Buat templat formulir dasar
Dalam panduan ini, Anda akan mempelajari cara membuat formulir yang dapat disesuaikan untuk membantu Anda mengumpulkan detail klien penting sebelum atau selama janji temu.
Cara kerja formulir
Ada dua jenis formulir konsultasi yang dapat Anda buat dan tautkan ke janji temu atau profil klien, yaitu otomatis dan manual. Formulir otomatis dilampirkan ke layanan tertentu dan dikirim ke klien sebelum janji temu mereka. Formulir manual dapat ditambahkan ke janji temu atau profil klien mana pun sesuai kebutuhan. Setelah formulir dibuat dan diaktifkan, Anda dapat mengontrol cara dan waktu formulir dibagikan kepada klien.
Jika klien belum melengkapi formulir sebelum janji temu mereka, Anda dapat mengirim pengingat atau meminta mereka melengkapinya di tempat.
Buat templat formulir dasar
- Dari menu di sebelah kiri layar, buka Pengaturan.
- Pilih kategori Formulir untuk mengakses templat formulir Anda.
- Klik tombol Tambah di kanan atas untuk membuat formulir baru.
- Pada langkah Tambahkan bagian, pilih Detail klien dari menu di sebelah kiri.
- Di pop-up, tambahkan judul, deskripsi, dan pilih detail yang telah ditentukan sebelumnya yang Anda inginkan untuk klien berikan.
- Anda juga dapat menambahkan bagian kustom ke formulir.
- Klik tombol Tambahkan bagian. Bagian baru Anda akan muncul di Form Builder.
- Untuk menambahkan bagian lain, klik tombol Tambahkan bagian di bagian bawah. Pilih tab Pratinjau di bagian atas untuk melihat tampilan formulir Anda.
- Untuk menambahkan bagian lain, klik tombol Tambahkan bagian di bagian bawah. Pilih tab Pratinjau di bagian atas untuk melihat tampilan formulir Anda.
- Klik tombol Langkah berikutnya di kanan atas untuk menambahkan detail ke formulir.
- Di panel kiri langkah detail formulir, masukkan nama formulir seperti yang dilihat oleh klien. Panel kanan menampilkan pratinjau tampilan formulir kepada mereka.
- Di panel kiri, pilih cara Anda ingin mengirimkan formulir:
- Sebelum janji temu: Atur agar formulir dikirim secara otomatis saat janji temu dipesan. Pilih apakah klien mengisinya setiap kali atau hanya sekali. Untuk menyesuaikan layanan yang diaktifkan untuk formulir, klik Edit.
- Secara manual: Pilih kapan harus mengirimkan formulir kepada klien dengan menambahkannya ke janji temu mereka.
- Pilih apakah tanda tangan diperlukan saat klien mengisi formulir.
- Klik tombol Simpan di kanan atas untuk membuat formulir.
- Pilih kapan harus mengaktifkan formulir Anda dari opsi berikut:
Aktifkan nanti: Formulir tidak dapat dikirim ke klien sampai diaktifkan. Aktifkan sekarang: Formulir siap dikirim ke klien. Jika Anda telah mengatur agar formulir dikirim secara otomatis, klien akan mulai menerima notifikasi untuk melengkapi formulir. Untuk menyertakan klien dengan janji temu mendatang, centang kotak centang, lalu pilih Aktifkan.
Setelah template disimpan, template akan muncul di daftar formulir Anda.
Bagian Detail klien pada formulir Anda akan diisi secara otomatis menggunakan data pribadi yang telah disimpan di bawah profil klien.
Kelola templat formulir
- Buka Formulir dari Pengaturan.
- Klik tombol Tindakan di samping formulir dan pilih salah satu dari berikut ini:
- Ringkasan: Lihat ringkasan aktivitas formulir, permintaan formulir klien, dan detail formulir konsultasi.
- Edit: Lakukan perubahan pada bagian, pertanyaan, atau judul formulir.
- Pratinjau: Lihat tampilan formulir kepada klien sebelum mengaktifkannya.
- Nonaktifkan: Nonaktifkan formulir agar tidak terkirim atau ditambahkan secara manual.
- Aktifkan (hanya terlihat saat formulir dinonaktifkan): Aktifkan formulir untuk dikirim secara otomatis saat pemesanan atau ditambahkan secara manual ke janji temu dan profil.
FAQ
Formulir terkirim secara otomatis saat diaktifkan dan ditautkan ke layanan pada saat pemesanan. Formulir yang ditambahkan setelahnya termasuk dalam pengingat klien selama layanan mewajibkannya.
Formulir tidak dapat dihapus. Sebagai gantinya, Anda dapat nonaktifkan formulir.
Formulir yang dinonaktifkan tidak akan dikirim lagi secara otomatis dan harus ditambahkan kembali secara manual jika diperlukan lagi. Setiap draf formulir yang belum dilengkapi akan dihapus, dan kontennya tidak akan disimpan lagi.
Pembaruan pada templat formulir tidak akan menggantikan formulir yang sudah ditandatangani oleh klien. Ini menjaga integritas formulir yang sudah dilengkapi.