Lengkapkan borang
Kumpulkan dan susun maklumat pelanggan melalui borang rundingan. Ketahui cara mengurus borang pelanggan anda dari satu tempat berpusat dalam profil mereka.
Dalam artikel ini
Cara borang pelanggan digunakan
Borang membantu anda mengumpul dan menyimpan maklumat penting pelanggan, sama ada dengan memautkannya kepada janji temu atau menambahnya terus kepada profil pelanggan. Setelah borang dicipta dan diaktifkan, ia boleh dipautkan kepada perkhidmatan tertentu dan dihantar secara automatik apabila perkhidmatan tersebut ditempah.
Apabila borang dihantar secara automatik, pelanggan akan menerima pemberitahuan yang meminta mereka melengkapkannya. Jika mereka belum mengisinya, anda boleh memilih untuk menghantar peringatan secara manual sebagai susulan.
Setelah dilengkapkan, borang disimpan di bawah tab Borang dalam profil pelanggan, di mana anda dan pasukan anda boleh melihatnya pada bila-bila masa.
Hantar peringatan borang
Peringatan membantu memastikan pelanggan melengkapkan sebarang borang yang dihantar sebelum janji temu mereka.
- Buka janji temu sedia ada daripada kalendar anda.
- Pada panel kiri paparan janji temu, pilih Tindakan (tiga titik) di sebelah borang dan pilih Hantar peringatan.
- Dalam tetingkap timbul, pilih Hantar peringatan untuk disahkan.
Setelah dihantar, pelanggan akan menerima pemberitahuan yang meminta mereka melengkapkan borang dalam talian sebelum janji temu mereka.
Lengkapkan borang di kedai
Pelanggan yang belum melengkapkan borang mereka sebelum janji temu mereka boleh mengisinya di kedai.
- Buka janji temu sedia ada daripada kalendar anda.
- Pada panel kiri paparan janji temu, pilih Tindakan (tiga titik) di sebelah borang dan pilih Lengkapkan borang.
- Dalam paparan Borang, anda boleh mengisi butiran atau menyerahkan peranti kepada pelanggan untuk diisi sendiri.
- Klik pada butang Tandatangan untuk menambah tandatangan.
- Dalam tetingkap timbul, masukkan nama dan gelaran mereka, kemudian pilih sama ada untuk melukis atau mengetik tandatangan. Klik pada butang Tandatangan sekali lagi untuk menyimpannya.
- Klik pada butang Lengkapkan di bahagian atas kanan untuk menyimpan borang.
Borang yang dilengkapkan disimpan ke janji temu dan dilampirkan pada profil pelanggan untuk rujukan masa depan.
Tambah borang pada janji temu
- Buka janji temu sedia ada daripada kalendar anda.
- Di panel kanan paparan janji temu, klik Tindakan (tiga titik) dan pilih Tambah borang.
- Dalam panel kiri paparan borang, pilih borang daripada senarai.
- Klik pada Pilihan di bahagian atas kanan dan pilih salah satu pilihan berikut:
- Hantar kepada pelanggan: Pelanggan akan dihantar permintaan untuk melengkapkan borang sebelum janji temu mereka.
- Isi dan tandatangan: Buka borang dalam mod pelanggan supaya pelanggan boleh melengkapkan dan menandatanganinya di kedai.
- Simpan sebagai draf: Simpan borang tanpa melengkapkannya supaya ia boleh diselesaikan kemudian.
- Tetapkan semula: Kosongkan semua maklumat yang dimasukkan dan kembalikan borang kepada keadaan asalnya.
Muat turun atau cetak borang
-
Dari menu utama di sebelah kiri skrin anda, pergi ke Tetapan.
-
Klik kategori Borang untuk melihat semua templat borang.
-
Cari dan pilih templat borang yang berkaitan untuk memaparkan semua borang permintaan pelanggan yang dikaitkan dengannya. Anda juga boleh melihat semua borang permintaan pelanggan untuk templat dengan mengklik Tindakan dan kemudian memilih Ringkasan.
-
Cari pelanggan yang anda minati, klik pada tiga titik, kemudian pilih Lihat jawapan pelanggan untuk membuka borang jawapan mereka.
-
Di bahagian atas kanan, klik Pilihan, kemudian pilih Cetak untuk membuka pratonton cetakan.
-
Dalam medan Destinasi, klik Simpan sebagai PDF untuk memuat turun salinan ke peranti anda, atau pilih nama pencetak anda jika anda ingin mencetaknya.
-
Lengkapkan proses simpan atau cetak dengan mengikuti arahan pada peranti anda.
Soalan Lazim
- Jika janji temu adalah pada masa hadapan tetapi ditandakan sebagai selesai lebih awal, borang akan dikunci.
- Jika janji temu sudah berlalu dan belum ditandakan sebagai selesai, pelanggan masih boleh mengisi borang tersebut.
Borang yang telah dilengkapkan atau tidak lengkap tidak boleh dipadam, tetapi draf borang boleh dibuang.
Anda boleh melihat rekod peringatan ini dalam Sejarah Mesej anda, yang terletak di bawah Pemasaran.
Ya, pelanggan hanya perlu log masuk ke akaun pelanggan Fresha mereka untuk mengakses dan melengkapkan borang dengan selamat.
Pelanggan boleh melengkapkan borang pada bila-bila masa sebelum janji temu ditandakan sebagai selesai.
Borang jawapan pelanggan boleh disimpan atau dicetak secara berasingan, memberikan anda kawalan penuh ke atas borang yang hendak dimuat turun atau dikongsi.
Apabila pelanggan menerima pengesahan atau peringatan janji temu melalui e-mel atau teks, mereka boleh memilih Urus janji temu. Ini membuka aplikasi Fresha, di mana mereka boleh melihat tempahan mereka dan melengkapkan sebarang borang pelanggan yang diberikan kepada mereka.
Borang pelanggan tidak wajib dilengkapkan. Jika borang belum dilengkapkan, anda boleh menghantar peringatan untuk melengkapkannya sebelum janji temu.