Wawasan formulir klien
Pelajari cara melihat penyelesaian setiap formulir klien, memahami tanggapan klien, dan melihat atau mengekspor pengiriman individu.
Dalam artikel ini
Tentang wawasan formulir klien
Wawasan formulir klien membantu Anda memahami bagaimana klien berinteraksi dengan formulir Anda dan meninjau informasi yang mereka berikan. Anda dapat melihat jumlah formulir yang telah diminta dan diselesaikan, menelusuri cara klien menjawab pertanyaan individu, dan meninjau atau mengekspor pengajuan sebelumnya.
Lihat wawasan dari formulir klien
-
Dari menu utama di sebelah kiri layar Anda, buka Pengaturan.
-
Di bawah Pengaturan ruang kerja, klik **Formulir **untuk membuka daftar formulir klien Anda.
-
Klik formulir yang ingin Anda tinjau.
-
Gunakan tab di bagian atas halaman untuk beralih di antara tampilan:
- Ringkasan: Lihat jumlah formulir yang diminta, selesai, dan belum selesai dari waktu ke waktu.
- Wawasan: Lihat bagaimana klien menjawab setiap pertanyaan dalam formulir.
- Pengajuan: Lihat setiap klien yang diminta untuk melengkapi formulir, dengan tanggal formulir terkirim dan dilengkapi, statusnya, dan janji temu terkait. Gunakan bilah pencarian dan filter untuk menemukan pengiriman klien tertentu.
- Klik Tindakan di samping pengajuan untuk melihat, mencetak, mengunduh, atau meninjaunya dan menandatanganinya.
- Detail: Lihat ringkasan pengaturan formulir - termasuk kapan formulir dikirim, seberapa sering klien diminta untuk mengisinya, dan layanan, lokasi, serta segmen klien mana yang menjadi penerapannya.
FAQ
Anggota tim dengan izin untuk mengelola formulir dapat melihat tab Ringkasan, Wawasan, Pengiriman, dan Detail untuk setiap formulir.
Ya, semua pengiriman dan tanggapan sebelumnya masih tersedia di tab Wawasan. Setiap perubahan yang Anda lakukan pada formulir berlaku untuk pengiriman mendatang, dengan tanggapan baru yang dicatat sesuai dengan formulir yang diperbarui.
Label Perlu ulasan di tab Pengajuan berarti klien telah mengisi formulir dan anggota tim perlu meninjaunya dan membubuhkan tanda tangan. Untuk melakukannya, klik Tindakan di samping pengiriman dan pilih Tinjau dan tandatangani.
Ya, buka profil klien dan pilih tab Formulir untuk melihat semua formulir yang telah terkirim atau diisi oleh klien.