Atur formulir klien
Pelajari cara menjaga agar formulir Anda tetap tertata, memperbaruinya seiring perubahan bisnis Anda, dan mencetak atau mengunduh formulir yang sudah diisi oleh klien Anda.
Tentang cara pengelolaan formulir klien
Jaga agar formulir Anda tetap tertata dengan mengelompokkan formulir serupa ke dalam kategori, seperti konsultasi, persetujuan, atau perawatan lanjutan. Ini memudahkan tim Anda menemukan formulir yang tepat saat menambahkan formulir ke janji temu atau layanan.
Anda juga dapat mengedit, menduplikatkan, dan mengarsipkan formulir agar daftar formulir Anda tetap tertata dan selalu diperbarui seiring perubahan kebutuhan bisnis Anda.
Buat kategori formulir
- Dari menu utama di sebelah kiri layar, buka Pengaturan
- Pilih Formulir untuk membuka daftar formulir klien Anda.
- Klik tombol Tambahkan di kanan atas dan pilih Kategori.
- Masukkan Nama kategori dan Deskripsi opsional, lalu klik Tambahkan.
Kategori baru Anda muncul di daftar formulir Anda. Untuk menambahkan formulir yang sudah ada ke kategori tersebut, tarik lalu lepas formulir ke dalam kategori. Saat membuat formulir baru, Anda dapat memilih kategori untuk menambahkannya secara otomatis.
Kelola formulir
-
Di bawah** templat klien**, klik Tindakan (tiga titik) pada formulir yang ingin Anda kelola.
-
Dari menu dropdown, pilih dari opsi berikut:
- Edit: Perbarui nama, pertanyaan, atau pengaturan formulir di pembuat formulir, lalu klik Simpan perubahan.
- Ganti nama: Masukkan nama baru untuk formulir, lalu klik Simpan di pop-up.
- Duplikatkan: Buat salinan terpisah dari formulir untuk disesuaikan. Lakukan perubahan, lalu klik Buat formulir untuk menyimpannya sebagai formulir baru. Formulir awal tidak terpengaruh.
- Pindahkan ke atas atau Pindahkan ke bawah: Ubah posisi munculnya formulir di daftar Anda.
- Arsipkan: Hentikan penambahan formulir ke janji temu dan hapus dari semua layanan. Semua pengiriman yang sudah selesai akan disimpan. Klik Konfirmasi di pop-up.
Setiap perubahan yang Anda lakukan berlaku untuk formulir yang belum diisi. Formulir yang sudah diisi oleh klien Anda akan menyimpan pertanyaan dan jawaban sejak formulir dikirimkan.
FAQ
Formulir dengan pengisian yang sudah selesai dapat diarsipkan tetapi tidak dapat dihapus secara permanen, sehingga catatan klien Anda selalu disimpan. Mengarsipkan akan menghentikan penggunaan formulir dan membuat setiap pengiriman tetap tersedia untuk dilihat, dicetak, atau diunduh.
Formulir yang sudah ada di janji temu mendatang akan tetap ada di sana sampai formulir tersebut diisi atau dihapus. Pengarsipan mencegah formulir ditambahkan ke janji temu baru apa pun.
Formulir yang belum ditambahkan ke kategori akan muncul di bawah Tidak ada kategori di daftar formulir Anda. Anda dapat menyeret dan meletakkannya ke dalam kategori kapan saja.