Crea una bozza di vendita
Scopri come salvare le vendite prima di procedere al pagamento, così da avere la flessibilità di apportare modifiche secondo necessità.
Nel presente articolo
Come funzionano le bozze di vendita
Le bozze di vendita ti permettono di creare una vendita e salvarla prima del checkout, dandoti il tempo di creare e aggiornare il Carrello prima di effettuare il pagamento. Questa funzione è utile se un cliente desidera aggiungere articoli in un secondo momento, se devi confermare servizi o prezzi o se stai preparando una vendita in anticipo.
Puoi tornare a una bozza di vendita in qualsiasi momento per modificare Articoli, commissioni sui servizi, mance e Sconti. Le bozze di vendita influiscono sui report solo una volta che la vendita è stata completata e il pagamento è stato effettuato.
Per accettare un pagamento parziale e salvare il saldo residuo da pagare in seguito, crea una vendita pagata parzialmente.
Crea una bozza di vendita
- Apri un appuntamento esistente dal tuo calendario.
- Nel pannello di destra della schermata dell'appuntamento, clicca sul pulsante Checkout in basso.
- Puoi anche:
- Aggiungere altri Articoli al Carrello usando il pulsante Aggiungi al carrello nel pannello di destra.
- Cliccare su Azioni rapide (tre punti) in fondo al pannello di destra, dove troverai le opzioni per Applicare uno sconto all'intero carrello o a singoli servizi e per Modificare le commissioni sui servizi.
- Cliccare su Azioni rapide (tre punti) in fondo al pannello di destra, quindi selezionare Aggiungi uno sconto al carrello.
Una volta salvata, la bozza di vendita appare nel tuo calendario con l'icona della bozza di vendita (carrello). Per completare la vendita, apri l'appuntamento dal tuo calendario e seleziona il pulsante Continua con il pagamento per riscuotere il pagamento dal cliente.
Modifica o annulla una bozza di vendita
- Dal menu principale a sinistra dello schermo, vai su Vendite, quindi seleziona Vendite dal pannello del menu a sinistra.
- Clicca sulla scheda Bozze e usa la barra di ricerca e i filtri nella barra degli strumenti per trovare la vendita.
- Seleziona il Numero di riferimento della bozza per visualizzare i dettagli della vendita.
- Nel pannello destro della schermata della vendita, clicca su Attività (tre punti) e scegli una delle seguenti opzioni:
- Modifica la bozza di vendita: nel pannello di destra, clicca sul pulsante Pagamento e apporta eventuali modifiche. Clicca su Azioni rapide (tre puntini) in basso, quindi seleziona Salva bozza.
- Annulla la bozza di vendita: nel pannello di destra, clicca su Attività (tre punti), quindi seleziona Annulla bozza. Clicca su Conferma nel pop-up per confermare la cancellazione.
