Benutzerdefinierte Berichte erstellen
In dieser Anleitung erfährst du, wie du benutzerdefinierte Berichte erstellst, die dir helfen, fundierte Entscheidungen mit den für dich wichtigsten Daten zu treffen.
In diesem Artikel
Passe die Berichtsansicht an
Passe deine Berichte an, indem du die Gruppierung der Daten anpasst, auswählst, welche Spalten angezeigt werden sollen, den Zeitraum festlegst, Standardfilter anwendest und Daten mit Diagrammen visualisierst. Um deine Berichte anzupassen, musst du auf Insights upgraden.
Du kannst Berichte mit den folgenden Filtern anpassen:
- Gruppierung:
Organisieren Sie Daten nach bestimmten Kriterien wie Dienstleistungstyp, Teammitglied oder Kunde, um Muster und Trends zu analysieren. - Spalten:
Zeige nur die für deine Analyse relevanten Daten an, indem du bestimmte Felder in der Berichtsansicht aufnimmst oder ausschließt. - Datumsauswahl:
Definiere den Zeitraum für deinen Bericht, sei es täglich, wöchentlich, monatlich oder für benutzerdefinierte Zeiträume. - Standardfilter:
Nimm Datensätze automatisch auf oder schließe sie aus, basierend auf Kriterien wie Dienstleistungen, Teammitgliedern oder Standorten, um dich auf die relevantesten Informationen zu konzentrieren. - Diagramme:
Visualisiere deine Daten mit Diagrammen, um Trends einfach zu erkennen, Kennzahlen zu vergleichen und Insights zu erhalten. Verschiedene Diagrammtypen werden automatisch generiert.
Standardberichte anpassen
Personalisiere die Standardberichte von Fresha, indem du sie an deine Geschäftsziele anpasst und die für dich relevantesten Insights hervorhebst.
- Gehe im Hauptmenü auf der linken Seite deines Bildschirms zu Berichte.
- Wähle im linken Menübereich Standard aus, um deine Standardberichte anzuzeigen.
- Gib in der Suchleiste oben den Namen oder die Beschreibung des Berichts ein und klicke auf den Bericht, den du anpassen möchtest.
- Wähle in der Symbolleiste oben rechts auf deinem Bildschirm das Symbol Anpassen aus, um den Bericht anzupassen.
- Verwende in der rechten Menü-Registerkarte das Menü Anpassen, um den Bericht an deine Bedürfnisse anzupassen. Öffne jede Filterregisterkarte und wähle die Daten aus, die du aufnehmen möchtest. Achte darauf, dass die Bereiche, die im Bericht angezeigt werden sollen, ausgewählt sind.
- Nachdem du die Filter ausgewählt hast, die du im Bericht sehen möchtest, klicke auf die Schaltfläche Anwenden unten im Bereich.
- Wähle in der Symbolleiste oben rechts auf deinem Bildschirm die Schaltfläche Speichern aus, um den benutzerdefinierten Bericht zu speichern.
- Gib im Pop-up-Fenster einen neuen Namen und eine Beschreibung für den Bericht ein. Standardmäßig wird bei allen Duplikaten „Kopie“ zum Namen des Berichts hinzugefügt. Wenn du also eine Beschreibung hinzufügst, kannst du sie leichter voneinander unterscheiden.
- Wähle unter Ordner über das Drop-down-Menü einen Ordner aus, in dem der Bericht gespeichert werden soll, oder erstelle einen neuen Ordner, indem du einen Ordnernamen eingibst. Wenn kein Ordner ausgewählt ist, wird der Bericht im Bereich Benutzerdefiniert in deinem Reporting angezeigt.
- Klicke unten auf die Schaltfläche Duplizieren, um deine Änderungen zu speichern.
Neue benutzerdefinierte Berichte erstellen
Du kannst benutzerdefinierte Berichte erstellen, die auf die Bedürfnisse deines Unternehmens zugeschnitten sind und dir genau die Daten und Insights liefern, die du möchtest.
- Gehe im Hauptmenü auf der linken Seite deines Bildschirms zu Berichte.
- Klicke auf die Schaltfläche Hinzufügen oben rechts auf deinem Bildschirm, um einen benutzerdefinierten Bericht zu erstellen.
- Gib in der Suchleiste oben den Namen oder die Beschreibung des Berichts ein, den du als Vorlage verwenden möchtest, und wähle den Bericht aus. Klicke oben rechts auf die Schaltfläche Weiter, um fortzufahren.
- Im nächsten Schritt kannst du einen neuen Namen und eine neue Beschreibung für den Bericht eingeben. Standardmäßig wird dem Namen des Berichts „Kopie“ hinzugefügt, damit du ihn vom Original unterscheiden kannst.
- Wähle unter Ordner über das Drop-down-Menü einen Ordner aus, in dem der Bericht gespeichert werden soll, oder erstelle einen neuen Ordner, indem du einen Ordnernamen eingibst. Wenn kein Ordner ausgewählt ist, wird der Bericht im Bereich Benutzerdefiniert in deinem Reporting angezeigt.
- Klicke auf die Schaltfläche Hinzufügen oben rechts auf deinem Bildschirm, um deinen Bericht zu speichern.
- Verwenden Sie auf der rechten Menü-Registerkarte das Menü Anpassen, um den Bericht an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Öffne jede Filterregisterkarte und wähle die Daten aus, die du aufnehmen möchtest. Achte darauf, dass die Bereiche, die im Bericht angezeigt werden sollen, ausgewählt sind.
- Nachdem du die Filter ausgewählt hast, klicke auf die Schaltfläche Anwenden unten im Bereich, um den Bericht zu erstellen.
Nach dem Erstellen eines benutzerdefinierten Berichts kannst du die Filter jederzeit anpassen, indem du auf Anpassen klickst, um das Menü zu öffnen.
Häufig gestellte Fragen
Sie können einen benutzerdefinierten Bericht erstellen, der die Filter enthält, die Sie aus jedem Bericht benötigen, oder Sie können einzelne Berichte duplizieren und anpassen, um sie an Ihre Geschäftsanforderungen anzupassen.
Mit Insights gibt es keine Grenzen für die Anzahl der benutzerdefinierten Berichte, die du erstellen kannst. So hast du die Flexibilität, so viele zu erstellen, wie du für dein Unternehmen benötigst.
Du kannst benutzerdefinierte Berichtsfilter rückgängig machen, indem du alle Filter deaktivierst, die du nicht mehr anwenden möchtest. Öffne einfach den Bericht, klicke in der oberen Symbolleiste auf Anpassen und aktualisiere die Filter im Menü „Anpassen“.