Yhdistä asiakasprofiilit
Tässä oppaassa opit yhdistämään päällekkäiset asiakasprofiilit työtilassasi.
Tässä artikkelissa
Näin asiakkaiden yhdistäminen toimii
Fresha tunnistaa päällekkäiset asiakasprofiilit, kun käytetään samaa sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa.
Jos asiakas varaa ajan verkossa käyttäen tietoja, jotka vastaavat liikkeessä olevia profiileja, järjestelmä yhdistää ne automaattisesti yhdeksi profiiliksi. Jos yrität lisätä uuden asiakkaan, jonka tiedot vastaavat olemassa olevan asiakkaan tietoja, näkyviin tulee ilmoitus.
Asiakkaan profiilin yhdistämisessä yhdistetään kaikki asiakkaan tiedot, myynti ja ajanvaraukset yhteen profiiliin, eikä sitä voi kumota.
Yhdistä yksittäiset profiilit
- Siirry näytön vasemmalla puolella olevasta päävalikosta kohtaan Asiakkaat.
- Valitse Asiakasluettelo vasemmanpuoleisesta valikkopaneelista.
- Valitse asiakas asiakasluettelostasi avataksesi hänen profiilinsa.
- Napsauta asiakasprofiilinäkymässä kohtaa Toiminnot ja valitse Yhdistä profiilit.
- Valitse Yhdistä kaksoiskappaleet -näkymässä ehdotettujen asiakkaiden vieressä olevat valintaruudut.
- Valitse Lisää toinen asiakas lisätäksesi manuaalisesti asiakkaan, joka ei ole luettelossa.
- Valitse Lisää toinen asiakas lisätäksesi manuaalisesti asiakkaan, joka ei ole luettelossa.
- Napsauta alareunassa olevaa Yhdistä valitut -painiketta yhdistääksesi asiakasprofiilit.
- Valitse asiakastietojen ponnahdusikkunasta oikea nimi, matkapuhelinnumero tai sähköpostiosoite.
- Vahvista napsauttamalla Yhdistä ja tallenna -painiketta.
Kun valitut asiakasprofiilit on yhdistetty, ne yhdistetään yhdeksi profiiliksi.
UKK
Kun yhdistät asiakasprofiileja, kaikki ajanvaraukset, myyntihistoria ja tiedot molemmista profiileista yhdistetään yhteen profiiliin.
Yhdistämiset ovat pysyviä, joten on parasta tarkistaa profiilit huolellisesti ennen vahvistamista.
Fresha tarkastelee sähköpostiosoitteita tai matkapuhelinnumeroita tunnistaakseen mahdolliset kaksoiskappaleet. Asiakkaat voivat luoda useita profiileja samalla matkapuhelinnumerolla, mutta eri sähköpostiosoitteilla.
Markkinapaikkatileihin liitettyjä profiileja ei voi yhdistää toisiinsa. Voit kuitenkin yhdistää markkinapaikkaprofiilin vastaavaan myymäläprofiiliin, jos yhteystiedot ovat samat. Jos asiakkaalla on useita markkinapaikkatilejä, kannusta häntä käyttämään yhtä tiliä tai päivittämään tilinsä tiedot.
Sekavuuden välttämiseksi ja tietojen oikeellisuuden varmistamiseksi suosittelemme, että asiakkaat käyttävät eri yhteystietoja eri tileillä. Jos kahdella profiililla on sama sähköpostiosoite tai matkapuhelinnumero, Fresha yhdistää ne automaattisesti, kun asiakas tekee varauksen verkossa.
Kun liikkeessä luotu profiili yhdistetään markkinapaikkakäyttäjän profiiliin, järjestelmä säilyttää automaattisesti markkinapaikkaprofiilin nimen.