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양식 작성

상담 양식을 통해 고객 정보를 수집하고 정리하세요. 고객 프로필 내의 한 곳에서 고객의 양식을 관리하는 방법을 알아보세요.

이 글에서

  • 고객 양식 사용 방법
  • 양식 알림 전송
  • 매장에서 양식 작성하기
  • 예약에 양식 추가하기
  • 양식 다운로드 또는 인쇄

고객 양식 사용 방법

양식을 사용하면 예약을 연결하거나 고객 프로필에 직접 추가하여 중요한 고객 정보를 수집하고 저장할 수 있습니다. 양식이 생성되고 활성화되면 특정 서비스에 연결할 수 있으며 해당 서비스가 예약될 때 자동으로 전송됩니다.

양식이 자동으로 전송되면 고객은 양식을 작성하라는 알림을 받습니다. 고객이 양식을 작성하지 않은 경우, 후속 조치로 알림을 수동 발송하도록 선택할 수 있습니다.

작성이 완료되면 양식은 고객 프로필의 양식 탭에 저장되며, 여기에서 귀하와 귀하의 팀이 언제든지 볼 수 있습니다.

양식 알림 전송

알림을 보내면 고객이 예약 전에 전송된 모든 양식을 작성하도록 하는 데 도움이 됩니다.

1. 캘린더에서 기존 예약을 열람합니다. 2. 예약 보기의 왼쪽 패널에서 양식 옆에 있는 작업 (점 3개)을 선택하고 알림 전송을 선택합니다. 
form_reminder_web_2.jpg 3. 팝업창에서 알림 전송을 선택하여 확정합니다.
form_reminder_web_3.jpg

1. 캘린더에서 기존 예약을 여세요. 2. 예약 보기에서 양식 옆에 있는 작업 (점 3개)을 누르고 알림 전송을 선택합니다. 
form_reminder_mob_2.jpg 3. 팝업에서 알림 전송을 선택하여 확정합니다.
form_reminder_mob_3.jpg

전송이 완료되면 고객은 예약 전에 온라인으로 양식을 작성하라는 알림을 받게 됩니다.

매장에서 양식 작성하기 

예약 전에 양식을 작성하지 않은 고객은 매장에서 양식을 작성할 수 있습니다.

  1. 캘린더에서 기존 예약을 열람하세요.
  2. 예약 화면의 왼쪽 패널에서 양식 옆에 있는 작업 (점 3개)을 선택하고 양식 작성을 선택하세요. 
    complete_form_web_2.jpg
  3. 양식 보기에서 세부 정보를 작성하거나 고객에게 기기를 건네줘 고객이 직접 작성하도록 할 수 있습니다.
    complete_form_web_3.jpg
  4. 서명 버튼을 클릭하여 서명을 추가합니다.
    complete_form_web_4.jpg
  5. 팝업창에 고객의 이름과 직함을 입력한 다음 서명을 그리거나 입력하도록 선택합니다. 서명 버튼을 다시 클릭하여 저장하세요.
    complete_form_web_5.jpg
  6. 오른쪽 상단의 완료 버튼을 클릭하여 양식을 저장합니다.
  1. 캘린더에서 기존 예약을 열람하세요.
  2. 예약 보기에서 양식 옆에 있는 작업 (점 3개)을 누르고 양식 작성을 선택하세요. 
    complete_form_mob_2.jpg
  3. 양식 보기에서 세부 정보를 입력하거나 고객에게 기기를 건네줘 고객이 직접 입력하도록 할 수 있습니다.
    complete_form_mob_3.jpg
  4. 서명 버튼을 클릭하여 서명을 추가합니다.
    complete_form_mob_4.jpg
  5. 팝업 창에 이름과 직함을 입력한 다음 서명을 그리거나 입력하도록 선택합니다. 서명 버튼을 다시 눌러 저장합니다.
    complete_form_mob_5.jpg
  6. 오른쪽 상단의 완료 버튼을 눌러 양식을 저장합니다.

작성한 양식은 예약에 저장되고 향후 참고할 수 있도록 고객 프로필에 첨부됩니다.

예약에 양식 추가하기

  1. 캘린더에서 기존 예약을 열람하세요.
  2. 예약 화면의 오른쪽 패널에서 작업 (점 3개)을 클릭하고 양식 추가를 선택하세요.
    add_form_to_appointment_web_2.jpg
  3. 양식 보기의 왼쪽 패널에서 목록에서 양식을 선택하세요.
    add_form_to_appointment_web_3.jpg
  4. 오른쪽 상단의 옵션을 클릭하고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    1. 고객에게 보내기: 예약 전에 양식을 작성해 달라는 요청이 고객에게 전송됩니다.
    2. 작성 및 서명: 고객 모드에서 양식을 열어 고객이 매장에서 양식을 작성하고 서명할 수 있도록 합니다.
    3. 임시 저장**: 나중에 완료할 수 있도록 양식을 작성하지 않고 저장합니다.
    4. 초기화: 입력한 모든 정보를 지우고 양식을 원래 상태로 되돌립니다.
      add_form_to_appointment_web_4.jpg
  1. 캘린더에서 기존 예약을 열람하세요.
  2. 예약 보기에서 작업 (점 세 개)을 클릭하고 양식 추가를 선택합니다.
    add_form_to_appointment_mob_2.jpg
  3. 양식 보기 상단의 드롭다운 메뉴에서 양식을 선택합니다.
    add_form_to_appointment_mob_3.jpg
  4. 하단의 옵션 버튼을 누르고 다음 옵션 중 하나를 선택합니다.
    1. 고객에게 전송: 고객에게 예약 전에 양식을 작성하도록 요청하는 메시지가 전송됩니다.
    2. 작성 및 서명: 고객 모드에서 양식을 열어 고객이 매장에서 양식을 작성하고 서명할 수 있도록 합니다.
    3. 임시 저장: 나중에 완료할 수 있도록 양식을 작성하지 않고 저장합니다.
      add_form_to_appointment_mob_4.jpg

양식 다운로드 또는 인쇄

  1. 화면 왼쪽에 있는 메인 메뉴에서 설정으로 이동합니다.

