Crear un borrador de venta
Aprende a guardar las ventas antes de estar listo para el pago, lo que te da la flexibilidad de realizar los cambios necesarios.
En este artículo
Acerca de los borradores de venta
Los borradores de venta te permiten crear una venta y guardarla antes del proceso de pago, lo que te da tiempo para armar y actualizar el carrito antes de aceptar el pago. Esto es útil si un cliente quiere agregar artículos más tarde, si necesitas confirmar servicios o precios, o si estás preparando una venta con anticipación.
Puedes volver a un borrador de venta en cualquier momento para editar artículos, cargos por servicio, propinas y descuentos. Los borradores de venta solo afectan a los informes una vez que se completa la venta y se cobra el pago.
Para aceptar un pago parcial y guardar el saldo restante para pagarlo más adelante, crea una venta pagada parcialmente.
Crear un borrador de venta
-
Abre una cita existente desde tu calendario.
-
En el panel derecho de la vista de la cita, haz clic en el botón Proceso de pago en la parte inferior.
-
También puedes hacer lo siguiente:
- Agregar más artículos al carrito con el botón Agregar al carrito en el panel derecho.
- Haz clic en Acciones rápidas (tres puntos) en la parte inferior del panel derecho para encontrar opciones para Aplicar un descuento a todo el carrito o a servicios individuales y Ajustar los cargos por servicio.
-
Haz clic en Acciones rápidas (tres puntos) en la parte inferior del panel derecho y, a continuación, selecciona Agregar descuento al carrito.
Una vez guardado, el borrador de venta aparece en tu calendario con un ícono de borrador de venta (carrito de compras). Para completar la venta, abre la cita desde tu calendario y selecciona el botón Continuar con el pago para cobrarle al cliente.
Editar o cancelar un borrador de venta
- Desde el menú principal a la izquierda de la pantalla, ve a Ventas y luego selecciona Ventas en el panel del menú izquierdo.
- Haz clic en la pestaña Borradores y usa la barra de búsqueda y los filtros de la barra de herramientas para encontrar la venta.
- Seleccione el Número de referencia del borrador para ver los detalles de la venta.
- En el panel derecho de la vista de la venta, se hizo clic en Acciones (tres puntos) y se eligió una de las siguientes opciones:
- Editar el borrador de venta: en el panel derecho, se hace clic en el botón Pagar y se realizan los ajustes necesarios. Se hace clic en Acciones rápidas (tres puntos) en la parte inferior y, a continuación, se selecciona Guardar borrador.
- Cancelar el borrador de venta: en el panel derecho, se hace clic en Acciones (tres puntos) y luego se selecciona Cancelar borrador.** Se hizo clic en Confirmar en la ventana emergente para confirmar la cancelación.
