Eksportér din kundeliste
I denne vejledning får du mere at vide om, hvordan du downloader din kundeliste til din enhed.
- Gå til kunder i hovedmenuen til venstre på skærmen.
- Vælg Kundeliste i menuen til venstre.
- Klik på knappen Muligheder øverst til højre, og vælg at eksportere din kundeliste i enten Excel- eller CSV-format.
Kundelisten downloades til din enhed, hvor du kan åbne og se dataene.
Hvis du vil bestemme, hvem der kan eksportere kundedata, skal du administrere adgangen ved hjælp af tilladelsen Kan downloade kunder.
Ofte stillede spørgsmål
For at beskytte betalingsoplysninger og overholde PCI-krav opbevares kundekortoplysninger sikkert, er fuldt krypterede og kan ikke eksporteres eller overføres. Dette sikrer, at alle følsomme data til enhver tid forbliver sikre og fortrolige.
Du kan nemt opdatere alle detaljer ved at redigere kundeprofiler direkte på din kundeliste. Når alt ser rigtigt ud, skal du eksportere listen igen.
Ja, det kan du. Gå til din liste over Aftaler, og brug søgefeltet til at filtrere efter kundens navn eller aftalereference. Du kan også anvende filtre til at begrænse datointervallet. Når du har fundet de aftaler, du har brug for, skal du klikke på knappen Eksport øverst til højre og vælge det format, du foretrækker, blandt PDF, CSV eller Excel.
Ja, du kan bruge Kundelisterapporten til at filtrere kunder efter lokation, før du eksporterer.