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보고서 정리하기

이 가이드에서는 보고서를 폴더와 즐겨찾기에 정리하여 보고서 프로세스를 간소화하고, 보고서를 더 빠르게 찾고, 관리하고, 공유하는 방법을 알아보겠습니다.

이 글에서

  • 보고서 및 폴더 생성 및 관리
  • 보고서 관리

보고서 및 폴더 생성 및 관리

사용자 지정 보고서를 폴더로 그룹화하여 정리하세요. 폴더에 이름을 지정하고, 설명을 추가하고, 특정 팀원과 공유할 수 있습니다.

보고서 폴더를 생성하고 관리하려면 인사이트로 업그레이드해야 합니다.

보고서 관리

표준 보고서와 맞춤 보고서를 즐겨찾기에 추가하고, 보고서를 복제하여 새 버전을 만들고, 더 이상 필요 없는 보고서를 삭제하여 보고서를 관리할 수 있습니다.

보고서 즐겨찾기

보고서가 즐겨찾기 탭에 추가되면 해당 보고서에 빠르게 액세스할 수 있으므로 가장 자주 사용하는 보고서를 쉽게 찾을 수 있습니다.

  1. 화면 왼쪽에 있는 메인 메뉴에서 Reports로 이동합니다.
  2. 상단의 검색창을 사용하여 보고서의 이름이나 설명을 입력합니다. Group 402.jpg
  3. 보고서 옆에 있는 별 아이콘을 클릭하여 즐겨찾기 탭에 추가합니다. 보고서가 추가되면 별표가 금색으로 바뀝니다. Group 403.jpg
  4. 즐겨찾기에서 삭제하려면 별표를 다시 클릭하여 테두리만 있는 아이콘으로 변경하세요. Group 404.jpg
  1. 화면 하단의 메인 메뉴에서 더 보기를 누르고 보고서를 열람합니다.
  2. 모든 보고서를 누르고 상단의 검색창에 보고서 이름 또는 설명을 입력하세요.
  3. 보고서 옆에 있는 별표 아이콘을 눌러 즐겨찾기 탭에 추가합니다. 추가되면 별이 금색으로 바뀝니다. 즐겨찾기에서 삭제하려면 별표를 다시 눌러 테두리만 있는 아이콘으로 변경하세요.

또한 보고서 내에서 직접 보고서를 즐겨찾기로 표시할 수 있습니다.

보고서 삭제

본인이 만든 맞춤 보고서만 삭제할 수 있으며, 미리 정의된 모든 보고서는 대시보드와 카테고리에 그대로 남아 있습니다.

  1. Reports에서 사용자 지정 보고서를 열람하세요.
  2. 화면 오른쪽 상단의 옵션 버튼을 클릭한 다음 삭제를 선택하여 보고서를 영구적으로 삭제하세요. Group 428.jpg
  3. 팝업 창에서 삭제 버튼을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다. Group 429.jpg

1. 보고서에서 맞춤 보고서를 열람합니다. 2. 보고서를 영구적으로 삭제하려면 보고서 오른쪽 상단에서 작업 (점 3개)을 클릭한 다음 패널에서 삭제를 선택하세요. 3. 팝업에서 화면 하단의 삭제 버튼을 눌러 변경 사항을 저장합니다.

맞춤 보고서 또는 복제된 보고서를 삭제하면 복원할 수 없습니다. 필요한 경우 새 사본을 만들거나 새 맞춤 보고서를 작성해야 합니다.

폴더 만들기

  1. 화면 왼쪽의 메인 메뉴에서 보고서로 이동합니다.
  2. 왼쪽 메뉴 패널의 폴더에서 폴더 추가를 클릭하여 폴더를 만듭니다. Group 405.jpg
  3. 팝업창에서 폴더 이름과 선택적 설명을 추가하세요. Group 406.jpg
  4. 팝업 하단의 추가 버튼을 클릭하여 폴더를 만듭니다.
  1. 화면 하단의 메인 메뉴에서 더 보기를 누르고 보고서를 열람합니다.
  2. 폴더에서 폴더 추가를 눌러 폴더를 만듭니다. 
  3. 팝업창에서 폴더 이름을 추가하고 원하는 경우 설명을 추가합니다.
  4. 팝업창 하단의 추가 버튼을 눌러 폴더를 생성하세요.

기본적으로 보고서에 액세스할 수 있는 모든 사용자는 보고서 폴더를 볼 수 있지만, 언제든지 팀원과 개별 보고서를 공유할 수 있습니다.

폴더에 보고서 추가하기

기존 보고서를 폴더에 추가하려면 원본 보고서를 복사해야 하며, 복사본은 폴더에 배치됩니다.

