Utwórz poziomy uprawnień
Dowiedz się, jak tworzyć niestandardowe poziomy uprawnień dla różnych poziomów pracowników, co pozwoli Ci dodatkowo dostosować dostęp każdego pracownika do Twojego firmowego obszaru roboczego.
Jak działają uprawnienia
Poziomy uprawnień określają, do czego każdy pracownik ma dostęp i co może robić w Twoim obszarze roboczym. Każda rola obejmuje zestaw uprawnień uporządkowanych według obszaru, które możesz włączyć lub wyłączyć, aby odpowiadały obowiązkom danej roli.
Każdy obszar roboczy zawiera szablony poziomów uprawnień, które pomogą Ci rozpocząć pracę. Możesz edytować te Role lub tworzyć własne, dopasowane do struktury Twojej firmy. Gdy pracownikowi zostanie przypisany poziom uprawnień, będzie miał dostęp tylko do funkcji dozwolonych na tym poziomie.
Uprawnienia są podzielone na następujące obszary:
Kalendarz: kontroluje dostęp do wizyt i blokady czasu oraz to, czy pracownik może zarządzać tylko własnym kalendarzem, czy wszystkimi kalendarzami zespołu.
Sprzedaż: Uwzględnia uprawnienia do przetwarzania sprzedaży, wystawiania zwrotów i stosowania zniżek.
Klienci: określa, czy pracownik może wyświetlać pełne dane klienta, czy tylko imiona i nazwiska klientów.
Raporty: Określa, czy pracownik może przeglądać raporty dotyczące całego zespołu, czy tylko własne wyniki.
Zespół: Zarządzaj dostępem do Ustawień pracowników, w tym możliwością ustawiania prowizji.
Katalog: określa, czy pracownik może wyświetlać usługi, karnety, produkty i cennik lub nimi zarządzać.
Profil online: umożliwia pracownikowi przeglądanie lub edytowanie profilu rezerwacji online obszaru roboczego.
Marketing: Kontroluje dostęp do narzędzi marketingowych, w tym kampanii i promocji.
Płatności i portfel: Zarządzaj dostępem do ustawień płatności i funkcji portfela.
Obszar roboczy: kontroluje dostęp do Ustawień obszaru roboczego, takich jak Szczegóły dotyczące firmy i konfiguracja lokalizacji.
Utwórz poziom uprawnień
- W menu głównym po lewej stronie ekranu przejdź do Ustawień.
- Kliknij kategorię Zespół, aby przejść do Ustawień uprawnień.
- W lewym panelu menu wybierz Poziomy uprawnień i kliknij przycisk Dodaj w prawym górnym rogu ekranu, aby utworzyć nowy poziom.
- Wprowadź nazwę poziomu uprawnień (na przykład manager). Kliknij Dalej w prawym górnym rogu ekranu, aby przejść dalej.
- Następnie wybierz, do których obszarów uprawnień rola ma dostęp. Usuń zaznaczenie wszystkich obszarów, do których chcesz odebrać dostęp.
- W menu po lewej stronie wybierz każdy obszar uprawnień, aby dostosować jego ustawienia dostępu. Zielona kropka obok obszaru oznacza, że rola ma obecnie pełny dostęp.
- Kliknij Dalej w prawym górnym rogu ekranu, aby przejść dalej.
- Następnie przypisz pracowników do poziomu uprawnień. Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć pracownika, a następnie zaznacz pole wyboru obok jego nazwiska.
- Kliknij Zapisz w prawym górnym rogu ekranu, aby przejść do utworzenia poziomu uprawnień.
Po utworzeniu poziomu uprawnień pojawi się on na liście poziomów uprawnień wraz z krótkim podsumowaniem obszarów dostępu oraz pracownikami przypisanymi do tego poziomu.
Często zadawane pytania
Nie ma limitu liczby poziomów uprawnień, które możesz utworzyć. Zarządzaj poziomami uprawnień swojego zespołu w dowolnym momencie.
Tylko właściciel firmy lub pracownicy z włączonym uprawnieniem Zarządzaj poziomami uprawnień mogą definiować lub edytować poziomy uprawnień. Pracownicy bez tego dostępu nie mogą zmieniać uprawnień dla siebie ani dla innych.
Aby usunąć pracownikowi dostęp do informacji o kliencie, wyłącz kategorie Klient w przypisanym mu poziomie uprawnień. Możesz zaznaczyć pole wyboru obok określonych obszarów, które pracownik może wyświetlać, w zależności od jego codziennych zadań.