Importa tu lista de clientes existentes
En esta guía, descubrirás cómo añadir tu Lista de clientes existente a Fresha de una sola vez.
En este artículo
Cómo funciona la importación de tu lista de clientes
Puedes subir fácilmente varios clientes a la vez usando un archivo CSV o una plantilla ya preparada. Esto crea automáticamente un Perfil para cada Cliente, lo que permite reconocerlo como Cliente existente cuando reserve online.
Para mantener organizada tu Lista de clientes, Fresha identificará cualquier Perfil duplicado que se pueda combinar.
Importa tu lista de clientes
- En el menú principal de la izquierda de la pantalla, ve a Clientes.
- Selecciona Lista de clientes en el panel del menú de la izquierda.
- Haz clic en el botón Opciones en la parte superior derecha y selecciona Importar clientes.
- En el paso Subir archivo, elige una de las siguientes Opciones:
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Selecciona Subir archivo CSV o arrastra y suelta el archivo en el cuadro.
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Descarga y rellena una plantilla lista para usar seleccionando Descargar plantilla.
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- Una vez que hayas subido tu Lista de clientes, haz clic en el botón Siguiente paso de la parte superior derecha para continuar.
- En el paso Revisar columna, realiza los ajustes necesarios para que coincidan con los nombres de tus columnas y, a continuación, haz clic en el botón Siguiente paso en la parte superior derecha para continuar.
- En el paso Vista previa de la lista de clientes, revisa la lista de clientes para asegurarte de que todos los detalles son correctos.
- Haz clic en el botón Inicio de importación en la parte superior derecha para comenzar a subir tu Archivo.
- Una vez Importado, haz clic en el botón Listo en la parte superior derecha.
Una vez finalizada la importación, los clientes aparecerán en tu lista de clientes con todos sus detalles y se reconocerán como clientes existentes.
Requisitos del archivo de la Lista de clientes
Para subir tu Lista de clientes existente, los datos deberán tener el formato de un Archivo CSV. Si no tienes un archivo con la Lista de clientes, descarga nuestra plantilla y rellénala con la siguiente información para cada Cliente:
- Nombre (obligatorio)
- Apellido
- Teléfono móvil
- Género
- Comentarios del cliente
- Fecha de nacimiento
Recomendamos incluir un email y un número de teléfono móvil para que tus clientes puedan recibir actualizaciones de citas.
Guía de formato
Para garantizar que tu Lista de clientes se sube correctamente, sigue las siguientes reglas de formato. Te recomendamos que descargues la Plantilla usando el enlace que aparece en la parte inferior de la sección Subir archivo para asegurarte de que tus columnas estén configuradas correctamente.
Usa un formato de email válido, por ejemplo:
name@gmail.com
Teléfono móvil
Incluye el código de área completo, por ejemplo:
+44 755 555 5555
Género
Valores aceptados:
- M
- F
- Masculino
- Femenino
- No binario
- Prefiere no decirlo
Fecha de nacimiento
Introduce las fechas en el siguiente formato:
- La mayoría de las regiones o provincias: DD-MM-AAAA
- Estados Unidos, Panamá, Filipinas: MM-DD-AAAA
Puedes usar cualquiera de las siguientes separaciones entre el día, el mes y el año:
: (Por ejemplo, 01:03:2002)
/ (Por ejemplo, 01/03/2002)
\ (Por ejemplo, 01\03\2002)
- (Por ejemplo, 01-03-2002)
. (Por ejemplo, 01.03.2002)
Gestión de errores
Sigue los pasos que se indican a continuación para revisar y corregir cualquier error.
Revisar la correspondencia de columnas
Cuando llegues al paso Revisar la asignación de columnas, asegúrate de que las columnas de tu Archivo CSV estén asignadas correctamente a los campos previstos.
- Las columnas que no coincidan se ignorarán durante la importación.
- Revisa la lista detenidamente para asegurarte de que se reconozcan todos los datos importantes de los clientes.
Revisar errores de importación
Cuando llegues al paso Vista previa de la lista de clientes, todos los errores detectados aparecerán en la pestaña Errores. El número entre paréntesis indica cuántas filas contienen problemas.
Cada problema aparece en la columna Motivo del error de su fila. Usa la flecha a la izquierda de la tabla para desplazarte por los resultados y ver todas las columnas.
Te recomendamos que descargues la lista de filas no válidas usando la opción Descargar filas no válidas del menú Opciones en la parte superior derecha de la pantalla. A continuación, puedes corregir esas filas en tu Archivo CSV y volver a subirlas como un subconjunto.
Gestión de duplicados
Fresha comprueba automáticamente si hay entradas duplicadas en función de los emails y los números de teléfono. Si dos Clientes comparten el mismo email o número de teléfono, se marcarán como duplicados. El Nombre no se usa para detectar duplicados, ya que múltiples Clientes pueden tener el mismo nombre.
Consulta ejemplos de duplicados a continuación:
| Nombre | Número de teléfono móvil | |
|---|---|---|
| John Smith | johnsmith@example.com | +44 113 496 0000 |
| John Smith | johnsmith@example.com | N/A |
| Nombre | Número de teléfono móvil | |
|---|---|---|
| John Smith | johnsmith@example.com | N/A |
| John Smith | johnsmith@example.com | N/A |
| Nombre | Número de teléfono móvil | |
|---|---|---|
| John Smith | johnsmith@example.com | +44 113 496 0000 |
| Jonny Smith | NA | +44 113 496 0000 |
Consulta el ejemplo de no duplicados a continuación:
| Nombre | Número de teléfono móvil | |
|---|---|---|
| John Smith | NA | +44 113 496 0000 |
| John Smith | johnsmith@example.com | N/A |
Preguntas frecuentes
Fresha resaltará cualquier error que se encuentre en tu Archivo para ayudarte a corregirlo rápidamente. Puedes descargar una versión con los problemas haciendo clic en el botón Opciones en el paso Vista previa de la Lista de clientes, cambiar lo que haga falta y volver a subirlo.
Importar los datos de contacto de tus clientes existentes antes de aparecer en el Marketplace garantiza que se les reconozca como clientes habituales. Esto te ayuda a evitar que se te cobre una Tarifa de nuevo cliente del Marketplace cuando reserven Online a través de Fresha.
Puedes salir del proceso para revisar el formato de tu archivo e intentarlo de nuevo. Usa la pantalla de Vista previa para comprobar que las columnas coincidan correctamente. Si aún no se pueden cargar algunas entradas, puedes añadir manualmente esos Clientes después.
Si has subido una Lista de clientes incorrecta, puedes eliminar tus clientes en bloque para quitar esos clientes de tu Workspace. Una vez eliminados, puedes volver a cargar el archivo correcto.