Űrlapok kitöltése és aláírása
Ismerje meg, hogyan adhat hozzá manuálisan űrlapokat az ügyfelek időpontjaihoz, hogyan töltheti ki őket az üzletben, és hogyan kérheti meg a csapattagokat az űrlapok értékelésére és jóváhagyására.
Ebben a cikkben
Az űrlapok kitöltéséről és aláírásáról
Az ügyfélűrlapok segítségével fontos információkat gyűjthet az időpontok előtt, alatt vagy után, és a csapatának lehetősége van arra, hogy szükség esetén áttekintse és aláírja őket.
Az űrlapok a kiválasztott beállítások alapján automatikusan elküldhetők, vagy manuálisan hozzáadhatók az egyes időpontokhoz és ügyfélprofilokhoz. Az ügyfelek értesítést kapnak, amikor egy űrlap hozzáadásra kerül, így előre kitölthetik. Másik lehetőségként közösen is kitölthetik az űrlapokat, vagy hagyhatják, hogy az ügyfelek maguk töltsék ki őket a helyszínen az ügyfélmódot használva.
Miután az ügyfél elküldte az űrlapot, a csapata áttekintheti a válaszait, és hozzáadhatja a szükséges aláírásokat. A kitöltött űrlapokat az ügyfél adatai között mentjük el későbbi betekintés céljából.
Űrlap hozzáadása egy időponthoz
- Nyisson meg egy meglévő időpontot.
- Az időpont nézetben kattintson a Műveletek (három pont) elemre, és válassza az Űrlap hozzáadása lehetőséget.
- Meglévő űrlap hozzáadásához kattintson mellette a Hozzáadás lehetőségre, vagy kattintson az Új űrlap létrehozása lehetőségre, hogy új ügyfélűrlapot hozzon létre.
- Ha szeretné megnézni, hogyan néz ki az űrlap, mielőtt kiválasztja, kattintson az Előnézet lehetőségre a megnyitásához, és kattintgasson végig az űrlap oldalain.
Az űrlap az Előzmények alatt jelenik meg az időpont nézetben, és az ügyfél bármikor kitöltheti.
Űrlap kitöltése a szalonban
Az űrlapot személyesen is kitöltheti az ügyféllel közvetlenül az időpontból vagy az ügyfélprofiljából.
-
A kitölteni kívánt űrlap mellett válassza a Műveletek lehetőséget (három pont), és válassza ki, hogyan szeretné kitölteni az űrlapot:
- Űrlap kitöltése: Töltse ki az űrlapot az ügyfelével, és kattintson az Űrlap kitöltése lehetőségre a mentéshez.
- Ügyfélmód: Adja át az eszközét az ügyfélnek, hogy privát módon tölthesse ki az űrlapot, anélkül, hogy látná a naptárát vagy más adatokat. Az ügyfél az Űrlap megnyitása lehetőségre kattint az űrlap kitöltéséhez, majd az **Űrlap kitöltése ** lehetőségre az űrlap mentéséhez. Amikor végzett, kattintson a **Kész **gombra az ügyfélmód bezárásához.
Az űrlap Kitöltve állapotúként jelenik meg, és elmentésre kerül az ügyfél profiljában későbbi felhasználás céljából. Ha az űrlapot egy csapattagnak alá kell írnia, akkor az Várakozás a csapat általi értékelésre állapotban jelenik meg, amíg alá nem írják.
Egy csapattaggal történő űrlap-értékelés és -aláírás
A kitöltött űrlapot elérheti egy időpontból, az ügyfél profiljából vagy az űrlap Beküldések lapjáról.
- Az értékelni kívánt űrlap mellett kattintson a Műveletek lehetőségre, és válassza az Értékelés és aláírás lehetőséget.
- Ellenőrizze az ügyfél válaszait és aláírásait, majd kattintson az Űrlap aláírása lehetőségre a szükséges csapattag-aláírások hozzáadásához.
- A felugró ablakban válassza a Rajzolás vagy a Gépelés lehetőséget az aláírása hozzáadásához, majd kattintson az Aláírás lehetőségre.
- Kattintson az Aláírás és befejezés lehetőségre az űrlap mentéséhez.
Az űrlap Értékelt állapotúként jelenik meg, és a csapata aláírásával kerül elmentésre.
GYIK
Igen. Az időpont nézetben kattintson az Műveletek lehetőségre az űrlap mellett, és válassza az Emlékeztető küldése lehetőséget. Az ügyfele értesítést kap, amelyben arra kérjük, hogy töltse ki az űrlapot.
Az ügyfélmód az eszközét az űrlapra zárolja, így az ügyfele önállóan kitöltheti és aláírhatja az űrlapot anélkül, hogy láthatná a naptárát, a többi ügyfelet vagy a vállalkozás adatait. Amikor végzett, visszaadja Önnek az eszközt.
Ha bekapcsolta a PIN-kódos felhasználóváltást, adja meg a PIN-kódját, hogy visszatérjen a fiókjába, és kilépjen az ügyfélmódból, miután az ügyfele visszaadta Önnek az eszközt. Ha az űrlapon csapattag aláírására van szükség, az űrlap megnyílik, hogy Ön áttekinthesse és aláírhassa, amint kilép az ügyfélmódból.
Az ügyfél válaszai az űrlap elküldése után azonnal mentésre kerülnek. Ha az Űrlap kitöltése gombra kattintás előtt bezárják az űrlapot, vagy 5 percig inaktív marad, mielőtt elküldenék, a válaszok nem lesznek elmentve, és az ügyfélnek elölről kell kezdenie.
Ha egy űrlap Részben értékelt jelöléssel van ellátva, akkor egynél több csapattag aláírására van szükség, és még nem minden aláírás került hozzáadásra. Miután minden szükséges csapattag aláírta, az űrlap Értékelt állapotúként jelenik meg.
Csak azokat az űrlapokat kell értékelni, amelyek tartalmazzák egy csapattag aláírását. A csapattagok aláírása nélküli űrlapok akkor tekinthetők kitöltöttnek, amint az ügyfél kitöltötte őket.
Az űrlapokat a kitöltésük előtt szerkesztheti. Ehhez kattintson az Műveletek lehetőségre az űrlap mellett, és válassza a Beküldés szerkesztése lehetőséget. Miután egy ügyfél vagy csapattag aláírta az űrlapot, az már nem módosítható. Ha valamit módosítani kell, adjon hozzá egy új űrlapot, amelyet az ügyfelének ki kell töltenie.
Igen, ha egy ügyfélnek több űrlapot kell kitöltenie, mindet kiválaszthatja, hogy az ügyfél egyszerre tölthesse ki és írhassa alá őket, ahelyett, hogy minden űrlapot külön megnyitna.