Ügyféllistája kezelése
Ebben az útmutatóban megtanulhatja, hogyan törölhet vagy tilthat le egyszerre több ügyfelet.
Hogyan működik az ügyféllistád
Az ügyféllistában tárolja és kezeli az összes ügyfélprofilját. Itt megtekintheti az ügyfél adatait, az előzményeket és egyebeket, így teljes képet kaphat az egyes ügyfelekről.
Innen tömeges műveleteket hajthat végre, például egyszerre több ügyfelet törölhet vagy letilthat. A törölt ügyfeleket eltávolítjuk a munkaterületéről, de az előzményeik elmentve maradnak. A Letiltva állapotú ügyfelek nem tudnak online foglalni, de a profiljuk látható marad a csapata számára.
Az egyes ügyfélprofilok kezeléséhez, beleértve azt is, hogy hogyan lehet egyetlen ügyfelet törölni vagy egy adott ügyfelet letiltani a foglalástól, nyissa meg közvetlenül az ügyfél profilját.
Ügyfelek tömeges törlése
- A képernyő bal oldalán található főmenüből lépjen az Ügyfelek részre.
- Válassza a Ügyféllista lehetőséget a bal oldali menüpanelen.
- Az Ügyféllista felett, az Ügyfél neve mellett jelöld be a jelölőnégyzetet az összes ügyfél kiválasztásához, vagy válassz ki egyes ügyfeleket külön-külön.
- Kattintson a Törlés gombra az ügyfélprofilok eltávolításához.
- Az előugró ablakban kattintson a Törlés gombra az újbóli megerősítéshez.
A törlést követően a kiválasztott ügyfelek eltűnnek az ügyféllistájáról, de korábbi időpontjaik megmaradnak a munkaterületén.
Ügyfelek tömeges letiltása
- A képernyő bal oldalán található főmenüből lépjen az Ügyfelek menüpontba.
- Az Ügyféllista felett, az Ügyfél neve mellett jelöld be a jelölőnégyzetet az összes ügyfél kiválasztásához, vagy válassz ki egyes ügyfeleket külön-külön.
- Kattintson a Tömeges szerkesztés gombra, és válassza az Ügyfelek letiltása lehetőséget.
- Az Ügyfelek letiltása felugró ablakban válassza ki a letiltás okát.
- Kattintson a Letiltás gombra a megerősítéshez.
A letiltást követően az ügyfelek már nem tudnak időpontot foglalni a vállalkozásodnál. Profiljuk továbbra is szerepel az ügyféllistáján, és a letiltási állapot látható a csapata számára. Az ügyfelek letiltásának feloldásához kövesse ugyanazokat a lépéseket, és válassza az Ügyfelek letiltásának feloldása lehetőséget.