Organizo formularët e klientëve
Mësoni si t'i mbani formularët tuaj të organizuar, si t'i përditësoni ndërsa biznesi juaj ndryshon dhe si t'i printoni ose shkarkoni formularët e plotësuar të klientëve tuaj.
Në këtë artikull
Rreth mënyrës së menaxhimit të formularëve të klientëve
Mbajini formularët tuaj të organizuar duke i grupuar formularët e ngjashëm në kategori, siç janë konsultimi, pëlqimi ose kujdesi pas shërbimit. Kjo e bën më të lehtë për ekipin tuaj të gjejë formularin e duhur kur shton një të tillë në një takim ose shërbim.
Gjithashtu, mund të modifikoni, të dublikoni dhe të arkivoni formularët, për ta mbajtur listën e formularëve të organizuar dhe të përditësuar ndërsa ndryshojnë nevojat e biznesit tuaj.
Krijo kategori formularësh
- Nga menyja kryesore në të majtë të ekranit, shko te Cilësimet
- Zgjidhni Formularët për të hapur listën tuaj të formularëve të klientëve.
- Klikoni butonin Shto në krye djathtas dhe zgjidhni Kategoria.
- Shkruani një Emër kategorie dhe një Përshkrim opsional, pastaj klikoni Shto.
Kategoria juaj e re shfaqet në listën tuaj të formularëve. Për t'i shtuar formularët ekzistues në të, tërhiqini dhe lëshojini në kategori. Kur krijoni një formular të ri, mund të zgjidhni një kategori për ta shtuar atë automatikisht.
Menaxhimi i një formulari
-
Te modelet e klientëve, kliko Veprimet (tre pika) te formulari që dëshiron të menaxhosh.
-
Nga lista zbritëse, zgjidhni një nga alternativat e mëposhtme:
- Modifiko: Përditësoni emrin e formularit, pyetjet ose cilësimet në krijuesin e formularëve, pastaj klikoni Ruaj ndryshimet.
- Riemërto: Shkruani një emër të ri për formularin, pastaj klikoni Ruaj në dritaren e shfaqur.
- Dubliko: Krijo një kopje të veçantë të formularit për ta personalizuar. Bëni ndryshimet tuaja, pastaj klikoni Krijo formular për ta ruajtur si një formular të ri. Formulari origjinal nuk preket.
- Lëviz lart ose Lëviz poshtë: Ndrysho vendin ku shfaqet formulari në listën tënde.
- Arkivo: Ndalo që formulari të shtohet te takimet dhe hiqe nga çdo shërbim. Të gjitha dërgesat e përfunduara ruhen. Kliko Konfirmo në dritaren kërcyese.
Çdo ndryshim që bëni zbatohet për formularët që nuk janë plotësuar ende. Formularët që klientët tuaj i kanë plotësuar tashmë i ruajnë pyetjet dhe përgjigjet nga momenti kur janë dërguar.
Pyetjet më të shpeshta
Formularët me dërgesa të përfunduara mund të arkivohen, por jo të fshihen përgjithmonë, kështu që të dhënat e klientëve tuaj ruhen gjithmonë. Arkivimi ndalon përdorimin e formularit dhe e mban çdo dërgim të disponueshëm për t'u shfaqur, për t'u printuar ose për t'u shkarkuar.
Formularët që janë tashmë në takimet e ardhshme qëndrojnë aty derisa të plotësohen ose të hiqen. Arkivimi e ndalon shtimin e formularit në çdo takim të ri.
Formularët që nuk janë shtuar në një kategori shfaqen te Asnjë kategori në listën tuaj të formularëve. Mund t'i tërheqësh dhe t'i lëshosh në një kategori në çdo kohë.