Crea un modulo cliente
Scopri come creare moduli per raccogliere le informazioni sui clienti di cui hai bisogno, partendo da un modello già pronto o creandone uno tuo da zero.
Nel presente articolo
Informazioni sui moduli cliente
I moduli cliente ti aiutano a raccogliere e organizzare le informazioni specifiche di cui hai bisogno dai tuoi clienti, dai dati personali e dall'anamnesi al consenso al trattamento e al feedback. Ti basta scegliere un modello già pronto per iniziare subito oppure crearne uno da zero in base ai tuoi servizi e alla tua attività.
Quindi scegli quando inviare ciascun modulo affinché i clienti lo compilino e lo firmino esattamente quando ne hai bisogno, sia prima, durante o dopo il loro appuntamento. I moduli possono essere aggiunti automaticamente per i servizi che scegli o associati a singoli appuntamenti e profili clienti ogni volta che ne hai bisogno.
Crea un modulo cliente
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Dal menu a sinistra dello schermo, vai su Impostazioni.
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Nella sezione Impostazioni dello spazio di lavoro, clicca su **Moduli **per aprire il tuo elenco di moduli cliente.
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Clicca sul pulsante Crea modulo in alto a destra.
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Seleziona Modulo cliente tra le opzioni.
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Scegli come vuoi creare un nuovo modulo per continuare:
- Crea un modulo vuoto: clicca su Crea nuovo per creare le tue pagine e le tue domande partendo da zero.
- Usa un modello: scegli tra i modelli già pronti, inclusi i moduli che hai creato in precedenza. Clicca su Anteprima per visualizzare un modello e su Usa modello per personalizzarlo.
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Inserisci un Nome che i clienti visualizzeranno quando verrà loro richiesto di compilare il modulo. Aggiungi una Descrizione e una Categoria facoltative per aiutare il tuo team a trovare e utilizzare il modulo giusto.
- Puoi scegliere tra le categorie che hai creato in precedenza o crearne una selezionando Crea nuova categoria.
- Puoi scegliere tra le categorie che hai creato in precedenza o crearne una selezionando Crea nuova categoria.
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Nella scheda Crea, seleziona la pagina per aprire il pannello Modifica pagina e aggiungere un Titolo e una **Descrizione **facoltativa per il tuo modulo.
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Per creare il tuo modulo, scegli i componenti dal pannello a sinistra. Clicca su un componente per aggiungerlo o trascinalo nella pagina dove lo desideri:
- Personalizzato: seleziona i tipi di campi che desideri aggiungere al tuo modulo, tra cui diverse domande, caselle di testo e firme.
- Dettagli del cliente: aggiungi al modulo i campi per le informazioni specifiche che desideri sui tuoi clienti. Questi campi vengono compilati automaticamente con i dati del profilo del cliente e, quando il modulo viene completato, tutte le modifiche inserite vengono aggiornate nel suo profilo.
- Personalizzato: seleziona i tipi di campi che desideri aggiungere al tuo modulo, tra cui diverse domande, caselle di testo e firme.
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Nel pannello Modifica componente, digita la domanda che vuoi porre e compila le altre opzioni del componente, come le possibili risposte.
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Spunta le caselle per scegliere quando i clienti devono rispondere alla domanda:
- Rendi obbligatorio questo campo: i clienti devono rispondere a questa domanda prima di poter compilare il modulo.
- Logica condizionale: Mostra una domanda in base alla risposta precedente di un cliente. Nella sezione Mostra la domanda se, seleziona la domanda precedente, quindi scegli quale risposta fa sì che questa domanda venga visualizzata.
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Nella scheda Impostazioni, attiva l'opzione Aggiungi automaticamente agli appuntamenti per aggiungere automaticamente il modulo agli appuntamenti per i servizi selezionati. In alternativa, lascia questa opzione disattivata per aggiungere il modulo ai singoli appuntamenti secondo necessità. Se abilitata, configura quando e come viene utilizzato il modulo:
- Servizi: Clicca su Modifica per scegliere a quali servizi aggiungere il modulo. Per impostare regole diverse per i singoli servizi, clicca su Impostazioni avanzate, apporta le modifiche e poi clicca su Applica.
