Ügyfél-űrlap létrehozása
Ismerje meg, hogyan hozhat létre olyan űrlapokat, amelyek összegyűjtik a szükséges ügyféladatokat, akár egy kész sablonból kiindulva, akár a nulláról létrehozva saját űrlapot.
Ebben a cikkben
Az ügyfél-űrlapokról
Az ügyfél-űrlapok segítségével összegyűjtheti és rendszerezheti az ügyfeleitől kért konkrét információkat, a személyes adatoktól és az anamnézistől kezdve a szolgáltatásokhoz való hozzájárulásig és a visszajelzésekig. Egyszerűen válasszon egy előre elkészített sablont a gyors kezdéshez, vagy készítse el a sajátját a nulláról, hogy megfeleljen a szolgáltatásainak és a vállalkozásának.
Ezután válassza ki, hogy mikor kerüljön kiküldésre az egyes űrlapok, hogy az ügyfelek pontosan akkor töltsék ki és írják alá őket, amikor Önnek szüksége van rájuk – akár az időpontjuk előtt, akár közben, akár után. Az űrlapok automatikusan hozzáadhatók az Ön által kiválasztott szolgáltatásokhoz, vagy szükség szerint hozzáadhatók egyedi időpontokhoz és ügyfélprofilokhoz.
Ügyfélűrlap létrehozása
- A képernyő bal oldalán található menüben lépjen a Beállítások menüpontba.
2. A munkaterület beállításai alatt kattintson az **Űrlapok **lehetőségre az ügyfélűrlapok listájának megnyitásához. 
-
Kattintson az Űrlap létrehozása gombra a jobb felső sarokban.
-
Válassza az Ügyfél-űrlap lehetőséget a megjelenő lehetőségek közül.
-
A folytatáshoz válassza ki, hogyan szeretne új űrlapot létrehozni:
- Üres űrlap létrehozása: Kattintson az Új létrehozása lehetőségre, hogy a nulláról hozza létre saját oldalait és kérdéseit.
- Sablon használata: Válasszon a kész sablonok közül, beleértve a korábban létrehozott űrlapokat is. Kattintson az Előnézet lehetőségre, hogy megnézze, hogyan néz ki egy sablon, és kattintson a Sablon használata lehetőségre a testreszabásához.
-
Adjon meg egy nevet, amelyet az ügyfelek látnak, amikor megkérik őket az űrlap kitöltésére. Adjon meg egy opcionális Leírást és Kategóriát, hogy csapata könnyebben megtalálja és használja a megfelelő űrlapot.
- Választhat a korábban létrehozott kategóriák közül, vagy létrehozhat egy újat az Új kategória létrehozása lehetőség kiválasztásával.
- Választhat a korábban létrehozott kategóriák közül, vagy létrehozhat egy újat az Új kategória létrehozása lehetőség kiválasztásával.
-
A Létrehozás lapon válassza ki az oldalt az Oldal szerkesztése panel megnyitásához, ahol megadhatja az űrlap Címét és opcionálisan a **Leírását **.
-
Az űrlap összeállításához válassza ki az elemeket a bal oldali panelről. Kattintson egy elemre a hozzáadásához, vagy húzza azt az oldalra, ahová szeretné helyezni:
- Egyéni: Válassza ki azokat a mezőtípusokat, amelyeket hozzá szeretne adni az űrlaphoz, beleértve a különböző kérdéseket, szövegmezőket és aláírásokat.
- Ügyfél adatai: Adjon hozzá mezőket az ügyfeleiről az űrlapon kérni kívánt konkrét információkhoz. Ezek automatikusan kitöltésre kerülnek az ügyfél profilja alapján, és az ügyfél által megadott bármilyen módosítás frissül a profiljában, amikor kitölti az űrlapot.
- Egyéni: Válassza ki azokat a mezőtípusokat, amelyeket hozzá szeretne adni az űrlaphoz, beleértve a különböző kérdéseket, szövegmezőket és aláírásokat.
-
Az Elem szerkesztése panelen írja be a kérdést, amelyet fel szeretne tenni, és töltse ki az elem egyéb lehetőségeit, például a válaszlehetőségeket.
-
Jelölje be a négyzeteket, hogy kiválassza, mikor kell az ügyfeleknek megválaszolniuk a kérdést:
- Mező kitöltése kötelező: Az ügyfeleknek meg kell válaszolniuk ezt a kérdést, mielőtt kitölthetik az űrlapot.
- Feltételes logika: Jelenítsen meg egy kérdést az ügyfél előző válasza alapján. A Kérdés megjelenítése, ha részben válassza ki az előző kérdést, majd válassza ki, hogy melyik válasz váltja ki ennek a kérdésnek a megjelenítését.
-
A Beállítások lapon kapcsolja be az Automatikus hozzáadás az időpontokhoz lehetőséget, hogy az űrlap automatikusan hozzáadódjon a kiválasztott szolgáltatásokhoz tartozó időpontokhoz. Másik megoldásként hagyja kikapcsolva ezt a lehetőséget, hogy szükség szerint hozzáadhassa az űrlapot az egyes időpontokhoz. Ha be van kapcsolva, állítsa be, hogy mikor és hogyan kerüljön felhasználásra az űrlap:
- Szolgáltatások: Kattintson a Szerkesztés gombra, hogy kiválassza, mely szolgáltatásokhoz kerül hozzáadásra az űrlap. Ha különböző szabályokat szeretne beállítani az egyes szolgáltatásokhoz, kattintson a Speciális beállítások lehetőségre, végezze el a módosításokat, majd kattintson az Alkalmazás gombra.
