Cipta templat borang asas
Dalam panduan ini, anda akan mempelajari cara membina borang yang boleh disesuaikan untuk membantu anda mengumpul butiran penting pelanggan sebelum atau semasa janji temu.
Dalam artikel ini
Cara borang berfungsi
Terdapat dua jenis borang rundingan yang anda boleh cipta dan pautkan kepada janji temu atau profil pelanggan, automatik dan manual. Borang automatik dilampirkan pada perkhidmatan tertentu dan dihantar kepada pelanggan sebelum janji temu mereka. Borang manual boleh ditambah kepada mana-mana janji temu atau profil pelanggan sebagaimana perlu. Setelah borang dicipta dan diaktifkan, anda boleh mengawal cara dan masa ia dikongsi dengan pelanggan.
Jika pelanggan belum melengkapkan borang sebelum janji temu mereka, anda boleh menghantar peringatan atau meminta mereka melengkapkannya di kedai.
Cipta templat borang asas
- Daripada menu di sebelah kiri skrin anda, pergi ke Tetapan.
- Pilih kategori Borang untuk mengakses templat borang anda.
- Klik pada butang Tambah di bahagian atas kanan untuk mencipta borang baharu.
- Dalam langkah Tambah bahagian, pilih Butiran pelanggan daripada menu di sebelah kiri.
- Dalam tetingkap timbul, tambah tajuk, keterangan, dan pilih butiran yang telah ditetapkan yang anda mahu pelanggan anda berikan.
- Anda juga boleh menambah bahagian tersuai ke borang.
- Klik pada butang Tambah bahagian. Bahagian baharu anda akan muncul dalam pembina borang.
- Untuk menambah bahagian lain, klik pada butang Tambah bahagian di bahagian bawah. Pilih tab Pratonton di bahagian atas untuk melihat rupa borang anda.
- Untuk menambah bahagian lain, klik pada butang Tambah bahagian di bahagian bawah. Pilih tab Pratonton di bahagian atas untuk melihat rupa borang anda.
- Klik pada butang Langkah seterusnya di bahagian atas kanan untuk menambah butiran pada borang.
- Dalam panel kiri langkah butiran borang, masukkan nama borang seperti yang dilihat oleh pelanggan. Panel kanan menunjukkan pratonton rupa borang kepada mereka.
- Di bawah panel kiri, pilih cara anda mahu borang anda dihantar:
- Sebelum janji temu: Tetapkan borang untuk dihantar secara automatik apabila janji temu ditempah. Pilih sama ada pelanggan melengkapkannya setiap kali atau sekali sahaja. Untuk menyesuaikan perkhidmatan yang didayakan untuk borang, klik Edit.
- Secara manual: Pilih masa untuk menghantar borang kepada pelanggan anda dengan menambahkannya kepada janji temu mereka.
- Pilih sama ada tandatangan diperlukan apabila pelanggan mengisi borang.
- Klik pada butang Simpan di bahagian atas kanan untuk mencipta borang.
- Pilih masa untuk mengaktifkan borang anda daripada yang berikut:
Aktifkan kemudian: Borang tidak dapat dihantar kepada pelanggan sehingga ia diaktifkan. Aktifkan sekarang: Borang sudah sedia untuk dihantar kepada pelanggan. Jika anda telah menetapkannya untuk dihantar secara automatik, pelanggan akan mula menerima pemberitahuan untuk melengkapkan borang. Untuk memasukkan pelanggan dengan janji temu akan datang, tandakan kotak semak, kemudian pilih Aktifkan.
Setelah templat disimpan, ia akan muncul dalam senarai borang anda.
Bahagian Butiran pelanggan borang anda akan diisi secara automatik menggunakan data peribadi yang telah disimpan di bawah profil pelanggan.
Urus templat borang
- Buka Borang daripada Tetapan.
- Klik pada butang Tindakan di sebelah borang dan pilih salah satu daripada yang berikut:
- Ringkasan: Lihat ringkasan aktiviti borang, permintaan borang pelanggan dan butiran borang rundingan.
- Edit: Buat perubahan pada bahagian, soalan atau tajuk borang.
- Pratonton: Lihat bagaimana borang akan dipaparkan kepada pelanggan sebelum mengaktifkannya.
- Nyahaktifkan: Nyahdayakan borang untuk menghentikannya daripada dihantar atau ditambah secara manual.
- Aktifkan (hanya kelihatan apabila borang dinyahaktifkan): Dayakan borang untuk dihantar secara automatik semasa tempahan atau tambah secara manual kepada janji temu dan profil.
Soalan Lazim
Borang dihantar secara automatik apabila diaktifkan dan dipautkan kepada perkhidmatan semasa tempahan dibuat. Borang yang ditambah kemudiannya termasuk dalam peringatan pelanggan selagi perkhidmatan tersebut memerlukannya.
Borang tidak boleh dipadam. Sebaliknya, anda boleh menyahaktifkan borang.
Borang yang dinyahaktifkan tidak akan dihantar lagi secara automatik dan perlu ditambah semula secara manual jika diperlukan lagi. Mana-mana draf borang yang belum lengkap akan dibuang, dan kandungannya tidak akan disimpan lagi.
Kemas kini kepada templat borang tidak akan menggantikan borang yang telah ditandatangani oleh pelanggan. Ini mengekalkan integriti borang yang telah dilengkapkan.