Créer des segments de clients personnalisés
Découvrez comment créer des groupes de clients très ciblés en fonction d'un comportement, de renseignements et d'une activité spécifiques.
Dans cet article
À propos des segments personnalisés
Les segments personnalisés vous donnent un contrôle total sur la manière dont les clients sont regroupés. Ils sont mis à jour automatiquement à mesure que les informations de vos clients changent. Vous pouvez combiner plusieurs conditions, affiner la logique de segment existante et créer des segments adaptés à vos objectifs commerciaux.
Créer un segment personnalisé
- Dans le menu principal à gauche de votre écran, allez dans Clients.
- Dans le panneau de menu de gauche, sélectionnez Segments de clients.
- Pour créer un nouveau segment, sélectionnez le bouton Ajouter en haut à droite.
- Sur l'écran Créer un segment personnalisé, sélectionnez un type de règle dans la liste déroulante.
- Si nécessaire, personnalisez la règle en spécifiant un nombre, une Valeur totale ou une autre condition à appliquer.
- Si nécessaire, personnalisez la règle en spécifiant un nombre, une Valeur totale ou une autre condition à appliquer.
- Ajoutez toutes les conditions dont vous avez besoin en sélectionnant + Ajouter une condition. Cela vous permet de filtrer les résultats en fonction de vos critères, par exemple les rendez-vous avec un membre spécifique de l'équipe.
- Cliquez sur le bouton Continuer en haut à droite.
- Sur l'écran Nom de votre segment personnalisé, saisissez un nom pour votre segment.
- Pour afficher ce segment sous forme de badge sur les profils clients correspondants, cochez la case afficher sous forme de badge sur le profil client, puis saisissez un Nom de badge et choisissez une couleur.
- Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite pour créer votre segment.
Votre nouveau segment est ajouté à votre liste de Segments de clients et peut être immédiatement sélectionné comme audience lors de l'envoi d'une campagne de masse.
Au fur et à mesure que vous ajoutez et modifiez des conditions, le nombre de clients est mis à jour en temps réel afin que vous puissiez voir combien de clients correspondent actuellement à vos règles.
Modifier ou supprimer un segment personnalisé
- Ouvrez Segments de clients.
- Cliquez sur Actions à côté du segment personnalisé que vous souhaitez mettre à jour, puis sélectionnez l'une des options suivantes :
- Modifier : mettez à jour les conditions, le nom ou la couleur du segment. Cliquez sur Enregistrer en haut à droite pour confirmer vos modifications.
- Supprimer : supprimez définitivement le segment. Cliquez sur Supprimer dans la fenêtre contextuelle pour confirmer.
La suppression d'un segment le retire de votre liste de Segments de clients, et il ne pourra plus être sélectionné comme audience dans les campagnes de masse.
FAQ
Les balises clients peuvent être utilisées comme condition lors de la création d'un segment personnalisé. Les balises permettent de regrouper les clients en fonction des étiquettes que vous leur avez attribuées, telles que VIP ou Nouveaux clients. Vous pouvez combiner les balises avec d'autres conditions, par exemple, cibler les clients avec une balise VIP qui n'ont pas pris de rendez-vous au cours des 60 derniers jours.
Un segment personnalisé peut être créé en utilisant la condition Membre de l'équipe sous Rendez-vous. Cela vous permet de regrouper les clients en fonction du membre du personnel avec lequel ils ont pris rendez-vous, ce qui facilite le suivi des relations ou les objectifs de suivi.
L'accès aux segments de clients est contrôlé par les Rôles et permissions de l'équipe. Les membres de l'équipe pour lesquels les autorisations correspondantes sont activées peuvent afficher et gérer les segments.
Les clients d'un segment peuvent être consultés en appliquant des filtres dans la Liste des clients. Allez dans Clients, ouvrez Filtres et sélectionnez le segment dans la liste déroulante Segments clients. La liste sera mise à jour pour afficher tous les clients correspondant au segment sélectionné.