- Helyszínek: Válassza ki, hogy mely helyszíneken használják az űrlapot.
- Ki tölti ki az űrlapot: Válaszd ki, hogy az ügyfeled online vagy az időpont során, a helyszínen tölti-e ki az űrlapot.
- Mikor kell kitölteni az űrlapot?: Válassza ki, mikor kapják meg az ügyfelek az űrlapot. Például közvetlenül a foglalás után.
- Milyen gyakran kell az ügyfeleknek kitölteniük ezt az űrlapot?: Válassza ki, hogy az ügyfelek minden időpontnál kitöltsék-e az űrlapot, vagy csak egyszer egy meghatározott időszakon belül.
- Ügyfélszegmensek: Válassza ki, hogy az ügyfelek mely csoportjai kapják meg az űrlapot.
-
Kapcsold be a Korábbi beküldésekből származó válaszok előre kitöltése lehetőséget, hogy a visszatérő ügyfelek azzal a válaszaikkal kezdhessenek, amelyeket legutóbb adtak meg ezen az űrlapon.
-
Kattintson az Űrlap létrehozása gombra a jobb felső sarokban a mentéshez.
Az űrlap elmentésre kerül, és megjelenik az ügyfélűrlapok listáján. Ha bekapcsolta az Automatikus hozzáadás az időpontokhoz lehetőséget, akkor az űrlap hozzáadásra kerül a beállításainak megfelelő új időpontokhoz.
Bármikor közvetlenül az űrlapba írhat, áthúzhatja az elemeket és az oldalakat az átrendezésükhöz, és használhatja a mellettük lévő ikonokat a duplikálásukhoz vagy törlésükhöz.
GYIK
Igen, az űrlap létrehozásakor kattintson az Előnézet gombra a jobb felső sarokban. Az űrlap úgy nyílik meg, ahogyan az ügyfelek látni fogják, beleértve az egyes oldalakat és a feltételes logika által megjelenített kérdéseket is. Kattintson a Bezárás gombra, hogy visszatérjen az űrlapszerkesztőbe, és módosításokat végezzen.
Igen, a frissíteni kívánt űrlap mellett kattintson a **Műveletek **(három pont) lehetőségre, és a frissítéshez válassza a Szerkesztés lehetőséget. Kattintson a Mentés gombra a módosítások alkalmazásához. A módosítások azokra az űrlapokra vonatkoznak, amelyeket az ügyfelek még nem töltöttek ki. A már kitöltött űrlapok megőrzik a bennük szereplő kérdéseket és válaszokat a beküldésük időpontjából.
A feltételes kérdések az ügyfél űrlapon adott korábbi válaszai alapján jönnek létre, így az első kérdés után bármelyik kérdéshez hozzáadhat feltételes logikát. Például először tegye fel a „Terhes?” kérdést, majd állítsa be úgy a következő kérdéseket, hogy csak akkor jelenjenek meg, ha az ügyfél az „Igen” választ adja.
Ha több oldalon szeretné elrendezni a kérdéseit, kattintson az Új oldal hozzáadása lehetőségre az űrlap alján. Minden oldalnak tartalmaznia kell legalább egy elemet, mielőtt hozzáadhatna egy másik oldalt.
Az ügyfél adatai, például a neve, a telefonszáma, a címe és az allergiái automatikusan kitöltésre kerülnek az ügyfélprofiljában elmentett adatok alapján. A visszatérő ügyfeleknek csak át kell tekinteniük az adataikat, nem kell újra megadniuk őket.
Ha egy ügyfél frissíti az adatait egy űrlapon, a profilja automatikusan frissül, amikor elküldi az űrlapot. Az ügyfeleknek a beküldés előtt vissza kell igazolniuk az e-mail-címük vagy a telefonszámuk bármilyen módosítását. Ha egy ügyfél üresen hagy egy mezőt, a profiljában már elmentett adatok nem változnak.
Igen. Több Ügyfél-aláírási mezőt is hozzáadhat, például egyet a hozzájáruláshoz és egyet az utógondozáshoz, valamint Csapattag-aláírási mezőket is. Az ügyfelek az űrlap kitöltésekor írják alá, a csapattagok pedig később, az értékelés részeként.
Igen. Amikor egy sablont használ, az a saját űrlapjaként kerül átmásolásra a fiókjába, így a kérdéseket, a megfogalmazást és a beállításokat a vállalkozásának megfelelően módosíthatja. A saját példányának szerkesztése nem változtatja meg az eredeti sablont.
Igen. Bármikor hozzáadhat bármilyen ügyfélűrlapot közvetlenül egy időponthoz vagy ügyfélprofilhoz, még akkor is, ha az Automatikus hozzáadás az időpontokhoz beállítás ki van kapcsolva.
Archiválhatja a már nem használt űrlapokat. Az archiválás megőrzi az összes korábban kitöltött űrlapot, de megakadályozza, hogy hozzáadódjon az új időpontokhoz. Azok az űrlapok, amelyeket még soha nem töltöttek ki, véglegesen is törölhetők.