Configurer une nouvelle attribution de rendez-vous
Découvrez comment définir des règles pour les rendez-vous en ligne sans préférence de membre de l'équipe.
Dans cet article
Fonctionnement de l'attribution des nouveaux rendez-vous
Lorsqu'un client réserve en ligne sans sélectionner un membre de l'équipe en particulier, Fresha lui en attribue automatiquement un. L'attribution des nouveaux rendez-vous vous permet de choisir à qui ils sont attribués, par exemple aux membres de l'équipe les plus disponibles, à ceux qui ont le moins d'avis ou selon votre propre liste personnalisée, afin que vos rendez-vous soient attribués de la manière la plus logique pour votre équipe.
Configurer l'attribution des nouveaux rendez-vous
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Dans le menu principal à gauche de votre écran, accédez à **Paramètres **et cliquez sur la catégorie Planification.
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Ensuite, sélectionnez Assignation dynamique dans le panneau de menu de gauche.
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À côté de Nouvelle attribution de rendez-vous, cliquez sur le bouton Modifier pour mettre à jour les paramètres.
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Choisissez votre stratégie d'attribution :
- Remplir les calendriers disponibles : attribuez les rendez-vous au membre de l'équipe ayant le plus de disponibilités, soit le jour du rendez-vous, soit au cours des 7 jours ou des 30 jours précédents.
- À tour de rôle : attribuez les rendez-vous au membre de l'équipe qui n'a pas eu d'attribution automatique depuis le plus longtemps.
- Obtenir des notes et des avis : attribuez des rendez-vous au membre de l'équipe qui a le moins d'avis de clients.
- Utiliser un ordre de priorité personnalisé : attribuez les rendez-vous en fonction de l'ordre de votre liste principale de membres de l'équipe, en commençant par le haut.
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Cochez la case à côté de Prioriser les membres de l'équipe avec la dernière réservation pour prioriser l'attribution des clients récurrents au membre de l'équipe avec lequel ils ont réservé le plus récemment.
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Pour définir des règles différentes pour différents établissements, sélectionnez Options avancées et sélectionnez la bonne stratégie d'attribution par établissement. Cliquez sur Enregistrer pour mettre à jour vos modifications.
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Sous Membres de l'équipe exclus, utilisez le menu déroulant pour choisir les membres de l'équipe que vous souhaitez exclure de l'attribution des rendez-vous. Il sera toujours possible de prendre rendez-vous avec eux en ligne lorsque les clients les sélectionneront spécifiquement.
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En dessous, utilisez le bouton Autoriser la répartition des rendez-vous à services multiples entre les membres de l'équipe. Cela signifie que lorsqu'un client réserve plusieurs services sans indiquer un membre de l'équipe en particulier, différents membres de l'équipe peuvent être assignés à chaque service.
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Cliquez sur le bouton Enregistrer en haut à droite pour appliquer les modifications.
Vos nouvelles règles d'attribution de rendez-vous sont maintenant actives. Lorsque les clients réservent sans sélectionner un membre de l'équipe en particulier, Fresha en attribue un automatiquement en fonction des règles que vous avez définies.
FAQ
La nouvelle attribution de rendez-vous ne s'applique que lorsqu'un client réserve en ligne sans sélectionner un membre de l'équipe en particulier. Si un client sélectionne directement un membre de l'équipe, son choix est toujours respecté. Les rendez-vous pris par votre équipe dans le calendrier ne sont pas concernés par ce paramètre.
Tout membre de l'équipe qui est disponible et qui offre le service demandé à l'heure demandée est admissible. Vous pouvez exclure certains membres de l'équipe, par exemple, un propriétaire d'entreprise ou un styliste principal que vous souhaitez garder disponible uniquement pour les demandes directes des clients. Les membres de l'équipe exclus apparaissent toujours dans le processus de réservation et peuvent toujours être choisis directement par les clients.
Si aucun membre de l'équipe n'est disponible pour prendre le rendez-vous, le créneau horaire ne sera pas proposé au client lors de la réservation en ligne. Les règles d'attribution ne s'appliquent que lorsqu'au moins un membre de l'équipe admissible est disponible.
Oui, exclure un membre de l'équipe de l'attribution automatique l'empêche uniquement d'être sélectionné par Fresha lorsqu'un client effectue une réservation sans préférence. Il fait toujours partie de votre équipe et les clients peuvent toujours le réserver directement s'ils le choisissent.
Les modifications apportées à l'attribution des nouveaux rendez-vous ne s'appliquent qu'aux rendez-vous pris après l'enregistrement des paramètres mis à jour. Les rendez-vous existants dans votre calendrier ne sont pas affectés.
La préférence pour les clients récurrents s'applique lorsque le membre de l'équipe précédemment réservé par le client est disponible au moment de la réservation. Si ce membre de l'équipe n'est pas disponible, Fresha revient au type d'attribution que vous avez choisi.