Organisere kundeskjemaer
Finn ut hvordan du holder orden på skjemaene dine, oppdaterer dem etter hvert som bedriften din endrer seg, og skriver ut eller laster ned kundenes utfylte skjemaer.
I denne artikkelen
Om hvordan kundeskjemaer administreres
Hold skjemaene dine organiserte ved å gruppere lignende skjemaer i kategorier, for eksempel konsultasjon, samtykke eller oppfølging. Dette gjør det enklere for teamet ditt å finne det rette skjemaet når de legger til et skjema i en timeavtale eller tjeneste.
Du kan også redigere, duplisere og arkivere skjemaer for å holde skjemalisten organisert og oppdatert etter hvert som bedriftens behov endrer seg.
Opprett skjemakategorier
- Fra hovedmenyen til venstre på skjermen går du til Innstillinger
- Velg Skjemaer for å åpne listen over kundeskjemaer.
- Klikk på knappen Legg til øverst til høyre og velg Kategori.
- Skriv inn et kategorinavn og en valgfri beskrivelse, og klikk deretter på Legg til.
Den nye kategorien vises i listen over skjemaer. For å legge til eksisterende skjemaer i den, drar du og slipper dem inn i kategorien. Når du oppretter et nytt skjema, kan du velge en kategori for å legge det til automatisk.
Administrere et skjema
-
Under** kundemaler** klikker du på Handlinger (tre prikker) på skjemaet du vil administrere.
-
Velg blant følgende alternativer i rullegardinmenyen:
- Rediger: Oppdater skjemaets navn, spørsmål eller innstillinger i skjemabyggeren, og klikk deretter på Lagre endringer.
- Gi nytt navn: Skriv inn et nytt navn for skjemaet og klikk deretter på Lagre i popup-vinduet.
- Dupliser: Opprett en egen kopi av skjemaet som du kan tilpasse. Gjør endringene dine, og klikk deretter på Opprett skjema for å lagre det som et nytt skjema. Det opprinnelige skjemaet påvirkes ikke.
- Flytt opp eller Flytt ned: Endre hvor skjemaet vises i listen.
- Arkiver: Stopp tilføyelsen av skjemaet til timer og fjern det fra eventuelle tjenester. Alle fullførte innsendinger beholdes. Klikk på Bekreft i popup-vinduet.
Eventuelle endringer du gjør, gjelder for skjemaer som ennå ikke er fylt ut. Skjemaer som kundene dine allerede har fylt ut, beholder spørsmålene og svarene fra da de ble sendt inn.
Vanlige spørsmål
Skjemaer med innsendte svar kan arkiveres, men ikke slettes permanent, slik at kundenes opplysninger alltid blir beholdt. Arkivering stopper bruken av skjemaet og gjør alle innsendinger tilgjengelige for visning, utskrift eller nedlasting.
Skjemaer som allerede er knyttet til kommende timer, forblir der til de er utfylt eller fjernet. Arkivering hindrer at skjemaet legges til i nye timer.
Skjemaer som ikke er lagt til i en kategori, vises under Ingen kategori i listen over skjemaer. Du kan dra og slippe dem inn i en kategori når som helst.