Përditëso statuset e takimeve
Mëso se si të gjurmosh takimet në kalendarin tënd me një shikim dhe të mbash ekipin të organizuar gjatë gjithë ditës duke përdorur statuset e takimeve.
Në këtë artikull
Si funksionojnë statuset e takimeve
Përditësimi i statuseve të takimeve të ndihmon të menaxhosh rrjedhën e punës dhe aktivizon njoftimet e takimeve për klientët e tu.
Çdo takim fillon me statusin standard Rezervuar dhe përditësohet nga aty në varësi të asaj që ndodh më pas. Mund t'i përditësosh statuset e takimeve manualisht ose t'i lësh të ndryshojnë automatikisht në bazë të veprimeve të klientit ose shitjeve të përfunduara. Këto janë të koduara me ngjyra dhe të dukshme në kalendarin tënd, në listën e takimeve dhe në profilet e klientëve, kështu që e di gjithmonë në çfarë faze është një prenotim.
Ndryshimet e mëposhtme të statusit ndodhin automatikisht:
- Rezervuar: Statusi standard për çdo takim të ri të krijuar në kalendar nga ekipi yt. Nëse një klient prenoton në internet dhe nuk zbatohet asnjë rregullore pagesash, takimi do të krijohet me këtë status.
- Konfirmuar: Aplikohet kur një klient konfirmon prenotimin e tij. Ai mund të vendoset nga ekipi yt ose automatikisht nëse klienti e konfirmon duke pranuar politikën tënde të pagesës.
- Përfunduar: Caktohet kur takimi paguhet në pikën e shitjes. Gjithmonë do të ketë një shitje të lidhur me të, por pagesa mund të jetë ende e papaguar ose e paguar pjesërisht.
- Anuluar: Caktohet kur një takim anulohet. Takimet mund të anulohen vetëm nëse ora e fillimit është në të ardhmen. Klientët gjithashtu mund të anulojnë në internet, në varësi të cilësimeve të tua të prenotimit në internet.
Mund të menaxhosh rrjedhën e punës duke përditësuar manualisht statuset e takimeve duke përdorur:
- Statuset e personalizuara: Krijoni statuse që janë të përshtatura për nevojat e biznesit tuaj, për shembull "Ka ardhur" ose "Ka filluar" për të treguar se takimi është duke u zhvilluar.
- Mosparaqitje: Caktohet manualisht nëse klienti nuk paraqitet në fillim të takimit. Këtë mund ta aplikosh vetëm pasi të ketë kaluar ora e fillimit të takimit.
Përditësimi i statusit të një takimi
Mund ta përditësosh statusin e një takimi në çdo kohë nga kalendari.
- Hap një takim.
- Kliko mbi Statusin aktual në pjesën e sipërme djathtas të pamjes së takimit.
- Zgjidh një status të ri nga menuja e shkallëzuar për të përditësuar takimin.
Ndryshimet e statusit hyjnë në fuqi menjëherë dhe do të përditësojnë ngjyrën e takimit në kalendarin tënd.
Krijo statuse të personalizuara të takimeve
Nëse ke një proces pune specifik, mund të krijosh statuse të personalizuara që pasqyrojnë nevojat e biznesit tënd.
-
Nga menuja kryesore në të majtë të ekranit, shko te Cilësimet.
-
Kliko Planifikimi për të krijuar statuset e personalizuara të takimeve.
-
Në panelin e menusë në të majtë, zgjidh Statuset e takimeve.
-
Kliko butonin Shto në pjesën e sipërme djathtas për të krijuar një status të ri.
-
Në faqen e statusit të ri të takimit, plotëso detajet e mëposhtme:
-
Emri: Shto një titull për statusin. Për shembull, "Konsultë" ose "Para trajtimit".
-
Ikona: Kliko mbi ikonën dhe zgjidh një të re që pasqyron arsyen e statusit. Kjo do të shfaqet te takimi në kalendar.
-
Ngjyra: Zgjidh një ngjyrë që do të pasqyrojë statusin e takimit në kalendar.
-
-
Kliko butonin Shto në pjesën e sipërme djathtas për të ruajtur statusin e ri të takimit.
Pasi të krijohen, statuset e tua të personalizuara do të shfaqen si opsione kur të përditësosh statusin e një takimi.
Modifiko ose fshi statuset e takimeve
-
Nga lista e statuseve të takimeve, kliko butonin Veprime pranë statusit që dëshiron të menaxhosh.
-
Zgjidh një nga opsionet e mëposhtme nga paneli:
-
Modifiko: Përditëso detajet e kohës së statusit, duke përfshirë Emrin, Ikonën dhe Ngjyrën.
-
Fshi: Hiq përgjithmonë llojin e orarit të bllokuar. Do të shfaqet një dritare konfirmimi që të kërkon të rikonfirmosh fshirjen.
-
Lëviz lart ose Lëviz poshtë: Ndrysho pozicionin e statusit në listë për të kontrolluar se ku shfaqet kur përditëson statusin e një takimi.
-
Çdo ndryshim i bërë në një status do të pasqyrohet menjëherë në të gjitha takimet e lidhura me të. Nëse fshin një status që është në përdorim, do të të kërkohet të zgjedhësh një status të ri për t'i ricaktuar ato takime.
Disa statuse janë të paracaktuara nga sistemi dhe nuk mund të modifikohen, të riorganizohen ose të fshihen. Këto përfshijnë Rezervuar, Konfirmuar, Përfunduar, Anuluar dhe Mosparaqitje.
Pyetjet më të shpeshta
Statuset e personalizuara të takimeve janë vetëm për përdorim të brendshëm. Klientët do të vazhdojnë të shohin përditësime standarde si konfirmimet dhe rikujtesat.
Kur fshin një status, ai do të fshihet menjëherë nëse statusi nuk është në përdorim. Nëse po përdoret, do të duhet t'i ricaktosh ato takime në një status tjetër të personalizuar. Nuk do të mund të zgjedhësh Përfunduar, Anuluar ose Mosparaqitje.
Po, çdo takim brenda një takimi në grup mund të ketë statusin e vet. Mund ta përditësosh statusin individualisht për çdo prenotim brenda grupit.
Statuset e takimeve do të shfaqen në çdo takim individual, duke përfshirë ato brenda një takimi në grup. Statusin do ta shohësh gjithashtu në Listën e takimeve te Shitjet, dhe në profilin e secilit klient te historiku i takimeve të tyre.
