Kundenempfehlungen manuell hinzufügen
In dieser Anleitung erfährst du, wie du Kundenempfehlungen manuell in Kundenprofile aufnimmst, damit du immer weißt, wer neue Kunden für dein Unternehmen gewinnt.
In diesem Artikel
So funktionieren Kundenempfehlungen
Wenn ein neuer Kunde von jemandem empfohlen wird, der bereits in deiner Kundenliste steht, kannst du sein Kundenprofil ganz einfach aktualisieren, um anzugeben, wer ihn empfohlen hat. Das hilft dir, genaue Kundendaten zu führen und sicherzustellen, dass Empfehlungen ordnungsgemäß nachverfolgt werden.
Empfehlungen manuell zu Kundenprofilen hinzufügen
- Gehe im Hauptmenü auf der linken Seite deines Bildschirms zu Kunden.
- Wählen Sie Kundenliste aus dem linken Menübereich aus.
- Klicke auf das Profil eines Kunden, um seine Profildetails anzuzeigen.
- Klicke in der Kundenansicht auf Aktionen und wähle Kundendetails bearbeiten aus, um die Kundeninformationen zu aktualisieren.
- Scrolle in der Ansicht Kunden bearbeiten nach unten zu Zusätzliche Informationen, um die Empfehlungsdetails hinzuzufügen.
- Klicke unter Empfohlen von auf Hinzufügen, um den bestehenden Kunden auszuwählen, der diesen neuen Kunden an dein Unternehmen empfohlen hat.
- Suche im Pop-up-Fenster in der Suchleiste nach dem empfehlenden Kunden aus deiner Kundenliste und wähle ihn aus.
- Klicke oben rechts auf die Schaltfläche Speichern, um die Profildetails des Kunden zu aktualisieren.
Im Profil des empfohlenen Kunden enthalten die Kundendetails einen Bereich „Empfohlen von“, in dem der Name der Person angezeigt wird, die ihn empfohlen hat.
Eine Empfehlung in einem Kundenprofil entfernen oder ändern
- Gehe im Hauptmenü auf der linken Seite deines Bildschirms zu Kunden.
- Wählen Sie Kundenliste im linken Menübereich aus.
- Klicke in der Kundenansicht auf Aktionen und wähle Kundendetails bearbeiten aus, um die Informationen des Kunden zu aktualisieren.
- Scrolle in der Ansicht Kunden bearbeiten nach unten zu Zusätzliche Informationen.
- Klicke unter Empfohlen von auf Entfernen neben dem bestehenden Kunden, der diesen neuen Kunden empfohlen hat.
- Um den Kunden zu ändern, klicke auf Hinzufügen, um einen anderen vorhandenen Kunden als Empfehler auszuwählen.
- Klicke oben rechts auf die Schaltfläche Speichern, um die Profildetails des Kunden zu aktualisieren.
Häufig gestellte Fragen
Die manuelle Zuweisung eines Empfehlenden im Profil eines Kunden hat keinen Einfluss auf die Marketplace-Neukundengebühr und entfernt diese nicht.
Die Marketplace-Neukundengebühr wird erhoben basierend darauf, wie der Kunde dein Unternehmen ursprünglich über den Fresha-Marketplace gesucht und gebucht hat, unabhängig von später hinzugefügten Empfehlungsdetails.
Ja, Empfehlungsinformationen werden im Bericht „Kunden-Insights“ angezeigt. Wenn ein Kunde von jemandem empfohlen wurde, wird der Name des Empfehlenden in der Spalte Empfohlen von aufgeführt.