양식 작동 방식
만들어서 예약이나 고객 프로필에 연결할 수 있는 상담 양식에는 자동 및 수동의 두 가지 유형이 있습니다. 자동 양식은 특정 서비스에 첨부되며 예약 전에 고객에게 전송됩니다. 수동 양식은 필요에 따라 모든 예약 또는 고객 프로필에 추가할 수 있습니다. 양식이 생성되고 활성화되면 고객과 양식을 공유하는 방법과 시기를 관리할 수 있습니다.
고객이 예약 전에 양식을 작성하지 않은 경우, 알림을 보내거나 매장에서 작성하도록 할 수 있습니다.
기본 양식 템플릿 만들기
- 화면 왼쪽에 있는 메뉴에서 설정으로 이동하세요.
- 양식 카테고리를 선택하여 양식 템플릿에 액세스합니다.
- 오른쪽 상단의 추가 버튼을 클릭하여 새 양식을 만듭니다.
- 섹션 추가 단계에서 왼쪽 메뉴에서 고객 세부 정보를 선택합니다.
- 팝업에서 제목과 설명을 추가하고 고객이 제공해야 하는 사전 정의된 세부 정보를 선택하세요.
- 양식에 사용자 정의 섹션을 추가할 수도 있습니다. 6. 섹션 추가 버튼을 클릭합니다. 새 섹션이 양식 빌더에 표시됩니다.
- 다른 섹션을 추가하려면 하단의 섹션 추가 버튼을 클릭하세요. 상단의 미리 보기 탭을 선택하여 양식이 어떻게 표시되는지 확인하세요.
- 오른쪽 상단의 다음 단계 버튼을 클릭하여 양식에 세부 정보를 추가합니다.
- 양식 세부 정보 단계의 왼쪽 패널에 고객에게 표시되는 양식 이름을 입력하세요. 오른쪽 패널에는 고객에게 양식이 어떻게 표시되는지 미리 볼 수 있습니다.
- 왼쪽 패널에서 양식을 전송할 방법을 선택하세요.
- 예약 전 자동 발송: 예약이 이루어지면 양식이 자동으로 발송되도록 설정합니다. 고객이 매번 작성할지 한 번만 작성할지 선택하세요. 양식에 대해 활성화된 서비스를 맞춤 설정하려면 수정을 클릭하세요.
- 수동 발송: 고객의 예약에 양식을 추가하여 고객에게 양식을 발송할 시기를 선택합니다.
- 고객이 양식을 작성할 때 서명이 필요한지 여부를 선택합니다.
- 오른쪽 상단의 저장 버튼을 클릭하여 양식을 생성하세요.
- 다음 중 양식을 활성화할 시기를 선택하세요.
나중에 활성화: 양식이 활성화될 때까지 고객에게 전송할 수 없습니다. 지금 활성화: 양식을 고객에게 보낼 준비가 되었습니다. 자동으로 전송하도록 설정한 경우, 고객은 양식을 작성하라는 알림을 받기 시작합니다. 예정된 예약이 있는 고객을 포함하려면 확인란을 선택한 다음 활성화를 선택하세요.
템플릿이 저장되면 양식 목록에 표시됩니다.
양식의 고객 세부 정보 섹션은 고객 프로필에 저장된 개인 데이터를 사용하여 자동으로 채워집니다.
양식 템플릿 관리
- 설정에서 양식을 열람합니다.
- 양식 옆에 있는 작업 버튼을 클릭하고 다음 중 하나를 선택하세요:
- 개요: 양식 활동, 고객 양식 요청 및 상담 양식 세부 정보에 대한 요약을 확인합니다.
- 편집: 양식의 섹션, 질문 또는 제목을 변경합니다.
- 미리 보기: 양식을 활성화하기 전에 고객에게 어떻게 표시되는지 확인합니다.
- 비활성화: 양식을 비활성화하여 발송되거나 수동 발송되는 것을 중지합니다.
- 활성화(양식이 비활성화된 경우에만 표시): 예약 시 양식이 자동으로 발송되도록 하거나 예약 및 프로필에 수동 발송하도록 설정합니다.
자주 묻는 질문
양식이 활성화되고 예약 시 서비스에 연결되면 자동으로 전송됩니다. 나중에 추가된 양식은 서비스에 양식이 필요한 한 고객의 알림에 포함됩니다.
양식은 삭제할 수 없습니다. 대신 양식을 비활성화할 수 있습니다.
비활성화된 양식은 더 이상 자동으로 발송되지 않으며, 다시 필요할 경우 수동으로 다시 추가해야 합니다. 작성이 완료되지 않은 초안 양식은 모두 삭제되며, 해당 양식의 내용은 더 이상 저장되지 않습니다.
양식 템플릿을 업데이트해도 고객이 이미 서명한 양식이 덮어써지지 않습니다. 이렇게 하면 작성된 양식의 무결성이 유지됩니다.