Organizowanie formularzy klienta
Dowiedz się, jak utrzymać porządek w formularzach, aktualizować je wraz ze zmianami w firmie oraz drukować lub pobierać wypełnione formularze klientów.
W tym artykule
Informacje o sposobie zarządzania formularzami klienta
Zadbaj o porządek w formularzach, grupując podobne formularze w kategorie, takie jak konsultacja, zgoda lub opieka po zabiegu. Dzięki temu Twój zespół może łatwiej znaleźć odpowiedni formularz podczas dodawania go do wizyty lub usługi.
Możesz również edytować, tworzyć kopie i archiwizować formularze, aby lista formularzy była uporządkowana i aktualna wraz ze zmianą potrzeb Twojej firmy.
Tworzenie kategorii formularzy
- Z menu głównego po lewej stronie ekranu przejdź do Ustawień.
- Wybierz Formularze, aby otworzyć listę formularzy dla klientów.
- Kliknij przycisk Dodaj w prawym górnym rogu i wybierz Kategoria.
- Wprowadź Nazwę kategorii i opcjonalnie Opis, a następnie kliknij Dodaj.
Twoja nowa kategoria pojawi się na liście formularzy. Aby dodać do niej istniejące formularze, przeciągnij je i upuść w kategorii. Podczas tworzenia nowego formularza możesz wybrać kategorię, aby automatycznie go do niej dodać.
Zarządzanie formularzem
-
W sekcji Szablony klientów kliknij Działania (trzy kropki) przy formularzu, którym chcesz zarządzać.
-
Z menu rozwijanego wybierz jedną z następujących opcji:
- Edytuj: Zaktualizuj nazwę formularza, pytania lub ustawienia w kreatorze formularzy, a następnie kliknij Zapisz zmiany.
- Zmień nazwę: Wpisz nową nazwę formularza, a następnie kliknij Zapisz w oknie podręcznym.
- Utwórz kopię: Utwórz oddzielną kopię formularza, aby ją dostosować. Wprowadź zmiany, a następnie kliknij Utwórz formularz, aby zapisać go jako nowy formularz. Nie ma to wpływu na oryginalny formularz.
- Przenieś wyżej lub Przenieś niżej: Zmień pozycję formularza na liście.
- Archiwizuj: Zaprzestań dodawania formularza do wizyt i usuń go z wybranych usług. Wszystkie wypełnione formularze zostaną zachowane. Kliknij Potwierdź w oknie podręcznym.
Wszelkie wprowadzone zmiany dotyczą formularzy, które nie zostały jeszcze wypełnione. Formularze, które Twoi klienci już wypełnili, zachowują pytania i odpowiedzi z momentu ich przesłania.
Często zadawane pytania
Formularze z wypełnionymi zgłoszeniami można zarchiwizować, ale nie można ich trwale usunąć, dzięki czemu dane klientów są zawsze przechowywane. Zarchiwizowanie formularza uniemożliwia jego używanie i sprawia, że wszystkie przesłane formularze są dostępne do wyświetlenia, wydrukowania lub pobrania.
Formularze, które są już przypisane do nadchodzących wizyt, pozostają tam do momentu ich wypełnienia lub usunięcia. Zarchiwizowanie formularza uniemożliwia jego dodawanie do nowych wizyt.
Formularze, które nie zostały dodane do żadnej kategorii, są wyświetlane w sekcji Brak kategorii na Twojej liście formularzy. Możesz je przeciągać i upuszczać do kategorii w dowolnym momencie.