Tambah fail kepada profil pelanggan
Dalam panduan ini, anda akan mempelajari cara memuat naik dokumen dan imej dalam profil pelanggan.
Cara fail berfungsi
Fail membolehkan anda menyimpan dokumen dan imej dengan selamat dalam profil pelanggan. Anda boleh menggunakannya untuk menyimpan gambar sebelum dan selepas atau sebarang rekod lain yang berkaitan. Fail yang dimuat naik hanya dapat dilihat oleh pasukan anda dan kekal dilampirkan pada profil pelanggan untuk rujukan pada masa hadapan.
Tambah fail pada profil pelanggan
- Buka profil pelanggan daripada Senarai pelanggan anda.
- Dalam panel menu paparan profil pelanggan, klik Dokumen dan pilih Fail daripada senarai.
- Klik pada butang Tambah di bahagian atas panel kanan untuk memuat naik fail baharu.
- Pilih fail daripada peranti anda untuk ditambah. Anda boleh memuat naik pelbagai jenis fail, termasuk CSV, PDF, XLS, XLSX, JPG, PNG dan JPEG.
Setelah dimuat naik, fail tersebut akan dipaparkan dalam profil pelanggan di bawah Fail dan boleh dilihat oleh pasukan anda pada bila-bila masa.
Urus fail pelanggan
- Buka profil pelanggan daripada Senarai pelanggan anda.
- Dalam panel menu paparan profil pelanggan, klik Dokumen dan pilih Fail daripada senarai.
- Gunakan bar carian untuk mencari fail atau gunakan togol untuk melaraskan paparan anda antara senarai dan grid.
- Klik pada Tindakan (tiga titik) di sebelah fail dan pilih salah satu pilihan berikut:
- Pratonton fail: Lihat kandungan yang dimuat naik. Dokumen CSV, PDF, XLS dan XLSX perlu dimuat turun untuk dilihat.
- Namakan semula fail: Kemas kini nama fail dalam tetingkap timbul, kemudian klik butang Namakan semula untuk menyimpan.
- Muat turun fail: Simpan fail ke peranti anda. Ia akan muncul dalam folder muat turun anda.
- Hapus: Buang fail secara kekal daripada profil pelanggan. Klik pada butang Padam untuk mengesahkan semula.
Setelah diurus, fail akan menunjukkan sebarang kemas kini dalam profil pelanggan dan kekal boleh diakses oleh pasukan anda atau akan dibuang jika dipadam.
Soalan Lazim
Setelah fail dipadam, ia akan dibuang daripada profil pelanggan dan tidak boleh dipulihkan.
Fail disimpan secara peribadi supaya pasukan anda boleh melihatnya secara dalaman, manakala pelanggan tidak akan melihatnya.