  1. 화면 왼쪽에 있는 메인 메뉴에서 보고서로 이동합니다.
  2. 왼쪽 메뉴 패널의 폴더에서 열람하려는 폴더를 클릭하세요. Group 411.jpg
  3. 화면 오른쪽 상단의 추가 버튼을 클릭하여 폴더에 보고서를 추가합니다. Group 407.jpg
  4. 상단의 검색창에 추가하려는 보고서의 이름이나 설명을 입력하고 보고서를 선택하세요. 화면 오른쪽 상단의 계속 버튼을 클릭하여 계속 진행하세요. Group 408.jpg
  5. 보고서의 새 이름과 설명을 입력할 수 있습니다. 기본적으로 모든 복제본의 보고서 이름에는 '복사본'이 추가되어 원본과 구별할 수 있습니다.
  6. 오른쪽 상단의 추가 버튼을 클릭하여 변경 사항을 저장하세요. Group 409.jpg
  1. 화면 하단의 메인 메뉴에서 더 보기를 탭하고 보고서를 열람하세요.
  2. 폴더에서 폴더를 탭하여 열람하세요.
  3. 폴더의 오른쪽 상단에서 추가를 탭하여 폴더에 보고서를 추가합니다.
  4. 상단의 검색창에 추가하려는 보고서의 이름이나 설명을 입력하고 보고서를 선택하세요. 화면 하단의 계속 버튼을 눌러 진행하세요.
  5. 보고서의 새 이름과 설명을 입력합니다. 기본적으로 모든 복제본의 보고서 이름에는 '복사본'이 추가되므로 설명을 추가하면 복제본을 구분하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  6. 폴더에서 드롭다운을 사용하여 보고서를 저장할 폴더를 선택하거나 폴더 이름을 입력하여 새 폴더를 만듭니다. 
  7. 화면 하단의 추가 버튼을 눌러 변경 사항을 저장합니다.

다른 폴더로 보고서 이동 또는 복제

동일한 보고서를 여러 폴더에 공유하거나 한 폴더에서 다른 폴더로 이동하려면 보고서를 다시 복제해야 합니다.

1. 보고서에서 보고서를 열람합니다. 2. 화면 오른쪽 상단의 옵션 버튼을 클릭한 다음 복제를 선택합니다. Group 424.jpg 3. 팝업창에 보고서의 새 이름과 설명을 입력합니다. 기본적으로 모든 복제본의 보고서 이름에 '복사본'이 추가되므로 설명을 추가하면 보고서를 구분하는 데 도움이 될 수 있습니다. Group 427.jpg 4. 폴더에서 드롭다운을 사용하여 보고서를 저장할 폴더를 선택하거나 폴더 이름을 입력하여 새 폴더를 만듭니다. 폴더를 선택하지 않으면 보고서의 사용자 지정 섹션에 보고서가 표시됩니다. Group 426.jpg 5. 하단의 복제 버튼을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다. Group 425.jpg

  1. Reports에서 보고서를 열람하세요.
  2. 보고서 오른쪽 상단에서 작업(점 3개)을 누르고 옵션 패널에서 복제를 선택합니다.
  3. 팝업창에 보고서의 새 이름과 설명을 입력합니다. 기본적으로 모든 복제본의 보고서 이름에는 '복사본'이 추가되므로 설명을 추가하면 복제본을 구분하는 데 도움이 됩니다.
  4. 폴더에서 드롭다운을 사용하여 보고서를 저장할 폴더를 선택하거나 폴더 이름을 입력하여 새 폴더를 만듭니다. 폴더를 선택하지 않으면 보고서가 보고서의 사용자 지정 섹션에 표시됩니다. 
  5. 하단의 복제 버튼을 눌러 변경 사항을 저장합니다.

보고서를 다른 폴더로 이동한 후 필요한 경우 원래 폴더에서 보고서 사본을 수동으로 삭제할 수 있습니다.

폴더에서 보고서 삭제

  1. 화면 왼쪽에 있는 메인 메뉴에서 Reports로 이동합니다.
  2. 왼쪽 메뉴 패널의 폴더에서 열고자 하는 폴더를 클릭하고 삭제하고자 하는 보고서를 선택합니다. Group 412.jpg
  3. 화면 오른쪽의 옵션 버튼을 클릭한 다음 삭제를 선택하여 보고서를 영구적으로 삭제합니다. Group 413.jpg
  4. 팝업에서 삭제 버튼을 클릭하여 변경 사항을 저장합니다. Group 414.jpg
  1. 화면 하단의 메인 메뉴에서 더 보기를 누르고 보고서를 열람합니다.
  2. 폴더에서 폴더를 눌러 열람한 다음 삭제하려는 보고서를 선택합니다.
  3. 보고서 오른쪽 상단에서 작업 (점 3개)을 클릭한 다음 패널에서 삭제를 선택하여 보고서를 영구적으로 삭제하세요.
  4. 팝업에서 화면 하단의 삭제 버튼을 눌러 변경 사항을 저장합니다.

