Fusionar los perfiles de los clientes
En esta guía, aprenderás a fusionar perfiles de clientes duplicados en tu Workspace.
Cómo funciona la fusión de clientes
Fresha identifica perfiles de clientes duplicados cuando se usa el mismo email o número de teléfono.
Si un Cliente reserva online usando detalles que coinciden con los perfiles de la tienda, el Sistema los combina automáticamente en uno solo. Aparece una alerta si intentas añadir un nuevo Cliente cuyos detalles coinciden con los de un Cliente existente.
Al combinar el perfil de un cliente, todos sus detalles, Ventas y Citas se agrupan en un único Perfil y la acción no se puede deshacer.
Fusionar perfiles individuales
- En el menú principal de la izquierda de la pantalla, ve a Clientes.
- Selecciona Lista de clientes en el panel del menú de la izquierda.
- Selecciona un cliente de tu lista de clientes para abrir su Perfil.
- En la vista del perfil del cliente, haz clic en Acciones y selecciona Fusionar los perfiles.
- En la vista Combinar duplicados, marca la casilla de verificación junto a los Clientes sugeridos.
- Selecciona Añadir otro cliente para añadir manualmente un Cliente que no esté en la lista.
- Selecciona Añadir otro cliente para añadir manualmente un Cliente que no esté en la lista.
- Haz clic en el botón Combinar seleccionados en la parte inferior para combinar los perfiles de los clientes.
- En la ventana emergente de detalles del cliente, selecciona el Nombre, el Móvil o el Email correctos.
- Haz clic en el botón Fusionar y guardar para confirmar.
Una vez fusionados, los perfiles de clientes seleccionados se combinan en uno solo.
Preguntas frecuentes
Cuando combinas perfiles de clientes, todas las citas, el historial de ventas y los detalles de ambos perfiles se combinan en un solo perfil.
Las combinaciones son permanentes, por lo que es mejor revisar los perfiles detenidamente antes de confirmar.
Fresha analiza los emails o los números de teléfono móvil para identificar posibles duplicados. Los clientes pueden crear múltiples perfiles usando el mismo número de teléfono móvil pero emails diferentes.
Los perfiles vinculados a cuentas de Marketplace no se pueden fusionar entre sí. Sin embargo, puedes combinar un Perfil del marketplace con un perfil de la tienda que coincida si los datos de contacto son los mismos. Si un Cliente tiene múltiples cuentas de Marketplace, anímalo a usar una sola cuenta o a actualizar los datos de su cuenta.
Para evitar confusiones y garantizar la precisión de los registros, recomendamos que los clientes usen datos de contacto diferentes para cuentas separadas. Si dos Perfiles comparten el mismo Email o Número de teléfono móvil, Fresha los combinará automáticamente cuando el Cliente reserve online.
Cuando se fusiona un perfil del centro con un perfil de Usuario del marketplace, el sistema conserva automáticamente el Nombre del perfil del marketplace.