  2. 양식 카테고리를 클릭하여 모든 양식 템플릿을 확인합니다.

    데스크톱 양식 양식 카테고리 선택.jpg

  3. 관련 양식 템플릿을 찾아 선택하면 해당 템플릿과 연결된 모든 고객 요청 양식이 표시됩니다. 작업을 클릭한 다음 개요를 선택하여 템플릿에 대한 모든 고객 요청 양식을 볼 수도 있습니다.

    데스크톱 양식 양식에서 개요 선택.jpg

  4. 원하는 고객을 찾아 점 3개 아이콘을 클릭한 다음 고객 응답 보기를 선택하여 고객 응답 양식을 엽니다.

    데스크톱 양식 고객 응답 보기.jpg

  5. 오른쪽 상단에서 옵션을 클릭한 다음 인쇄를 선택하여 인쇄 미리 보기를 엽니다.

    데스크톱 양식 인쇄 선택.jpg

6. 대상 필드에서 PDF로 저장을 클릭하여 기기에 사본을 다운로드하거나, 인쇄하려는 경우 프린터 이름을 선택합니다.

![데스크톱 양식 대상 PDF 선택.jpg](https://cdn-cms.fresha.com/desktop_forms_select_destination_pdf_224f9b63a1.jpg)

7. 장치의 지침에 따라 저장 또는 인쇄 프로세스를 완료하세요.

  1. 화면 하단의 메인 메뉴에서 설정을 눌러 더 많은 옵션을 확인합니다.

    모바일 양식 설정 탭.jpg

  2. 메뉴에서 양식을 선택하여 사용 가능한 양식 템플릿 목록을 봅니다.

    모바일 양식에서 '양식'을 누릅니다.jpg

  3. 해당 양식 템플릿을 찾아 탭하면 해당 템플릿과 연결된 모든 고객 요청 양식이 표시됩니다. 점 3개를 탭하고 개요를 선택하여 템플릿에 대한 모든 고객 요청 양식을 볼 수도 있습니다.

    모바일 양식 개요 탭.jpg

  4. 화면 하단으로 스크롤하여 x회 요청됨을 누릅니다. 여기서 x는 이 양식이 전송된 고객 수를 나타냅니다.

    모바일 양식 고객 양식 요청 누르기.jpg

  5. 원하는 고객을 찾아 점 3개 아이콘을 누른 다음 고객 응답 보기를 눌러 고객의 응답 양식을 열람하세요.

    모바일 양식에서 고객 응답 보기 탭하기.jpg

  6. 오른쪽 상단에서 점 세 개 아이콘을 누른 다음 인쇄를 눌러 인쇄 미리 보기를 엽니다.

    모바일 양식 탭 인쇄.jpg

  7. 장치의 지침에 따라 저장 또는 인쇄 프로세스를 완료하세요.

자주 묻는 질문

    • 완료되었거나 미완료된 양식은 삭제할 수 없지만, 초안 양식은 제거할 수 있습니다.

      마케팅 아래에 있는 메시지 내역에서 이러한 알림 기록을 확인할 수 있습니다.

      예, 고객은 Fresha 고객 계정에 로그인하기만 하면 양식에 안전하게 액세스하여 작성할 수 있습니다.

      고객은 예약이 완료로 표시되기 전까지 언제든지 양식을 작성할 수 있습니다.

      • 예약이 아직 진행되지 않았지만 조기에 완료된 것으로 표시된 경우, 양식이 잠깁니다.
      • 예약이 이미 지난 시점에 있고 아직 완료로 표시되지 않은 경우, 고객은 여전히 양식을 작성할 수 있습니다.

      고객 응답 양식은 개별적으로 저장하거나 인쇄할 수 있으므로, 다운로드하거나 공유할 양식을 전적으로 관리할 수 있습니다.

      고객이 이메일이나 문자 메시지로 예약 확인 또는 알림을 받으면 예약 관리를 선택할 수 있습니다. 이렇게 하면 Fresha 앱이 열리며, 여기에서 예약을 확인하고 자신에게 할당된 고객 양식을 작성할 수 있습니다.

      고객 양식은 필수적으로 작성할 필요가 없습니다. 양식을 작성하지 않은 경우, 예약 전에 작성을 요청하는 알림을 보낼 수 있습니다.


고객 양식


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고객 양식

고객 양식 개요

양식을 사용하여 예약 전이나 예약 중에 고객 정보를 수집하세요.

양식 작성

초안, 작성 완료된 양식, 작성되지 않은 양식을 포함한 양식을 쉽게 관리하세요.

사용자 지정 양식 템플릿 생성

양식 템플릿에 사용자 지정 섹션을 추가하세요.

기본 양식 템플릿 만들기

양식을 사용하여 예약 전이나 예약 중에 중요한 고객 정보를 수집하세요.

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고객 프로필 생성

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