Экспорт списка клиентов
В этом руководстве вы узнаете, как загрузить список клиентов на свое устройство.
- В главном меню слева на экране перейдите в раздел «Клиенты».
- Выберите Список клиентов на панели меню слева.
- Нажмите кнопку Параметры в правом верхнем углу и выберите экспорт списка клиентов в формате Excel или CSV.
Список клиентов будет загружен на ваше устройство, где вы сможете открыть и просмотреть данные.
Чтобы контролировать, кто может экспортировать данные клиентов, управляйте доступом с помощью разрешения «Может скачивать клиентов».
Часто задаваемые вопросы
Для защиты платежной информации и соблюдения стандарта безопасности PCI сведения о картах клиентов надежно хранятся, полностью зашифрованы и не могут быть экспортированы или переданы. Это гарантирует, что все конфиденциальные данные всегда будут в безопасности и останутся конфиденциальными.
Вы можете легко обновить любые сведения, отредактировав профили клиентов непосредственно в списке клиентов. Когда все будет в порядке, экспортируйте список еще раз.
Да, можете. Перейдите к списку Записи и используйте строку поиска, чтобы отфильтровать записи по имени клиента или номеру записи. Вы также можете применить фильтры, чтобы сузить диапазон дат. Найдя нужные записи, нажмите кнопку Экспорт в правом верхнем углу и выберите нужный формат: PDF, CSV или Excel.
Да, вы можете использовать Отчет «Список клиентов», чтобы отфильтровать клиентов по филиалам перед экспортом.