- Sedi: Scegli quali sedi utilizzano il modulo.
- Chi compila il modulo: Scegli se il cliente deve compilare il modulo online o durante l'appuntamento presso la tua sede.
- Quando deve essere compilato il modulo?: Scegli quando i clienti ricevono il modulo. Ad esempio, subito dopo la prenotazione.
- Con quale frequenza i clienti devono compilare questo modulo?: Scegli se i clienti devono compilare il modulo a ogni appuntamento o solo una volta entro un determinato periodo di tempo.
- Suddivisioni dei clienti: Scegli quali gruppi di clienti devono ricevere il modulo.
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Attiva l'opzione Precompila le risposte degli invii precedenti per consentire ai clienti abituali di iniziare con le risposte che hanno fornito l'ultima volta che hanno compilato questo modulo.
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Clicca sul pulsante Crea modulo in alto a destra per salvarlo.
Il modulo viene salvato e appare nella tua lista dei moduli clienti. Se hai attivato l'opzione Aggiungi automaticamente agli appuntamenti, il modulo verrà aggiunto ai nuovi appuntamenti che corrispondono alle tue impostazioni.
Puoi digitare direttamente nel modulo in qualsiasi momento, trascinare e rilasciare componenti e pagine per riorganizzarli e utilizzare le icone accanto a ciascuno di essi per crearne una copia o eliminarli.
Domande frequenti
Sì, quando crei il modulo, clicca sul pulsante Anteprima in alto a destra. Il modulo si aprirà così come lo vedranno i clienti, incluse tutte le pagine ed eventuali domande visualizzate in base alla logica condizionale. Clicca su Chiudi per tornare al generatore e apportare modifiche.
Sì. Accanto al modulo che desideri aggiornare, clicca su **Azioni **(tre puntini) e seleziona Modifica per aggiornarlo. Clicca su Salva per applicare le modifiche. Le modifiche si applicano ai moduli che i clienti non hanno ancora compilato. I moduli già compilati mantengono le domande e le risposte del momento in cui sono stati inviati.
Le domande condizionali vengono create in base alle risposte precedenti fornite da un cliente nel modulo, quindi puoi aggiungere la logica condizionale a qualsiasi domanda successiva alla prima. Ad esempio, chiedi prima "Sei incinta?", quindi imposta le domande di follow-up in modo che vengano visualizzate solo quando una cliente risponde Sì.
Per organizzare le domande su più pagine, clicca su Aggiungi nuova pagina nella parte inferiore del modulo. Ogni pagina deve contenere almeno un componente prima di poter aggiungere un'altra pagina.
I dettagli del cliente, come nome, numero di telefono, indirizzo e allergie, vengono compilati automaticamente utilizzando le informazioni salvate nel suo profilo cliente. I clienti abituali devono solo controllare i loro dati anziché inserirli nuovamente.
Se un cliente aggiorna i propri dettagli in un modulo, il suo profilo viene aggiornato automaticamente quando lo invia. I clienti devono confermare eventuali modifiche al proprio indirizzo email o numero di cellulare prima di inviare il modulo. Se un cliente lascia un campo vuoto, le informazioni già salvate nel suo profilo non vengono modificate.
Sì. Puoi aggiungere diversi campi per la firma del cliente, ad esempio uno per il consenso e uno per il post-trattamento, nonché campi per la firma dei membri del team. I clienti firmano quando compilano il modulo e i membri del team lo fanno in seguito, come parte della loro verifica.
Sì. Quando utilizzi un modello, questo viene copiato nel tuo account come tuo modulo personale, quindi puoi modificare le domande, la formulazione e le impostazioni in base alle esigenze della tua attività. La modifica della tua copia non comporta alcuna variazione al modello originale.
Sì. Puoi aggiungere qualsiasi modulo cliente direttamente a un appuntamento o al profilo di un cliente in qualsiasi momento, anche se l'opzione Aggiungi automaticamente agli appuntamenti è disattivata.
Puoi archiviare un modulo che non usi più. L'archiviazione conserva tutti i moduli compilati in precedenza, ma impedisce che vengano aggiunti ai nuovi appuntamenti. I moduli che non sono mai stati compilati possono anche essere eliminati in modo permanente.