Wypełnianie i podpisywanie formularzy
Dowiedz się, jak ręcznie dodawać formularze do wizyt klientów, wypełniać je w salonie oraz zlecać pracownikom sprawdzanie i zatwierdzanie formularzy.
W tym artykule
Informacje na temat wypełniania i podpisywania formularzy
Formularze klienta pomagają zebrać ważne informacje przed wizytą, w jej trakcie lub po niej, a Twój zespół ma możliwość ich sprawdzenia i podpisania w razie potrzeby.
Formularze mogą być wysyłane automatycznie na podstawie wybranych ustawień lub dodawane ręcznie do poszczególnych wizyt i profili klientów. Klienci otrzymują powiadomienia o dodaniu formularza, aby mogli go wypełnić z wyprzedzeniem. Możesz też wypełniać formularze razem z klientami lub umożliwić im samodzielne wypełnienie formularzy w trybie klienta w salonie.
Gdy klient prześle formularz, Twój zespół może sprawdzić jego odpowiedzi i dodać wszelkie wymagane podpisy. Wypełnione formularze są zapisywane w danych klienta, aby można było z nich skorzystać w przyszłości.
Dodawanie formularza do wizyty
- Otwórz istniejącą wizytę.
- W widoku wizyty kliknij Działania (trzy kropki) i wybierz Dodaj formularz.
- Aby dodać istniejący formularz, kliknij Dodaj obok niego lub kliknij Utwórz nowy formularz, aby utworzyć nowy formularz dla klienta.
- Aby zobaczyć, jak wygląda formularz przed jego wybraniem, kliknij Podgląd, aby go otworzyć, i przejrzyj strony formularza.
Formularz jest widoczny w sekcji Zapisy w widoku wizyty i jest gotowy do wypełnienia przez klienta.
Wypełnij formularz w salonie
Możesz wypełnić formularz osobiście wraz z klientem bezpośrednio podczas wizyty lub w profilu klienta.
-
Obok formularza, który chcesz wypełnić, wybierz Działania (trzy kropki) i określ, w jaki sposób chcesz wypełnić formularz:
- Wypełnij formularz: Wypełnij formularz razem z klientem i kliknij Ukończ formularz, aby go zapisać.
- Tryb klienta: Przekaż swoje urządzenie klientowi, aby mógł wypełnić formularz samodzielnie, bez dostępu do Twojego kalendarza ani innych szczegółów. Klient klika Rozpocznij wypełnianie formularza, aby go wypełnić, a następnie **Wypełnij formularz **, aby go zapisać. Po zakończeniu kliknij Gotowe, aby zamknąć tryb klienta.
Formularz jest oznaczony jako „Wypełniony” i zapisany w profilu klienta do wykorzystania w przyszłości. Jeśli formularz wymaga podpisu pracownika, będzie on oznaczony jako Oczekuje na sprawdzenie przez zespół do momentu złożenia podpisu.
Poproś pracownika o zapoznanie się z formularzem i jego podpisanie
Dostęp do wypełnionego formularza możesz uzyskać z poziomu wizyty, profilu klienta lub karty „Przesłane” formularza.
- Obok formularza, który chcesz sprawdzić, kliknij Działania i wybierz Sprawdź i podpisz.
- Sprawdź odpowiedzi i podpisy klienta, a następnie kliknij Podpisz formularz, aby dodać wszelkie niezbędne podpisy członków zespołu.
- W oknie podręcznym wybierz Narysuj lub Wpisz, aby dodać swój podpis, a następnie kliknij Podpisz.
- Kliknij Podpisz i wypełnij, aby zapisać formularz.
Formularz ma status Sprawdzony i jest zapisany z podpisem Twojego zespołu.
Często zadawane pytania
Tak. W widoku wizyty kliknij Działania obok formularza i wybierz Wyślij przypomnienie. Twój klient otrzyma powiadomienie z prośbą o wypełnienie formularza.
Tryb klienta blokuje dostęp do Twojego urządzenia, ograniczając go do formularza, dzięki czemu klient może samodzielnie go wypełnić i podpisać, nie widząc Twojego kalendarza, innych klientów ani danych firmy. Po zakończeniu klient oddaje Ci urządzenie.
Jeśli masz włączone przełączanie kodów PIN, wprowadź swój kod PIN, aby powrócić do swojego konta i wyjść z trybu klienta, gdy klient zwróci Ci urządzenie. Jeśli formularz wymaga podpisu pracownika, zostanie otwarty, aby umożliwić Ci jego sprawdzenie i podpisanie, gdy tylko wyjdziesz z trybu klienta.
Odpowiedzi klienta są zapisywane, gdy tylko prześle on formularz. Jeśli formularz zostanie zamknięty przed kliknięciem Ukończ formularz lub pozostanie nieaktywny przez 5 minut przed przesłaniem, odpowiedzi nie zostaną zapisane i klient będzie musiał zacząć od nowa.
Jeśli formularz jest oznaczony jako „Częściowo sprawdzony”, wymaga podpisów więcej niż jednego pracownika i nie wszystkie z nich zostały jeszcze dodane. Gdy wszyscy wymagani pracownicy złożą podpisy, formularz będzie oznaczony jako Sprawdzony.
Sprawdzane muszą być tylko formularze, które zawierają podpis pracownika. Formularze bez podpisów członków zespołu są uważane za ukończone, gdy tylko klient je wypełni.
Możesz edytować formularz, zanim zostanie wypełniony. W tym celu kliknij Działania obok formularza i wybierz Edytuj przesłany formularz. Gdy klient lub pracownik podpisze formularz, nie będzie można go już zmienić. Jeśli coś wymaga zmiany, dodaj nowy formularz, który klient będzie musiał uzupełnić.
Tak. Jeśli klient ma do wypełnienia kilka formularzy, możesz wybrać je wszystkie, aby mógł je wypełnić i podpisać za jednym razem, zamiast otwierać każdy formularz osobno.