Importe facilmente todos os seus clientes para o Fresha

Então, já se registou na Fresha (uhuu!), adicionou os seus serviços e os membros da sua equipa… o que vem a seguir? Recomendamos que adicione todos os seus clientes existentes à sua conta Fresha antes de começar a agendar marcações ou de ficar online. 

Com a nossa nova funcionalidade de importação, agora pode importar facilmente todos os seus clientes existentes para a sua conta Fresha e gerir toda a sua base de dados num só lugar.

Quais são as vantagens de importar os seus clientes?

• Terá todos os dados de contacto dos seus clientes num só lugar, prontos para quando precisar de os contactar e também para quaisquer campanhas de marketing que queira realizar. Além disso, sempre que um novo cliente fizer uma marcação consigo, os dados dele serão automaticamente adicionados à sua lista de clientes da Fresha. Já não precisa de anotar endereços de e-mail e números de telemóvel em papel. 
• Pode acompanhar facilmente os dados importantes dos clientes. Atualizado em tempo real, o seu feed de clientes dá-lhe acesso imediato às marcações, cancelamentos, formulários, compras e muito mais. Também pode registar manualmente qualquer informação que considere importante para o cliente e anexar ficheiros (incluindo fotografias!) para acompanhar a evolução dos tratamentos.
• É muito mais seguro. Uma base de dados digital é muito mais segura do que uma agenda em papel. Na Fresha, levamos a segurança muito a sério. Os seus dados não serão partilhados com ninguém e são submetidos a cópias de segurança a cada cinco minutos na nossa base de dados na nuvem, encriptada. Além disso, o nosso sistema utiliza segurança SSL e o nosso hardware está protegido por firewalls de topo de gama. Clique aqui para ler a nossa Política de Privacidade.
• A Fresha eliminará automaticamente os dados duplicados. É aconselhável unir quaisquer perfis de clientes duplicados que existam na sua lista de clientes, para poder acompanhar com precisão o histórico de marcações de cada um e quaisquer marcações futuras que possam ter. Se alguns clientes tiverem utilizado os mesmos dados de contacto, esses dados são detetados e podem ser unidos, com a sua autorização. 

Observação importante: não lhe serão cobradas quaisquer taxas de novo cliente indevidas se os seus clientes importados fizerem marcações através do marketplace da Fresha. Só cobraremos taxas de novo cliente aos clientes totalmente novos que o encontrarem através da aplicação Fresha. 

Como importar os seus clientes

Antes de começar, vai precisar de um ficheiro CSV com os dados dos seus clientes atuais. Se o tiver noutro formato, existem conversores de ficheiros gratuitos que pode encontrar na Internet. Em alternativa, pode transferir o nosso modelo CSV e inserir aí todos os dados dos seus clientes. 

Assim que tiver o seu ficheiro CSV, é muito simples:

1. Vá à secção Clientes, clique em Opções e selecione Importar Clientes. 
2. Em Carregar ficheiro, tem duas opções. Pode carregar a sua base de dados de clientes existente em formato CSV ou clicar em Transferir modelo para o preencher com as informações dos seus clientes e, em seguida, carregá-lo.
3. Clique em Carregar ficheiro e selecione o seu ficheiro CSV, ou arraste e largue o seu ficheiro CSV na caixa azul. 
4. De seguida, iremos processar o seu ficheiro e verificar se existem erros. Depois de carregar o seu ficheiro, terá de fazer uma avaliação das colunas em que a Fresha possa ter feito correspondência de nomes no seu ficheiro, antes de proceder à importação. 
5. Visualize a lista de clientes que está a ser importada e verifique se todos os campos serão importados corretamente. Qualquer erro numa linha fará com que essa linha não seja importada. Para fazer quaisquer alterações, corrija o seu ficheiro original e volte a carregá-lo. Caso contrário, se estiver satisfeito, clique em Iniciar importação.

Assim que a importação estiver concluída, verá uma confirmação do número de clientes importados com sucesso. Se ficar com dúvidas, consulte o nosso guia de apoio dedicado. 

Dica importante: Não é possível importar endereços separadamente para a base de dados de clientes da Fresha, mas pode incluí-los na coluna Texto. Em alternativa, pode adicionar endereços ao perfil do cliente na plataforma. Para o fazer, selecione o cliente, clique em Ações e escolha Editar perfil.

Para obter mais informações sobre o nosso software, consulte www.fresha.com/pricing. Ou, para obter dicas sobre como configurar a sua conta empresarial da Fresha, consulte o nosso guia de primeiros passos.