakisht për ta hapur dhe klikoni nëpër faqet e formularit.
Formulari shfaqet te Regjistrimet në pamjen e takimit, gati për t'u plotësuar nga klienti juaj.
Plotësoni një formular në dyqan
Mund të plotësosh një formular personalisht me klientin tënd direkt nga takimi ose nga profili i klientit.
-
Pranë formularit që dëshironi të plotësoni, zgjidhni Veprimet (tre pika) dhe zgjidhni se si dëshironi ta plotësoni formularin:
- Plotëso formularin: Plotëso formularin me klientin tënd dhe kliko Përfundo formularin për ta ruajtur.
- Modaliteti i klientit: Jepjani pajisjen tuaj klientit, në mënyrë që ai të mund ta plotësojë formularin privatisht, pa parë kalendarin tuaj ose detaje të tjera. Klienti klikon Fillo formularin për ta plotësuar dhe më pas **Përfundo formularin **për ta ruajtur. Pasi të keni mbaruar, klikoni **Përfundoi **për të mbyllur modalitetin e klientit.
Formulari shfaqet si i Përfunduar dhe ruhet në profilin e klientit për referencë në të ardhmen. Nëse formulari ka nevojë për nënshkrimin e një anëtari të ekipit, ai shfaqet si Në pritje të recensës nga ekipi derisa të nënshkruhet.
Kërkojini një anëtari të ekipit të shqyrtojë dhe të nënshkruajë një formular
Mund të hysh në një formular të plotësuar nga një takim, nga profili i klientit ose nga [skeda "Dërgesat"] e formularit (https://partners.fresha.com/setup/forms-and-notes/form-templates/01a16951-dd67-7b81-9558-984b3c23410a/submissions).
- Pranë formularit që dëshironi të shqyrtoni, klikoni Veprimet dhe zgjidhni Shqyrto dhe nënshkruaj.
- Kontrolloni përgjigjet dhe nënshkrimet e klientit tuaj, pastaj klikoni Nënshkruaj formularin për të shtuar çdo nënshkrim të nevojshëm të stafit.
- Në dritaren që hapet, zgjidhni Vizatoni ose Shkruani për të shtuar nënshkrimin tuaj, pastaj klikoni Nënshkruani.
- Klikoni Nënshkruaj dhe përfundo për të ruajtur formularin.
Formulari shfaqet si I shqyrtuar dhe ruhet me nënshkrimin e ekipit tuaj.
Pyetjet më të shpeshta
Po. Në pamjen e takimit, klikoni Veprimet pranë formularit dhe zgjidhni Dërgo rikujtesë. Klienti juaj merr një njoftim ku i kërkohet të plotësojë formularin.
Modaliteti i klientit e bllokon pajisjen tuaj në formular, në mënyrë që klienti juaj ta plotësojë dhe ta nënshkruajë vetë, pa parë kalendarin tuaj, klientët e tjerë ose detajet e biznesit. Kur të ketë mbaruar, ai ta kthen pajisjen.
Nëse e ke aktivizuar ndryshimin e PIN-it, vendos PIN-in tënd për t'u kthyer në llogarinë tënde dhe për të dalë nga modaliteti i klientit pasi klienti të ta kthejë pajisjen. Nëse formulari ka nevojë për nënshkrimin e një anëtari të ekipit, ai hapet gati që ju ta shihni dhe ta nënshkruani sapo të dilni nga modaliteti i klientit.
Përgjigjet e klientit tuaj ruhen sapo ai të dërgojë formularin. Nëse formulari mbyllet para se të klikohet Përfundo formularin ose lihet joaktiv për 5 minuta para se të dërgohet, përgjigjet nuk ruhen dhe klienti yt duhet të fillojë nga e para.
Nëse një formular është etiketuar si "I recensuar pjesërisht", ai ka nevojë për më shumë se një nënshkrim të anëtarit të ekipit dhe jo të gjithë janë shtuar ende. Pasi të ketë nënshkruar çdo anëtar i kërkuar i ekipit, formulari shfaqet si I recensuar.
Vetëm formularët që përfshijnë nënshkrimin e një anëtari të ekipit duhet të recensohen. Formularët pa nënshkrimet e anëtarëve të ekipit përfundojnë sapo klienti yt t'i plotësojë ato.
Mund të modifikoni një formular para se të plotësohet. Për ta bërë këtë, klikoni Veprimet pranë formularit dhe zgjidhni Modifiko dërgimin. Pasi një klient ose anëtar ekipi të ketë nënshkruar një formular, ai nuk mund të ndryshohet më. Nëse diçka duhet të ndryshohet, shtoni një formular të ri që klienti juaj ta plotësojë.
Po, nëse një klient ka disa formularë për të plotësuar, mund t'i zgjidhni të gjithë, në mënyrë që ai t'i plotësojë dhe t'i nënshkruajë me një të rënë të lapsit, në vend që të hapë secilin formular veç e veç.