Lengkapi dan tandatangani formulir
Pelajari cara menambahkan formulir secara manual ke janji temu klien, mengisi formulir di toko, dan meminta anggota tim meninjau dan menandatangani formulir.
Dalam artikel ini
Tentang melengkapi dan menandatangani formulir
Formulir klien membantu Anda mengumpulkan informasi penting sebelum, selama, atau setelah janji temu, dengan opsi bagi tim Anda untuk meninjau dan menandatanganinya bila diperlukan.
Formulir dapat terkirim secara otomatis berdasarkan pengaturan yang Anda pilih atau ditambahkan secara manual ke janji temu individu dan profil klien. Klien diberi tahu saat formulir ditambahkan, sehingga mereka dapat mengisinya terlebih dahulu. Atau, Anda dapat mengisi formulir bersama-sama atau membiarkan klien mengisinya sendiri menggunakan mode klien di toko.
Setelah klien mengirimkan formulir, tim Anda dapat meninjau jawaban mereka dan menambahkan tanda tangan yang diperlukan. Formulir yang sudah diisi akan disimpan ke catatan klien untuk referensi di masa mendatang.
Tambahkan formulir ke janji temu
- Buka janji temu yang sudah ada.
- Di tampilan janji temu, klik Tindakan (tiga titik) dan pilih Tambahkan formulir.
- Untuk menambahkan formulir yang sudah ada, klik Tambahkan di sampingnya atau klik Buat formulir baru untuk membuat formulir klien baru.
- Untuk melihat tampilan formulir sebelum memilihnya, klik Pratinjau untuk membukanya dan klik halaman demi halaman formulir.
Formulir muncul di bawah Catatan di tampilan janji temu, siap untuk diisi oleh klien Anda.
Lengkapi formulir di tempat
Anda dapat mengisi formulir secara langsung bersama klien Anda langsung dari janji temu atau profil klien.
-
Di samping formulir yang ingin Anda lengkapi, pilih Tindakan (tiga titik) dan pilih cara Anda ingin melengkapi formulir:
- Isi formulir: Isi formulir bersama klien Anda dan klik Lengkapi formulir untuk menyimpannya.
- Mode klien: Berikan perangkat Anda kepada klien agar mereka dapat melengkapi formulir secara pribadi, tanpa melihat kalender atau detail Anda lainnya. Klien mengeklik Mulai formulir untuk mengisinya, lalu **Lengkapi formulir **untuk menyimpannya. Setelah selesai, klik **Selesai **untuk menutup mode klien.
Formulir ditampilkan sebagai Selesai dan disimpan ke profil klien untuk referensi mendatang. Jika formulir memerlukan tanda tangan anggota tim, formulir akan ditampilkan sebagai Menunggu ulasan tim sampai ditandatangani.
Minta anggota tim meninjau dan menandatangani formulir
Anda dapat mengakses formulir yang telah diisi dari janji temu, profil klien, atau dari [tab Pengiriman] formulir (https://partners.fresha.com/setup/forms-and-notes/form-templates/01a16951-dd67-7b81-9558-984b3c23410a/submissions).
- Di samping formulir yang ingin Anda tinjau, klik Tindakan dan pilih Tinjau dan tandatangani.
- Periksa jawaban dan tanda tangan klien Anda, lalu klik Tanda tangani formulir untuk menambahkan tanda tangan anggota tim yang diperlukan.
- Di pop-up, pilih Gambar atau Ketik untuk menambahkan tanda tangan Anda, lalu klik Tanda tangan.
- Klik Tanda tangani dan selesaikan untuk menyimpan formulir.
Formulir ditampilkan sebagai Sudah Diulas dan disimpan dengan tanda tangan tim Anda.
FAQ
Ya. Di tampilan janji temu, klik Tindakan di samping formulir dan pilih Kirim pengingat. Klien Anda menerima notifikasi yang meminta mereka untuk melengkapi formulir.
Mode klien mengunci perangkat Anda ke formulir, sehingga klien dapat mengisinya dan menandatanganinya sendiri tanpa melihat kalender Anda, klien lain, atau detail bisnis. Setelah selesai, mereka akan mengembalikan perangkat kepada Anda.
Jika Anda mengaktifkan pengalih PIN, masukkan PIN Anda untuk kembali ke akun Anda dan keluar dari mode klien setelah klien menyerahkan kembali perangkat Anda. Jika formulir memerlukan tanda tangan anggota tim, formulir akan dibuka dan siap untuk Anda tinjau dan tandatangani segera setelah Anda keluar dari mode klien.
Jawaban klien Anda disimpan segera setelah mereka mengirimkan formulir. Jika formulir ditutup sebelum Selesaikan formulir diklik atau dibiarkan tidak aktif selama 5 menit sebelum dikirimkan, jawaban tidak akan disimpan dan klien Anda harus memulai lagi.
Jika formulir diberi label Diulas sebagian, formulir tersebut memerlukan tanda tangan lebih dari satu anggota tim dan belum semua tanda tangan ditambahkan. Setelah setiap anggota tim yang diwajibkan memberikan tanda tangan, formulir akan ditampilkan sebagai Sudah diulas.
Hanya formulir yang menyertakan tanda tangan anggota tim yang perlu ditinjau. Formulir tanpa tanda tangan tim dianggap selesai segera setelah klien Anda menyelesaikannya.
Anda dapat mengedit formulir sebelum diisi. Untuk melakukannya, klik Tindakan di samping formulir dan pilih Edit pengiriman. Setelah klien atau anggota tim menandatangani formulir, formulir tersebut tidak dapat diubah lagi. Jika ada yang perlu diubah, tambahkan formulir baru untuk dilengkapi klien Anda.
Ya, jika klien memiliki beberapa formulir untuk dilengkapi, Anda dapat memilih semuanya agar klien dapat mengisinya dan menandatanganinya sekaligus, alih-alih membuka setiap formulir secara terpisah.