폴더 이름 변경

  1. 화면 왼쪽의 메인 메뉴에서 Reports로 이동합니다.
  2. 왼쪽 메뉴 패널의 폴더에서 폴더를 클릭하여 엽니다. Group 415.jpg
  3. 화면 오른쪽의 옵션 버튼을 클릭한 다음 편집을 선택하세요. Group 416.jpg
  4. 팝업 창에서 폴더 이름이나 설명을 업데이트합니다.
  5. 팝업 하단의 저장 버튼을 클릭하여 폴더에 변경 사항을 적용하세요. Group 417.jpg
  1. 화면 하단의 메인 메뉴에서 More를 탭하고 Reports를 열람하세요.
  2. 폴더에서 폴더를 탭하여 열람하세요.
  3. 폴더의 오른쪽 상단에서 작업 (점 3개)을 누르고 옵션 패널에서 수정을 선택합니다.
  4. 팝업에서 폴더 이름 또는 설명을 업데이트합니다.
  5. 팝업 창의 오른쪽 하단에 있는 저장 버튼을 눌러 폴더에 변경 사항을 적용합니다.

폴더 순서 변경

보고서 메뉴에서 폴더가 표시되는 방식을 다시 정렬할 수 있습니다.

  1. 화면 왼쪽의 메인 메뉴에서 보고서로 이동합니다.
  2. 왼쪽 메뉴 패널의 폴더 아래에서 연필 아이콘을 클릭하여 폴더 설정을 수정합니다. Group 418.jpg
  3. 폴더 관리 보기에서 폴더를 올바른 순서로 끌어다 놓으세요. Group 419.jpg
  4. 오른쪽 상단의 저장 버튼을 클릭하여 폴더 순서를 업데이트합니다. Group 420.jpg
  1. 화면 하단의 메인 메뉴에서 더 보기를 탭하고 보고서를 열람하세요.
  2. 폴더에서 연필 아이콘을 탭하여 폴더 설정을 수정하세요.
  3. 폴더 관리 보기에서 폴더를 올바른 순서로 끌어다 놓습니다.
  4. 팝업창 오른쪽 하단의 저장 버튼을 눌러 폴더 순서를 업데이트하세요.

폴더 삭제

  1. 화면 왼쪽의 메인 메뉴에서 보고서로 이동합니다.
  2. 왼쪽 메뉴 패널의 폴더에서 영구적으로 삭제하려는 폴더를 클릭합니다. Group 421.jpg
  3. 화면 오른쪽 상단의 옵션 버튼을 클릭한 다음 폴더 삭제를 선택하세요. Group 422.jpg
  4. 팝업에서 삭제를 클릭하여 변경 사항을 확정합니다. Group 423.jpg
  1. 화면 하단의 메인 메뉴에서 더 보기를 누르고 보고서를 열람합니다.
  2. 폴더에서 폴더를 탭하여 열람하세요.
  3. 폴더 오른쪽 상단에서 작업 (점 3개)을 누르고 옵션 패널에서 폴더 삭제를 선택합니다.
  4. 팝업에서 삭제를 탭하여 변경 사항을 확정하세요.

폴더를 삭제하되 보고서를 삭제하지 않도록 선택을 해제하면 해당 보고서는 자동으로 사용자 지정 폴더로 이동됩니다.

자주 묻는 질문

    • 인사이트를 포함한 모든 Fresha 애드온의 가격은 가격 페이지에서 확인하실 수 있습니다.

      권한 설정에서 보고서에 접근 및 보고서 및 인사이트에 접근을 활성화하여 팀원에게 보고서 폴더를 포함한 보고서에 접근할 수 있는 권한을 부여할 수 있습니다.

      권한 설정에서 보고서 및 인사이트에 대한 접근 권한이 부여된 팀원은 보고서에서 사용자 지정 폴더를 생성할 수 있습니다. 또한 팀원의 보고서 액세스 권한을 개별적으로 관리할 수도 있습니다.

      권한 설정에서 '보고서에 액세스' 권한이 활성화된 팀원은 표준 보고서에 액세스할 수 있습니다. 또한 팀원별 보고서 액세스 권한을 관리할 수도 있습니다.

      권한 설정에서 '보고서 및 인사이트에 대한 액세스」권한이 활성화된 팀원은 사용자 지정 보고서와 표준 보고서 모두에 액세스할 수 있습니다. 이 권한이 비활성화된 경우, 새로 생성된 맞춤 보고서에는 액세스할 수 없지만 기존 보고서는 계속 볼 수 있습니다. 

      또한 팀원별 보고서 액세스 권한을 관리할 수도 있습니다.

      팀원의 보고서 접근 권한을 삭제하려면, 해당 팀원의 권한 수준에 대해 보고서 접근 권한과 보고서 및 인사이트 접근 권한을 모두 선택 해제하여 권한 설정을 업데이트하세요. 또한 팀원의 보고서 접근 권한을 개별적으로 관리할 수도 있습니다.


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