Exportez votre liste de clients
Dans ce guide, vous apprendrez comment télécharger votre liste de clients sur votre appareil.
- Dans le menu principal situé à gauche de votre écran, accédez à Clients.
- Sélectionnez Liste des clients dans le menu de gauche.
- Cliquez sur le bouton Options en haut à droite et choisissez d'exporter votre liste de clients au format Excel ou CSV.
La liste des clients sera téléchargée sur votre appareil, où vous pourrez l'ouvrir et consulter les données.
Pour contrôler qui peut exporter les données des clients, gérez l'accès en utilisant l'autorisation Peut télécharger les clients.
FAQ
Pour protéger les informations de paiement et respecter la conformité PCI, les informations de carte des clients sont stockées de manière sécurisée, entièrement chiffrées et ne peuvent pas être exportées ni transférées. Cela garantit que toutes les données sensibles restent sécurisées et confidentielles en tout temps.
Vous pouvez facilement mettre à jour n'importe quelle information en modifiant les profils des clients directement dans votre liste de clients. Une fois que tout semble correct, exportez à nouveau la liste.
Oui, c'est possible. Accédez à votre liste Rendez-vous et utilisez la barre de recherche pour filtrer par nom de client ou par référence de rendez-vous. Vous pouvez également appliquer des filtres pour affiner la plage de dates. Une fois que vous avez trouvé les rendez-vous dont vous avez besoin, cliquez sur le bouton Exporter en haut à droite et choisissez votre format préféré parmi PDF, CSV ou Excel.
Oui, vous pouvez utiliser le Rapport de la liste des clients pour filtrer les clients par établissement avant de les exporter.