Raport „Działania w zakresie należności”
Dowiedz się, jak wykorzystać raport „Działania w zakresie należności”, aby śledzić działania w zakresie należności firmy i nimi zarządzać.
W tym artykule
Objaśnienie raportu Działania w zakresie należności
Raport „Działania w zakresie należności” zawiera szczegółowe zestawienie wszystkich działań w zakresie należności w Twojej firmie, takich jak depozyty i karty podarunkowe.
Korzystanie z raportu Działania w zakresie należności
Dzięki temu raportowi możesz śledzić i analizować konkretne działania w zakresie należności (depozyty i karty podarunkowe). Aby w pełni go wykorzystać, wybierz żądany zakres dat i użyj filtrów, aby zawęzić dane do bardziej ukierunkowanej analizy.
Zakres dat
Użyj listy rozwijanej kalendarza, aby wybrać zakres dat. Raport pokaże aktywność na podstawie dnia, w którym miało miejsce zdarzenie, uwzględniając zarówno datę rozpoczęcia, jak i datę zakończenia wybranego zakresu.
Opcje filtrów
Użyj listy rozwijanej filtrów, aby zawęzić dane według:
- Lokalizacja – adres firmy, w której miały miejsce Działania w zakresie należności.
- Rodzaj należności - Rodzaj należności: Przedpłata lub Karty podarunkowe.
- Aktywność - Aktywność związana z danym zobowiązaniem (pobór, wygaśnięcie, wystawienie, realizacja i zwrot).
Objaśnienie pól danych Działania w zakresie należności
Podczas korzystania z raportu Działania w zakresie należności dostępny będzie wybór poniższych pól, które umożliwią Ci analizę działań w zakresie należności.
- Data - Data, kiedy miała miejsce aktywność.
- Nr ref. -
- Przedpłata - Numer referencyjny powiązany z przedpłatą dokonaną przez klienta.
- Karta podarunkowa - Kod karty podarunkowej wygenerowany po Sprzedaży.
- Rodzaj należności - Rodzaj należności: depozyty lub karty podarunkowe.
- Klient - Nazwa klienta powiązanego z tą konkretną aktywnością.
- Numer sprzedaży -
- Przedpłata - Numer referencyjny wizyty powiązany z przedpłatą.
- Karta podarunkowa - Numer faktury powiązany ze sprzedażą/realizacją karty podarunkowej.
- Lokalizacja - Adres firmy, w której miały miejsce działania w zakresie należności.
- Aktywność - Aktywność związana z tą konkretną odpowiedzialnością (pobór, wygaśnięcie, wystawienie, realizacja i zwrot).
- Kwota - Wartość powiązana z tą konkretną odpowiedzialnością.
Aktywności
- Pobór -
- Przedpłata - Pobór przedpłaty powiązany z lokalizacją, w której odbywa się wizyta związana z przedpłatą.
- Wygaśnięcie -
- Karta podarunkowa - Jest generowana, gdy minie data ważności karty podarunkowej powiązana z lokalizacją, w której karta podarunkowa została wystawiona (jeśli data ważności nie została skonfigurowana jako Nigdy, można ją zaktualizować w Ustawieniach kart podarunkowych).
- Wystawienie -
- Karta podarunkowa - Sprzedaż karty podarunkowej powiązana z lokalizacją, w której karta podarunkowa została wystawiona/sprzedana.
- Realizacja -
- Przedpłata – Realizacja przedpłaty powiązana z lokalizacją, w której odbyła się wizyta związana z przedpłatą.
- Karta podarunkowa – Realizacja i zwrot za realizację karty podarunkowej powiązanej z lokalizacją, w której karta podarunkowa jest wykorzystywana jako metoda płatności.
- Zwrot -
- Przedpłata – zwrot przedpłaty powiązany z lokalizacją, w której odbywa się wizyta związana z przedpłatą.
- Karta podarunkowa – zwrot za sprzedaż karty podarunkowej powiązany z lokalizacją, w której karta podarunkowa została wystawiona/sprzedana.
UWAGA: Aktywność związana z realizacją kart podarunkowych obejmuje również zwroty z tytułu realizacji:
- Jeśli Kwota jest negatywna, oznacza to, że karta podarunkowa została wykorzystana.
- Jeśli Kwota jest dodatnia, oznacza to, że zwrócono koszty realizacji karty podarunkowej.