보고서 보기 사용자 지정
데이터 그룹화 방식 조정, 표시할 열 선택, 기간 설정, 기본 필터 적용, 차트로 데이터 시각화 등을 통해 보고서를 맞춤 설정하세요. 보고서를 사용자 지정하려면 Insights로 업그레이드해야 합니다.
아래 필터를 사용하여 보고서를 맞춤 설정할 수 있습니다.
- 그룹화:
서비스 유형, 직원 또는 고객과 같은 특정 기준에 따라 데이터를 정리하여 패턴과 추세를 분석합니다. - 열:
보고서 보기에서 특정 필드를 포함하거나 제외하여 분석과 관련된 데이터만 표시합니다. - 날짜 선택기:
일일, 주간, 월간 또는 사용자 지정 기간 등 보고서의 기간을 정의합니다. - 기본 필터:
서비스, 직원 또는 지점과 같은 기준에 따라 데이터 세트를 자동으로 포함하거나 제외하여 가장 관련성 높은 정보에 집중할 수 있습니다. - 차트:
차트로 데이터를 시각화하여 쉽게 추세를 파악하고, 지표를 비교하고, 인사이트를 얻으세요. 다양한 차트 유형을 사용할 수 있습니다.
표준 보고서 사용자 지정
Fresha의 표준 보고서를 비즈니스 목표에 맞게 조정하고 가장 관련성 높은 인사이트를 강조하여 맞춤화하세요.
- 화면 왼쪽에 있는 메인 메뉴에서 보고서로 이동합니다.
- 왼쪽 메뉴 패널에서 표준을 선택하여 표준 보고서를 확인하세요.
- 상단의 검색창을 사용하여 보고서의 이름이나 설명을 입력하고 맞춤 설정하려는 보고서를 클릭합니다.
- 화면 오른쪽 상단의 도구 모음에서 맞춤 설정 아이콘을 선택하여 보고서를 맞춤 설정합니다.
- 오른쪽 메뉴 탭에서 사용자 지정 메뉴를 사용하여 보고서를 원하는 대로 맞춤 설정합니다. 각 필터 탭을 열람하고 포함하려는 데이터를 선택한 후 보고서에 표시하려는 영역이 선택되어 있는지 확인하세요.
- 보고서에 표시할 필터를 선택한 후 패널 하단의 적용 버튼을 클릭하세요.
- 화면 오른쪽 상단의 도구 모음에서 저장 버튼을 선택하여 맞춤 보고서를 저장합니다.
- 팝업창에 보고서의 새 이름과 설명을 입력하세요. 기본적으로 모든 복제본의 보고서 이름에는 '복사본'이 추가되므로 설명을 추가하면 복제본을 구분하는 데 도움이 됩니다.
- 폴더에서 드롭다운 메뉴를 사용하여 보고서를 저장할 폴더를 선택하거나 폴더 이름을 입력하여 새 폴더를 만듭니다. 폴더를 선택하지 않으면 보고서의 사용자 지정 섹션에 보고서가 표시됩니다.
- 하단의 복제 버튼을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다.
새 사용자 지정 보고서 만들기
비즈니스 니즈에 맞춘 맞춤 보고서를 작성하여 원하는 정확한 데이터와 인사이트를 얻을 수 있습니다.
- 화면 왼쪽에 있는 메인 메뉴에서 보고서로 이동합니다.
- 화면 오른쪽 상단의 추가 버튼을 클릭하여 맞춤 보고서를 생성합니다.
- 상단의 검색창을 사용하여 템플릿으로 사용하려는 보고서의 이름이나 설명을 입력하고 보고서를 선택합니다. 오른쪽 상단의 계속 버튼을 클릭하여 계속 진행하세요.
- 다음 단계에서 보고서의 새 이름과 설명을 입력할 수 있습니다. 기본적으로 템플릿에는 보고서 이름에 '복사본'이 추가되어 원본과 구별할 수 있습니다.
- 폴더에서 드롭다운을 사용하여 보고서를 저장할 폴더를 선택하거나 폴더 이름을 입력하여 새 폴더를 만듭니다. 폴더를 선택하지 않으면 보고서의 사용자 지정 섹션에 보고서가 표시됩니다.
- 화면 오른쪽 상단의 추가 버튼을 클릭하여 보고서를 저장합니다.
- 오른쪽 메뉴 탭에서 사용자 지정 메뉴를 사용하여 보고서를 원하는 대로 맞춤 설정합니다. 각 필터 탭을 열람하고 포함하려는 데이터를 선택한 후 보고서에 표시하려는 영역이 선택되어 있는지 확인하세요.
- 필터를 선택한 후 패널 하단의 적용 버튼을 클릭하여 보고서를 실행하세요.
맞춤 보고서를 생성한 후에는 언제든지 맞춤 설정을 클릭하여 메뉴를 열면 필터를 조정할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
각 보고서에서 필요한 필터를 포함하는 맞춤 보고서를 만들거나, 비즈니스 요구에 맞게 개별 보고서를 복제하고 맞춤 설정할 수 있습니다.
인사이트를 사용하면 생성할 수 있는 맞춤형 보고서 수에 제한이 없으므로 비즈니스에 맞게 필요한 만큼 유연하게 생성할 수 있습니다.
더 이상 적용하지 않으려는 필터를 비활성화하여 사용자 지정 보고서 필터를 실행 취소할 수 있습니다. 보고서를 열고 상단 도구 모음에서 맞춤 설정을 클릭한 다음 맞춤 설정 메뉴에서 필터를 업데이트하기만 하면 됩니다.